1552'de, Kazan Kraliçesi İmparatoriçe Sumbeki'nin sırtında, Hıristiyan kan akışının nehirleri. Ancak bu felaketler, eğlenceli bir şekilde baştan çıkaran, Horde'nin acımasızlığını durdurma tavsiyesine uymayan genç kral John IV'ün gözünden gizlidir. Mahkemelerin övgüsüyle yenilgiye uğrayan, eğer rüyasında bir ata olmasaydı ve hükümdarın Tanrı'ya ve insanlara karşı sorumluluğunu hatırlasaydı, hükümdarın acı gerçeği hükümdar tarafından bilinmeyecekti, John'u vatanı kötülükten kurtarmaya çağırmazdı. Utanç verici kral, destek bulmaya çalışırken, John'u Radonezh Keşiş Sergisi tarafından kurulan kilisede dua etmeye ikna eden arkadaşı Adashev'i çağırıyor. Kralın ateşli duası, Yaradan'ın iki krallığın kaderini ölçtüğü cennete ulaşır: Rus tacı yükselecek - Orda sona erecek. Kutsal Ruh'la dolu rahip krala bunu anlatır.
Kehanetten ilham alan John, boyarları toplar ve onlardan tavsiye ister: kafirlere karşı savaşa gitmek ya da etmemek. Çoğu zarif vatanı savunmaya heveslidir ve John, övücülerinin işlemlerine rağmen hemen kamp yapmaya karar verir. Eşinin duaları bile onu durduramaz, çünkü her şeyden önce çar Rusya'ya hizmet etmek ve kendi başına değil, ortak iyilik hakkında düşünmek zorundadır. Rus ordusu savaş alanına gidiyor.
Bu arada, Sumbek, Kazan'ın düşüşünü kehanet eden müthiş vizyonlara kulak asmamakla, sadece aşk ilişkilerini düşünüyor: Prens Osman'a aşık ve devleti kurtarmak için başka kimseyle evlenmek bile istemiyor. Osman onunla karşılık vermez, bu da kraliçeyi neredeyse intihara yönlendirir. Ancak iç ses onu zamanında durdurur ve kocasının mezarında teselli aramasını önerir.
Karının gözyaşları mezardan kalkmak için geç kralı yendi. Sadece tsarina, Sviazh kralı Alea'yı kocası olarak seçerse Kazan barışını öngörür. Ancak, geleceğin gizemine nüfuz ederek ve Hıristiyanlığın İslam üzerindeki zaferini gören Sumbek'ten, ruhlarının cehenneme gitmesine ve haçı gölgede bırakma utançından kaçınmak için Kazan krallarının mezarlarını yakmasını ister.
Kocasının talebini yerine getiren şok Sumbeka uykuya dalar. Burada büyülü bir bahardan su içen Alei tarafından bulunur, bu yüzden iradesini kaybetti ve Eros tarafından yaralanan cesur bir savaşçıdan kraliçenin itaatkâr bir kölesine dönüştü. Alei, tahminleri hatırlayarak onu baştan çıkarmak için her şeyi yapan Sumbeka'nın sinsi konuşmaları tarafından baştan çıkarıldı. Rusya'yı neredeyse unutmuş olan Alei, tahtı kraliçe ile paylaşmayı ve asi Horde'u sakinleştirmeyi ve genel bir barış kurmayı umuyor. Kral sevginin gizlediği hileyi fark etmez: Osman hala kıskanç kraliçenin hapsedilmesini emrettiği Sumbeki'nin kalbine hâkimdir. Hain asilzade Sargun, bunu öğrendikten sonra, cezayı önlemek, Aleia'yı ortadan kaldırmak ve Horde'yi Rusya'yı fethetmekten kurtarmak için prensin Sumbek'e aşık olduğunu iddia ediyor. Sargun amacına ulaşır: Sumbek ve Osman kralı yok etmeye ikna eder.
Bu sırada Rus ordusu Kolomna'ya ulaşır. Aniden korkunç haberler geliyor: Kırım Hanı İskanar Ryazan'ı harap etti ve Tula'ya yaklaştı. John zaten oraya bir ordu göndermeye karar verir, ancak İlahi Sofya'nın görünümü onu durdurur. Tavsiyesine kulak veren kral, Prens Kurbsky'yi hanla savaşmaya gönderir. Cesur prens Iskanar'ın üstesinden gelir - düşmanlar uçar.
