Anlatı, Virginia'da büyüyen ve 40 yaşında New York'ta avukat olarak çalışan Peter Leverett adına. Dergide Kassa Kinsinga adıyla imzalanan bir çizim gördükten sonra, anlatıcı arkadaşı birkaç yıl önce Sambuco, İtalya'daki 50'li yılların ortalarında Mason Flagg'in ölümünün ayrıntılarını bulmak için ikincisine gitmeye karar veriyor. Sonra Mason bir İtalyan kızına tecavüz etti, ardından kendini bir uçurumun tepesinden atarak intihar etti. Peter'ın mektubuna yanıt olarak Cass, Güney Carolina'daki bir puro fabrikasında yarı zamanlı aldığını ve bir resim dersi verdiğini, karısı Poppy ise askeri bir tersanede muhasebeci olarak işe başladığını söyledi. Davetiyenin olmamasına rağmen Peter, Sambuco'daki Mason'a gerçekte ne olduğunu öğrenmek için tatilinde Kinsolvingi'yi ziyaret etmek için kendini zehirlemeye karar verir.
Peter Cass ile iki yıl önce tanıştı. Peter'ın Roma'daki görev süresinin sonuna gelindiğinde, eski arkadaşı Mason İtalya'daki kalışını öğrendi ve onu Sambuco'da ziyaret etmeye davet etti, burada iyice yerleşti - "nasıl işeyeceğim". Peter'ın arabasını bir scooter üzerinde ziyaret ederken, yerel bir kaybeden Luciano di Lieto düştü, zaten bir gözünde kördü ve birkaç kırık öyküsü vardı. Kaza mahallinde görünen çılgınca komaya giren kurbanın annesi “İsveçli Peter” ı II. Dünya Savaşı sırasında evini bombalamakla suçladı. Sambuko'ya giden yolda Peter sarhoş bir tabanlık Cass ve ailesiyle tanıştı. Poppy'den sinemacıların, aralarında sadece yönetmen Alonzo Crips'ın şefkat ve küçümseme ile ayırt edildiği bu korkunç kişi Mason ile ortak evlerini ziyaret ettiklerini öğrenir. Cass ayrıca özellikle konukları tercih etmez.
Cass ile bir araya gelen Peter, isteğini yerine getirir ve o sıcak Temmuz günü anıları hakkında ilk konuşan kişidir. Sambuco'ya gelen Peter filme çekmeyi engelledi, daha sonra nihayetinde kendisinden daha uzun olan kız arkadaşı - Rosemary de Laframboise ile Pitsy'yi (eski alışkanlık tarafından anlatıcı olarak adlandırdığı gibi) tanıtan Mason'da tanıştı. Villada bir oda yerine Mason'un kendisi için bir otel odası kiralamaya karar verdiğini öğrendikten sonra Peter rahatsız oldu, ancak yine de kabul edildi, sinirliliklerini yorgunluğa ve yolda bir kazaya bağladı. Yerel çılgın Saverio eşyalarını taşırken, Peter yanlışlıkla Mason'un Rosemary ile kavga etmesine tanıklık eder, bu da Mason'un yanında bir tokatla sonuçlanır.
Peter, sayısında Mason ile tanışmasının ilk yıllarını hatırlıyor. On iki yaşına kadar Mason, New York eyaletindeki Cennet şehrinde yaşadı. St.'ye atanmadan önce Andrei Mason zaten iki okuldan atıldı. Kendisi hakkında ilk cinsel deneyimini on üç yaşında kazandığını övünür, ancak bu hikayenin sürekli bezemesiyle sadece Peter'ın kalan arkadaşlarını kaybetti. Peter daha sonra Mason'un annesi Wendy'den Mason'un bağlantısıyla övünen aktrisin onları gerçekten ziyaret ettiğini ve hatta çok az Masonu kucağına salladığını ve ona bir oyuncak ayı verdiğini öğrendi. Mason'un babası, New York kapitalisti gişede inanılmaz para kazandı. Savaş sırasında Brezilya'da bir sinema ağı kurarak aniden öldü, bunun sonucunda Mason iki milyon dolar miras aldı. Mason Wendy'ye üçüncü kez sadece ona iyi bir içki verdikten sonra üniversiteden atıldığını kabul etmeye karar verdi. Mason'un kilisede utanç verici bir şey için doğru bulunduğu on üç yaşındaki kızın intikamından, sadece Wendy'nin sürekli ihanetle suçladığı üvey baba kurtardı.
