Metamorphosesveya Altın eşek
Lucius romanının kahramanı (yazarın adıyla bir tesadüf mü?!) Tesalya'yı dolaşıyor. Yolda, büyücülük, dönüşümler ve diğer cadı hileleri hakkında büyüleyici ve korkutucu hikayeler duyar. Lucius, Thessalian Hypatou şehrine gelir ve “dolu” bir Milon'un evinde durur ...