Zaferin söylentisi Rus devletinin sınırlarına kadar uzanıyor. Her şey kampanyanın başarılı bir şekilde sona erdiğini gösteriyor. Fakat aniden, yaşlı bir adam John'a acele etmemesini tavsiye eder, aksi takdirde askerleri insanlarla değil, dört düşmanca unsurla savaşmaya zorlanır. Ve kralın uyarıyı dikkate almadığını görünce, sahibinin zihni günahkar düşüncelerle kararır kalmaz yüzeyi kararacak olan sihirli bir kalkan verir. Ortodoks inancının zaferini getiren Rusların kampanyası, tüm putperest tanrıları doğanın kendisine karşı güçlerini yükselterek John'u yok etmeye davet eden Ateizmi öfkelendiriyor. Volga Rus gemileri için ölümcül bir uçuruma dönüşüyor. Yaya rafları, açlık ve susuzluk taşıyan dayanılmaz ısıdan muzdariptir. Kral, sıradan askerlerle birlikte yoksunluk çekiyor, yaralılara su ve yiyecek veriyor.
Bir gece, birliklerin kaderi tarafından üzülen John, kamptan oldukça uzakta. Orada kralı imandan ve anavatandan, güç ve zenginlikle cazip kılmaya çalışan bir vizyon görüyor. John tereddüt eder, ancak aynı zamanda kalkanının kararmış olduğunu görür ve savaşma gücünü bulur. Öfkeli ateizm, çıkış, kral için korkunç bir gelecek öngörüyor: bir tiran ve katil olacak. John titriyor, ama aniden onun önünde görüyor ... Sokak. Kraldan kendisine güvenmesi için yalvarır ve onay aldıktan sonra onu dindar bir keşişe kadar eşlik eder. Bu arada Alei, Sumbeka'nın onu öldürmeye çalıştığını söyler ve sadece bir arkadaşının sadakati sayesinde Kazan'dan kaçmayı ve kaçmayı başardı - ve yakında onu John'a gönderen bir keşişle tanıştı.
Keşiş, krala sihirli bir kalkan sunan aynı yaşlı adam olduğu ortaya çıkıyor. Ateizmin öngörüsünden dolayı üzülen John, ondan çölde emekli olmak istediğini söyleyerek gelecek hakkında gerçeği keşfetmesini ister, çünkü keşiş hükümdardan daha mutludur. Yaşlı, çar'a böyle bir arzunun boşluğunu açıklar, çünkü kaderin tacın yükünü taşıması için kadere ayrılır. Bilge münzevi tehdidi unutmaya ve cezalandırmaya karşı tavsiyelerde bulunur: “Eğer korunmak istiyorsan, gerçek bir Çar ol”, John'u harika bir dağın tepesine, kehanet tapınağına götürür, burada yeni altın çağa - II. Catherine'in hükümdarlığına kadar.
Kral, sadık arkadaşı haline gelen Alei ile birlikte geri döndüğünde, ısı azalır ve alaylar yoluna devam eder. Ordunun gücü artıyor: gittikçe daha fazla insan Rus pankartlarına akın ediyor ve filo güvenle Sviyazhsk'a ulaştı. Ancak barışı seven John, önce barış teklifiyle Kazan'a büyükelçiler göndermeye karar verir.
İlk başta, Kazan vatandaşları Alei'nin yardımını umarak uzlaşma çağrısında bulundular. Fakat Tanrısızlık Anlaşmazlık şehrine gönderilir. Kendisi bir taht hayal eden Sagrun, Sumbek'i Alei'yi öldürmeye ikna etti ve halkı ona isyan etti. Aleya kaçmayı başarır ve kalabalığın öfkesi neredeyse idam edilen arkadaşı Girey'ye döner, ancak Sumbeki'nin elinden yarışmacılardan biri olan Astalon, Girey'yi kurtarır, rakibi Osman'ı öldürür ve kraliçeden onunla evlenmesini ister. Kazan'ın Astalon'dan korktuğunu gören Sagrun, onu öldürmeye çalışır ve onunla birlikte ölür. Korkunç bir ön bildirimden korkan şehir sakinleri, John'u aldatmaya karar veriyor ve alçakgönüllülüğü tasvir ederek Sumbek'i Rusların elçilerine barışın garantisi olarak veriyor.