Peter Rosemary uyandı ve Sambuco'da aç ve onu villaya götürdü, ona göre, askeri mağazadan birçok ürün saklandı. Peter için garip görünüyordu, ama Mason'un geçmişini hatırlayarak hiçbir şey söylemedi. Film endüstrisinin dünyasından misafir kalabalığında kaybeden Peter, Mason'u bulamadı. Sonunda yiyecek alan Peter, uşaktan Mason'un yüzünü çizdiğini, gül çalılarına düştüğünü, ancak kategorik olarak Biberiye'ye yardım etmeyi reddettiğini öğrendi.
Gecenin ortasında konukların sakinliği, ayaklarını tüketilen alkol miktarı üzerinde zar zor muhafaza eden beklenmedik Kass ziyaretiyle kesintiye uğradı. Kirli kıyafetlerde, hasta, bitkin bir kişiye benzeyen Cass, Sophocles'den alıntı yaptı ve neredeyse piyanoyu kırdı ve onunla döndü. Crips, Peter'a Cass'in Mason’un kancasında olduğunu ve uygun gördüğünde döndüğünü söyledi. Peter yalnız bırakıldığında, yırtık elbiseyle yaklaşık on sekiz ila yirmi arasında bir kız onun yanından geçti. Yüzünde iğrenç bir ifadeyle onu takip eden öfkeli bir Mason aceleyle giyinmiş bir cüppede ortaya çıktı ve Peter'ı öldürmeye söz verdi, çünkü kızın saklandığı tarafı vermeyi reddetti.
Cass, Peter'a o gece tecavüz edilen ve öldürülen Francesca olduğunu açıklar.
Mason'un görüşünü kaybeden Peter, okuldaki olaylardan on yıl sonra yanlışlıkla bir New York barında Mason ile bir araya geldi. Düzeltici bir okuldan sonra, doyumsuz bir dulla bağlantısı ve zayıf ilerleme nedeniyle üniversiteden atıldığını söyledi. Savaş sırasında arkada keşif yaptı. Sadece savaşın sonunda, on dört yaşındaki kızıyla olan bağlantısına itiraz etmeyen bir müttefikin sahil villasında iki ay boyunca yaşadığı Yugoslavya'da Alman arkasına paraşütle atıldığında gerçek bir askeri sorti yapmak zorunda kaldı. Ani bir Alman baskınından kaçan Mason, Peter'ın hikayesinin çok inandırıcı ve çok renkli görünmediğini gösterdi.
Mason, sanatın öldüğüne inandığı halde oyununu yazma planlarını kullandı. Öğleden sonra yasal karısı Celia ile birlikteydi ve geceleri çeşitli kötü yerlerde, isyancıların şirketlerinde, bir başkasıyla aldattı. Mason, özellikle pornografik kitap ve resim koleksiyonundan ve karısının katılmadığı düzenli olarak organize edilen orjilerden gurur duyuyordu. Peter'a Mason'un askeri istismarlarını kitaptan ödünç aldığını ve bir bisiklet çarpması sonucu yaralandığını söyleyen oydu. Peter'ın Avrupa'ya gitmesinden önceki son gece, Mason ona ilk kez bir tabakla vurmadığı için ağrılı Celia geldi. Kocasının birçok bağlantısına rağmen, Celia onu olağanüstü bir kişilik olarak görmeye devam etti. Kabinde Mason, Mason'un son iki hafta boyunca restoranlarda kendisine para ödediği zamanlar olduğu gibi Mason'dan birçok hediye buldu ve kullanıldığını hissetti. Güvertede Mason, neredeyse saldırıya yol açan metresi ile kavga etmeye başladı. Arkadaşının evli hayatına saygısızlıktan öfkeli olan Peter, Yugoslavya'daki askerlik hizmeti ve oyunun yazılması hakkındaki yalanlardan nefret ettiğini ifade etti. Buna cevap olarak Mason, bu şekilde gelecekteki oyununun içeriğine verilen tepkiye baktığını söyledi.
