Noel arifesi. Oduncu, Tiltil ve Mitil'in çocukları yataklarında uyurlar. Müziğin seslerinden etkilenen çocuklar pencereye koşar ve karşısındaki zengin evde Noel festivalini izlerler. Kapıda bir vuruş var. Yaşlı bir kadın yeşil elbise ve kırmızı bere içinde görünür. Kambur, krom, tek gözlü, tığ işi bir burnu var, asa ile yürüyor. Bu Fairy Berilyun. Çocuklara Mavi Kuş'u aramasını söyler. Çocukların bariz şeyler arasında ayrım yapmaması onu kızdırır. Berilyuna şöyle diyor: “Saklıyı görmek için cesur olmalısın,” diyor Tiltil'e elmaslı yeşil bir şapka vererek, bir kişinin “şeylerin ruhunu” görebileceği bir dönüş. Tiltil şapkasını takıp elması çevirir çevirmez etraftaki her şey harika bir şekilde dönüştürülür: eski büyücü bir peri prensesine dönüşür, kulübenin kötü ortamı canlanır. Saatin Ruhları, Karavaev'in Ruhları ortaya çıkıyor, Ateş kırmızı bir tayt içinde hızla hareket eden bir insan şeklinde ortaya çıkıyor. Köpek ve kedi de insan görünümü kazanır, ancak bir bulldog ve bir kedi tarafından maskelenmeye devam eder. Duygularını kelimelere dökme fırsatı yakalayan köpek, "Benim küçük tanrım!" tiltil etrafında atlama. Kedi dikkatli ve inanılmaz bir şekilde elini tutar. Su, musluktan köpüklü bir çeşme ile dövülmeye başlar ve akışlarından bir kız saçları gevşek, bir tür akan kıyafetle ortaya çıkar. Hemen Ateşle kavga eder. Bu Suyun Ruhu. Bir sürahi masadan düşer ve dökülen sütten beyaz bir rakam yükselir. Bu, ürkek ve utangaç Süt Ruhu. Şeker kafasından, mavi sargıyı yırtarak, mavi ve beyaz kıyafetlerde şekerli bir sahte yaratık geliyor. Bu Sahra'nın Ruhu. Düşen bir lambanın alevi anında ışıltılı şeffaf bir yatak örtüsü altında eşsiz güzellikte parlak bir kıza dönüşür. Bu Işığın Ruhu. Kapıda güçlü bir vuruş var. Korkmuş, tiltil elması çok hızlı çevirir, kulübe duvarları kaybolur, Peri tekrar yaşlanır ve Ateş, Ekmek, Su, Şeker, Işık Ruhu, Köpek ve Kedi Sessizliğe geri dönme zamanı yoktur, peri onlara Mavi Kuş'u aramak için çocuklara eşlik etmelerini emreder, yolculuğun sonunda ölümlerini tahmin ediyorlardı. Işık Ruhu ve Köpek hariç hepsi gitmek istemiyor. Yine de, herkese uygun bir kıyafet bulmaya söz verdikten sonra, peri onları pencereden alıyor. Ve kapıya bakarken, Anne Til ve Peder Til sadece huzur içinde uyuyan çocukları görürler.
Lüks masal kostümleri giymiş Beryluna Peri Sarayı'nda hayvanların ve nesnelerin ruhları çocuklara karşı komplo kurmaya çalışıyor. Kedi onları yönlendirir. Herkese “despot” dediği “erkeğin öncesinde” herkesin özgür olduğunu hatırlatır ve Mavi Kuş'u ele geçirerek bir kişinin Nesnelerin, Hayvanların ve Elementlerin Ruhunu kavrayacağından ve sonunda onları köleleştireceğinden korkar. Köpek şiddetle itiraz ediyor. Periler, çocuklar ve Işık Ruhu ortaya çıktığında her şey sakinleşir. Kedi ikiyüzlü bir şekilde Köpek hakkında şikayet eder ve Tiltil'den alır. Uzun yolculuktan önce, çocukları beslemek için, ekmek karnından iki parça keser ve Şeker onlar için parmaklarını koparır (bu hemen geri döner, böylece Sahra'nın her zaman temiz elleri vardır). Her şeyden önce, Tiltil ve Mytil, refakatsiz olarak yalnız gitmek zorunda oldukları Anılar Ülkesini ziyaret etmek zorundalar. Orada Tiltil ve Mytile ölen dedelerini ziyaret eder ve orada ölü kardeşlerini görürler. Ölülerin uykuya dalmış gibi olduğu ve sevdiklerinin onları hatırladığı zaman uyanıyorlar. Küçük çocuklarla uğraşan, tüm aile ile öğle yemeği yiyen Tiltil ve Mytil, Işık Ruhu ile toplantıya geç kalmamak için ayrılmak için acele ediyorlar. Çocukların isteği üzerine, büyükbaba ve büyükanne onlara tamamen mavi görünen bir pamukçuk verir. Ancak Tiltil ve Mytile Anılar Ülkesi'nden ayrıldıklarında kuş siyaha döner.