Sevilen birinin ve sürgünün ölümünden kaynaklanan acı, eski kraliçeyi değiştirdi. Oğlu ve Girei ile John'a gelen, geçmişi terk eder ve vaftiz olmak ister. Alei'ye karşı tutumu da değişti: içtenlikle ona aşık oldu. Alei, onun için eski hislerini kaybetmeden, yine de savaşı evliliğe tercih ediyor: Girey'in acılarının intikamını almak istiyor. Cömert John, Sumbeka'yı kız kardeşi olarak kabul eder ve kısa süre sonra onu Moskova'ya gönderir.
Üç gün sonra Rus askerleri Kazan duvarlarına ulaştı. Aniden, uyarı vermeden, Horde saldırısı: kanlı bir eğik çizgi başlar. Ruslar düşmanları şehre geri götürmeyi başardılar. Ancak geceleri, muhafız müfrezesini yok eden güzel Farsça kadın Ramida da dahil olmak üzere dört güçlü şövalye neredeyse Rus kampına düşüyor. Prens Paletsky Ramida'ya zarar vermeyi başarıyor. Ancak, onu savaş alanından uzaklaştıran şövalyelerin peşine düştüğünde yakalandı.
Paletsky'yi ihanete ikna edemeyen yeni Kazan Çar Ediger, idam edilmesini emreder. Ancak, dört şövalyeden biri olan Hydromir, cetveli durdurur ve prensi aşağıdaki koşullarda bir düelloya davet eder: üç Rus askeri üç şövalyeyi yenerse, savaşı terk ederler ve değilse, tüm Moskova klanını yok ederler. Bir düelloda Kurbsky Mirced'i yaralar ve koşulları ihlal eden Ramida sevgilisine yardım etmek için acele eder. Sonra iki birlik de savaşa girer. Kurbsky yaralandı ve intikam susuzluğuyla ele geçirilen Rus askerleri, büyük kayıplar pahasına Tatarları şehir surlarının koruması altında geri çekilmeye zorladı.
Kazan’ın saldırıları püskürtülebilir, ancak başarılı bir saldırı için Ruslar şehri içeriden havaya uçurarak yok etmek için zayıflamaya başlar. Şehri suyla besleyen nehir, zarar görmesi sonucu kurur. Ve bu Kazan'a düşen tek felaket değil: Ramida ve kıskançlık sevgisiyle kör olan şövalyeler birbirini öldürüyor ve Farsça intihar ediyor. Sonra güçlü büyücü, Ramida'nın babası, Rusların kendisini yok etmeye karar verir. Büyücülüğü, kar yağışı ve kasırgalarla şiddetli Kışa yardım çağrısında bulunur. Fakat Kurtarıcı'nın kutsal bayrağı şiddetli Borean'ı evcilleştirir.
John'un ilham veren ordusu saldırıya koşar. Kutsal İşaretler hızlı bir zafer kazanır. Kazan savunmaya hazırlanıyor, ancak bir patlama duyuluyor ve şehrin duvarları harabeye dönüyor. Kurbsky ve Aley liderliğindeki Ruslar şehre girer. Perişan Horde birbirlerini ve katliamı durdurmaya çalışanları öldürmeye başlar. Hayatta kalanlar Ruslara ok ve ateşle vurdu. Ancak şehrin büyük bir kısmı zaten alındı: Kurbsky ve Alei zaferleri çoğalttılar ve güzel eşleriyle Kazan Çar Ediger “idolün içinde kayboldu”. Ve burada Rus askerleri silahlarla değil, kişisel çıkarlarla aşılıyor: her şeyi unutmuşlar, Kazan'ı soymaya başlıyorlar. John umutsuz durumda. Onları cezalandırmaya hazır, ancak Providence tarafından ortaya çıkarılan Utanç yağmacıyı durduruyor.
Zafere sadece bir adım kaldı. Savaş kraliyet sarayına taşınır. Ediger’in korumaları saldırıyı kaldıramaz ve şehir duvarından kaçamaz. Kazan çar, savaşın kaybolduğunu görünce aldatmaya başvurdu: en güzel kızları sevgiyle baştan çıkarmak için Ruslara gönderdi. Hile başarısız olur. Fakat Ediger, çaresiz, intihar etmeye çalıştığında, göksel Ruh ona görünür. Şok kral Hıristiyanlığı kabul eder ve Yuhanna'nın konusu olur. Asi Kazan, diz çökmüş, son bir nefes yayar.
Zafer! Vera sevinir, Ateizm utanır ve ilahi sevinçle dolu tüm dünya, Rusların görkemli eylemlerini yüceltir. "Rusya'yı taçlandıran adam yüceldi, / O zamandan beri görkemle çiçek açmaya başladı."