Sambuco'daki kader gecesi olaylarına geri dönen Peter, Mason'un son tehdit için özür dilemesini kabul etti; canlı renkler, saf bir sarışındaki safari üzerindeki inanılmaz maceralarını, utanmazlık ve utanmazlıkla aştı. Mason, “Başın büyük belada. Sana bir karga besleyeceğim. TO. ". Mason, Poppy ve Peter'ın protestolarına dikkat etmeden, sarhoş Cass'i yukarıda çağırdı, Crips bu iğrenç şovu durdurana kadar Cass'i konuklarla eğlenmek için konuşmaya zorladı. Peter, Cassist'i birinci kata kadar takip etti ve burada kendisini hümanist ve aynı zamanda faşist olarak gören polis memuru Luigi ile tanıştı, çünkü komünizmi takip etmek istemedi. Cass'i birlikte çekmeye ve içmeyi bırakmaya ikna etti. Biraz huzursuz olan Cass, Mason'dan hap çaldı ve Peter ile birlikte köye gitti. Orada, ölüm taşıdıkları bir meskene girdiler, Cass, ilacı tüberkülozdan ölen yaşlı bir adama teslim etti. Kızı Francesca'nın eve gelmediğini öğrenince Cass endişeliydi, ancak büyük olasılıkla arkadaşının olduğuna ikna oldu.
Ertesi sabah uyanan Peter, tecavüze uğrayan ve ciddi şekilde dövülmüş bir kızın sabah bir kuraklıkta bulunduğunu öğrendi. Hayatta kalma umudu yoktu. Ve Mason, işinden sonra uçurumdan koştu. Olay yeri polis tarafından kuşatıldı, ancak Peter Luigi'yi geçmesine izin verdi. Araştırmacı tarafından işlenen intiharın ruh sağlığı hakkında sorulduğunda, Peter herhangi bir sapma fark etmediğini söyledi. Film yapımcıları o gün şehri terk ettiler. Kinsolvingam'a dönerek Peter Poppy'den Cass'in kayıp olduğunu öğrendi. Cass ortaya çıktığında, günde on yaşında olan bir adamın yüzüne sahipti.
İkinci bölümde Cass, Peter’ın Mason'u öldürdüğüne dair şüphelerini doğrular, ardından hayatı hakkında konuşur ve Sambuco'daki gerçek olaylar zincirini ortaya çıkarır.
Askeri bir psikiyatrist tarafından terapötik amaçlar için resim yapması tavsiye edildi. Savaştan sonra, tüm inancını kaybeden ve resim yapmayı bırakan Cass, karısını, Ortodoks Katolikini ve çocuklarını içmeye ve hakaret etmeye başladı. Kafasında çıkan vizyonların ardından, Poppy'nin protestolarına rağmen ailesi ile Paris'ten İtalya'ya gitmeye karar verdi. Ayrıca Poppy'nin önerdiği gibi ABD'ye dönmek istemedi, çünkü Amerika onunla bir il kasabasındaki fakir bir sokakta birleşti. Kart sahtekarlığına dönüşen ve Cashier'i Roma'nın bir banliyösünde bir tahtakuruda tam anlamıyla çıplak bırakan bir Katolik ailesiyle tanıştıktan sonra Sambuco'ya gitmeye karar verildi.