Gece Sarayında, kedi, hosteyi yakın tehlike - Tiltil ve Midilli'nin gelişi hakkında uyaran ilk kişidir. Gece bir insanın sırlarının kapılarını açmasını yasaklayamaz. Kedi ve Geceler sadece bir kişinin gün ışığından korkmayan gerçek bir Mavi Kuş yakalayamayacağını ümit edebilir. Çocuklara Köpek, Ekmek ve Şeker eşlik eder. Gece önce aldatmaya, sonra Tiltil'i korkutmaya ve sarayındaki tüm kapıları açan anahtarı vermemeye çalışır. Ancak Tiltil sırayla kapıyı açar. Biri yüzünden, birkaç korkusuz Hayaletler kaybolur, diğeri, hastalıkların bulunduğu yerde, Runny Nose tükenmeyi başarır, üçüncüsü nedeniyle neredeyse savaş özgürlüğüne girerler. Sonra Tiltil, Gecenin ekstra Yıldızlar, en sevdiği Kokuları, Gezici Işıklar, Svetlyakov, Rosa, Bülbül Söylemesini sakladığı kapıyı açar. Bir sonraki geniş orta kapı olan Gece, kilidin açılmasını öneriyor, vizyonların arkasında öyle bir isim olduğunu bile hatırlayamıyor. Tiltil'in arkadaşları - Köpek hariç hepsi - korku içinde saklanıyor. Tiltil ve Köpek, kendi korkularıyla mücadele ediyor, arkasında muhteşem güzellikte bir bahçe olan kapıyı açıyorlar - yıldızlar ve gezegenler arasında büyülü mavi kuşların yorulmadan çırpındığı bir rüya ve gece lambası bahçesi. Tiltil yoldaşlarını çağırır ve her biri birkaç mavi kuş yakaladıktan sonra bahçeden ayrılırlar. Ama yakında yakalanan kuşlar ölüyor - çocuklar günün ışığına dayanan bir Mavi Kuş bulamadılar.
Orman. Bir Kedi girer, ağaçları selamlar, onlarla konuşur. Çocuklara çukurlar. Ağaçların oduncu oğlunu sevmeyecek bir şeyleri var. Ve Tiltil yere düştü ve Köpek Ivy'nin bağlarından zar zor kurtuldu, sahibini korumaya çalışıyordu. Her ikisi de ölüme yakındır ve sadece Tiltil'e ağaçları karanlıkta ve sessizlikte daldırmak için kapağındaki elması çevirmesini söyleyen Işık Ruhu'nun müdahalesi onları kurtarır. Kedi, isyana karışmasını gizlemeyi başarıyor.
Çocuklar mezarlıkta Mavi Kuş arıyor. Gece yarısı, Tiltil elmasları korkuyla döndürür, mezarlar açılır ve onlardan hayalet, büyülü güzel beyaz çiçeklerin tüm demetleri ortaya çıkar. Kuşlar Güneş ve Yaşam'a coşkulu ilahiler söylerler. “Ölüler nerede? .. - Ölüler yok ...” - Tiltil ve Mytil takasıyla ilgili açıklamalar.
Mavi Kuş'u aramak için eskortları olan çocuklar kendilerini Mutluluk Bahçelerinde bulurlar. Şişman Mutluluk neredeyse Tiltil ve arkadaşlarını orgylerine çeker, ancak çocuk elması döndürür ve Şişman Mutluluğun ne kadar sefil ve çirkin olduğu ortaya çıkar. Ev Blisses ortaya çıkıyor, bu da Tiltil'in varlığından habersiz olduğunu hayrete düşürüyor. Sağlıklı Olmanın Mutluluğu, Sevgi dolu Ebeveynlerin Mutluluğu, Mavi Gökyüzünün Mutluluğu, Güneşli Günlerin Mutluluğu, Işık Yıldızlarını Görmenin Mutluluğu. Çocukların gelişi hakkında Büyük Sevinçleri bilgilendirmek için Çiyle Çıplak Ayakta Koşmak için en hızlı Mutluluğu gönderirler ve yakında parlak kıyafetlerde yüksek güzel melek benzeri yaratıklar ortaya çıkar, Aralarında Sadece Olmak İçin Büyük Sevinç, Nazik Olmak, Sevinç Sevinç ve Anne Sevgisinin en saf Sevinci. Annelerine benzeyen çocuklara benziyor, sadece çok daha güzel ... Maternal Love evde aynı olduğunu iddia ediyor, ancak gözleri kapalıyken hiçbir şey görülemiyor. Işık Ruhu'nun çocukları getirdiğini öğrenen Maternal Love, diğer Büyük Sevinçleri bir araya getirir ve Işık Ruhunu metresi olarak selamlar. Büyük Sevinçler, Işık Ruhundan, bilinmeyen Gerçekleri ve Mutluluğu hala gizleyen peçeyi geri atmasını ister. Ancak Rabbinin emrini yerine getiren Işık Ruhu, zamanın henüz gelmediğini söyleyerek ve bir gün açık ve cesurca geleceğine söz vererek, perdeye daha sıkı sarılır. Güle güle, Büyük Joys ile ayrıldı.