Otelde pahalı bir vazo kırıp sarhoş bir kavga yapan Cass, Onbaşı Luigi'nin kendisine rüşvet vermesini önerdiği bir polis karakolunda bulundu. Cass, bir çörek çalmakla suçlanan on sekiz yaşındaki bir köylü kızın olağanüstü güzelliğine karşı çavuşun müstehcen davranışına karşı isyan ettiğinde neredeyse her şeyi mahvetti. Cass, son parayı vererek ona para cezası verdi. Cass, Luigi'den akrabaları tüberküloz hastası olan bir köylü kızın işe ihtiyacı olduğunu öğrendi. Kass'in ödeyecek hiçbir şeyi olmamasına rağmen, yardım sözü veriyor. Francesca olduğu ortaya çıktı - polisde gördüğü kız. Kızın evindeki çürük atmosfer, Kassa'ya çocukluk çağında işvereni ile radyoda zamanında ödeme yapamaması için intikam aldığı bir Afrikalı-Amerikalı evin evini hatırlatıyor. Tüm hayatı boyunca bu perili Kassa için suçluluk duydu.
Mason, soyadını başka bir ressamla karıştırması için Cass ile bir araya geldi. Mason ve Rosemary her zaman Kass'in acıklı taslaklarını övdü, bu da onu başka biriyle karıştırıldığından şüpheleniyordu. Mason'un askeri mağazadan yiyecek temin ettiğini gören Cass, parazit olma umuduyla ona yardım etmeye gönüllü oldu. Mason için hizmetçi olarak çalışmaya başlayan Francesca'nın yardımıyla Cass, bir şeyden şüphelenmeye başlayan zengin bir komşuyu soydu. Aynı askeri mağazada Cass, ölmekte olan babasına verdiği bir ilacı aldı. Yeni ilaç alması gerektiği gün Mason onu kenetledi ve Kass'i şehir merkezinde yalnız bıraktı. Son parayı bir içeceğe harcayan Cass, daha önce kaza geçirmiş sinirli bir genç Amerikalı ile tanıştığı köye yürüyerek villaya dönmeye mahkum oldu.
Geceleri, Cass tıp için Mason'a gitmek üzereyken, ağlayan bir Francesca ona geldi. Mason Rosemary'yi küpeleri çalmakla suçladıktan sonra ona tecavüz etti. Mason'a bir tehditle not yazan Cass, Francesca'yı eve gönderdi. Onu delilikten önce seven ona gitmesi gereken şey, tekrar tekrar vücudundan zevk alma fikrini ifade eden kötü adam Mason'a gitti.
Sabah, Cass, Francesca'nın ölümcül bir şekilde parçalandığını öğrendi, Cass Mason'dan intikam almaya karar verdi. Mason'u uçurumun içine sürükleyen Cass başını kırdı ve onu uçuruma attı.
Doktor ve rahipten sonra Luigi ilk olarak Francesca'nın yanında ortaya çıktı. Mason'un ona tecavüz ettiğini ve şehir çılgın Saverio'nun onu karanlıkta korkutup ölümcül yaralanmalara neden olan onu sakatladığını itiraf etti. Flagg'in sanatçının acıdığı için Cass'i öldürdüğünü tahmin ederek Luigi, onu korumaya karar verdi ve amirlerine Francesca'ya Mason'u işkenceci dediğini söyledi. Dahası, ne yaptığını anladıktan sonra kendini öldüreceğini söyledi. Bu teoriyi desteklemek için Luigi, iki çift parçayı uçurumun içine süpürdü ve parkuru Mason'un ayakkabıları ile uçuruma kendi yolunu silerek döşedi. Luigi, bu davayı araştırdığı için bir promosyon aldı ve sonunda Saverio'yu bir akıl hastanesinde hapsedebilecek. Deli önceki gece olan hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Cass suçluluğunu kabul etmek ve böylece hem kendisini hem de Luigi'yi adalete teslim etmek istedi, ancak ikincisi onu bunu yapmamaya ikna etti, çünkü Poppy ve çocukları kaderine terk etmek haksızlık olurdu.
Roman, İtalyan hastanesinden Peter'a bir mektupla sona eriyor, burada di Lieto'nun duyularına geldiğine dair bilgilendirildi, ancak kısa süre sonra kırık bir köprücük kemiği ile girdi. Aynı zamanda nişanlanmayı başardı ve büyük olasılıkla hepimizi geride bırakacak.