Işık Ruhu eşliğinde Tiltil ve Mytilus, kendilerini Geleceğin Krallığı'nın Azure Sarayı'nda bulurlar. Azure Çocuklar onlara koşarak gelir. Bunlar bir gün Dünya'da doğacak çocuklar. Ama Dünya'ya boş elle gelemezsiniz ve çocukların her biri oraya bir tür buluş getirecektir: Mutluluk Makinesi, yaşamı uzatmanın otuz üç yolu, iki suç, kanatsız havada uçan bir araba. Çocuklardan biri alışılmadık papatyalar ve büyük üzümler yetiştiren inanılmaz bir bahçıvan, diğeri Dokuz Gezegenin Kralı, diğeri Dünyadaki Adaletsizliği yok etmeye çağırdı. İki masmavi çocuk kucaklayan stand. Bunlar sevgili. Birbirlerine bakıp sürekli öpüşüp vedalaşamazlar, çünkü Dünya'da yüzyıllar boyunca ayrılacaklar. Burada Tiltil ve Mytilus yakında doğacak olan kardeşleriyle tanışıyorlar. Şafak devreye girer - çocukların doğduğu saat. Sakallı yaşlı adam Time bir tırpan ve bir kum saati ile görünür. Gemide doğmak üzere olanları alır. Onları Dünya'ya götüren gemi yüzüyor ve saklanıyor. Uzak şarkı duyulur - bu çocuklarla tanışan Anneler tarafından söylenir. Şaşkınlık ve öfke içinde geçen zaman Tiltil, Mytilus ve Işık Ruhu'nu fark eder. Bir elmas çevirerek ondan kaçıyorlar. Perdenin altında, Işık Ruhu Mavi Kuş'u gizler.
Yeşil bir kapıya sahip çitte - Tiltil evini hemen tanımıyor - çocuklar yoldaşlarıyla ayrılıyor. Ekmek, Blue Bird ve kalan boş için Tiltilu kafesini döndürür. “Mavi Kuş, görünüşe göre, ya hiç yok ya da bir kafese konur konmaz renk değiştiriyor ...” diyor Işık Ruhu. Nesne ve Hayvanların ruhları çocuklara veda eder. Ateş neredeyse onları fırtınalı okşamalarla yakar, Su mırıldanır veda konuşmaları, Şeker yanlış ve tatlı sözler söyler. Köpek çocuklara aceleyle koşar, sevgili efendisiyle artık konuşamayacağı düşüncesinden dehşete kapılır. Çocuklar Işık Ruhunu onlarla kalmaya ikna ederler, ama bu onun gücünde değildir. Onlara sadece onlarla birlikte olmalarını “her bakışta ay ışığında, sevgiyle bakan her küçük yıldızda, uğraşan her şafakta, her ışıklı lambada”, her açık ve net düşüncesinde. Sekiz saat yener. Kapı çömelmiş ve hemen çocukların arkasına çarpıyor.
Oduncu kabini sihirli bir şekilde dönüştürüldü - buradaki her şey daha yeni, daha neşeli oldu. Skordan gün ışığı panjurların yarıklarını kırar. Tiltil ve Mytile yataklarında tatlı bir şekilde uyurlar. Anne Til onları uyandırmaya gelir. Çocuklar yolculuk sırasında gördükleri hakkında konuşmaya başlar ve konuşmaları anneyi korkutur. Babasını doktora gönderir. Ama sonra Berlengo'nun Komşusu ortaya çıkıyor, peri Berilyuna'ya çok benziyor. Tiltil, ona Mavi Kuş'u bulamadığını açıklamaya başlar. Komşu, çocukların bir şey hayal ettiğini, belki de uyurken, ay ışığının üzerlerine düştüğünü tahmin ediyor. Kendisi torununu anlatıyor - kız sağlıksız, kalkmıyor, doktor diyor - sinirler ... Anne Tiltil'i kıza hayal ettiği boyun boynunu vermeye ikna ediyor. Tiltil kaplumbağa koluna bakar ve ona Mavi Kuş gibi görünür. Kuş kafesini bir komşusuna verir. Yeni gözlü çocuklar evlerini ve içinde ne olduğunu görürler - ekmek, su, ateş, bir kedi ve bir köpek. Kapıda bir vuruş var ve bir Berlengo Komşusu alışılmadık derecede güzel bir Sarışın ile giriyor. Kız Tiltil'in boynunu göğsüne bastırır. Tiltilu ve Mitil komşu torunu bir Işık Ruhu gibi görünüyor. Tiltil, Kız'a bir kaplumbağayı nasıl besleyeceğini açıklamak ister, ancak andan yararlanarak kuş uçar. Kız umutsuzluk içinde ağlıyor ve Tiltil ona bir kuş yakalamaya söz veriyor. Sonra dinleyicilere dönüyor: “Size çok soruyoruz: eğer herhangi biriniz bulursa, o zaman bize getirsin - gelecekte mutlu olabilmek için buna ihtiyacımız var ...”