İngiltere Kralı Morning Pendragon, savaşta olduğu Cornwall Dükünün karısı Igrain'e aşık oluyor. Ünlü büyücü ve diviner Merlin, kralın çocuklarına vermesi şartıyla kralın Igrain'i fethetmesine yardım sözü verir. Dük savaşta ölür ve çekişmeye son vermek isteyen baronlar kralı Igrein ile evlenmeye ikna eder. Kraliçe yükten kurtulduğunda, bebek gizlice Merlin'e atanır ve ona Arthur'u çağırır ve Baron Hector'a yetiştirilmesini verir.
Kral Uther'in ölümünden sonra, karışıklığı önlemek için, Canterbury Başpiskoposu Merlin'in tavsiyesi üzerine, yeni bir kral seçmesi için tüm baronları Londra'ya çağırır. Krallığın tüm mülkleri dua için toplandığında, tapınağın avlusunda mucizevi bir şekilde, üstünde çıplak bir kılıç bulunan bir örsün bulunduğu bir taş belirir. Taştaki yazıt, kralın doğumla birlikte kılıcı örsün altından çeken kişi olduğunu söylüyor. Bu sadece gerçek ebeveynlerinin kim olduğunu bilmeyen genç Arthur için mümkündür. Arthur kral olur, ancak birçoğu ülkeyi yönetmeye değmez, çünkü doğumdan çok genç ve düşüktür. Merlin, Arthur'un rakiplerine doğumunun sırrını söyler, onlara genç adamın Uther Pendragon'un meşru oğlu olduğunu kanıtlar ve yine de bazı baronlar genç krala karşı savaşa gitmeye karar verir. Ancak Arthur tüm rakiplerini yener.
Carlion'da Arthur, Orkney Kralı Lot'un karısıyla tanışır. Annesi Igreina'dan kız kardeşi olduğunu bilmeden, onunla bir yatak paylaşıyor ve ondan gebe kalıyor. Merlin genç adama doğumunun sırrını açıklar ve Arthur ve tüm şövalyelerinin kız kardeşi ile tasarladığı Arthur'un oğlu Mordred'in elinde öleceğini tahmin eder.
Kral Pelinor ile kavga eden bir kılıç yerine Arthur, Gölün Leydi'nden "çelik kesimi" anlamına gelen harika bir kılıç Escalibur'u alır. Merlin Arthur'a bu kılıcın kınının onu yaralardan kurtaracağını açıklar.
Arthur, Mayıs ayının ilk gününde soylu efendilerden gelen soylu bayanlar tarafından doğan tüm bebekleri ona teslim etmeyi emreder, çünkü Merlin, Mordred'in o gün doğduğunu açıkladı. Tüm bebekler bir gemiye konur ve denize girerler, gemi çöker ve sadece Mordred kurtarılır.
Vahşi, büyülenmiş kılıç Şövalye Balin, Gölün Leydi'ni annesini yok ettiği için öldürür. Arthur Balin'i sınır dışı eder. Bu kılıç Balin ve kardeşi Balan'ın ölümüne neden olur. Merlin, Lancelot ya da oğlu Galahad'dan başka hiç kimsenin büyülü kılıcı ele geçiremeyeceğini ve Lancelot'un Gawain'i dünyada en sevdiği kılıçla öldürmeyeceğini öngörüyor.
Arthur, yüz elli şövalyenin oturabileceği bir Yuvarlak Masa hediye aldığı Kral Lodegrans'ın kızı Guinevere ile evlenir. Kral Merlin'e elli tane daha şövalye seçmesini söyler, çünkü zaten yüz tane var. Ama sadece kırk sekiz buldu: Masadaki iki yer boş kaldı. Arthur şövalyelerine sadece haklı bir amaç için savaşmalarını ve şövalye cesaretinin tüm modeli olarak hizmet etmelerini emreder.
Merlin, Gölün Leydi'nin metreslerinden biri olan Nineva'ya aşık olur ve onu öldürür ve onu öldüğü ağır bir taşın altındaki sihirli bir mağarada kilitler. Arthur'un kız kardeşi Morgan'ın peri kardeşi yok etmek istiyor. Kılıcı Escalibur'un yerine geçer ve kral sevgilisiyle neredeyse bir düelloda ölür. Morgan Peri, Arthur'u öldürmesini ve kral olmasını istiyor. Ancak kurnaz planlarına rağmen, Arthur hayatta kalır ve muhteşem başarılar sergiler.
Roma büyükelçileri, imparator Lucius'a haraç talep ederek Arthur'un mahkemesine gelirler. Arthur onunla savaşa karar verir. Normandiya'ya inen Arthur, yamyam devini öldürür ve ardından Romalıları yener. Lucius ölür. Arthur, Allemania ve İtalya'yı işgal eder ve bir şehri birbiri ardına yakalar. Zaferlerinden korkan Roma senatörleri ve kardinalleri Arthur'dan taçlandırılmasını istiyor ve papanın kendisi imparatorla taçlandırılmasını istiyor. Biri Morgan'ın perisi olan dört kraliçe, uyuyan Lancelot ağacının altında bulunur. Morgan perisi ona büyü gönderir ve onu kalesine götürür, böylece dört hanımdan hangisinin sevgilisi olacağını seçer. Ama gizlice herkesi seven Kraliçe Guinevere'ye sadık onları reddediyor. Kral Bagdemagus'un kızı, Aanselot'u esaretten kurtarır ve birçok görkemli gösteri yapar.
Genç bir adam Arthur'un mahkemesine gelir ve ismini açıklamadan ondan bir yıl barınak ister. “Güzel Eller” anlamına gelen Beaumein lakaplı ve kullarıyla birlikte mutfakta yaşıyor. Bir yıl sonra ona zengin ekipman getirildi ve Beaumain kraldan Kızıl Şövalye'nin ezdiği kadını korumasına izin vermesini istedi. Lancelot Bomein'i şövalye eder ve adını ona açıklar: King Lot'un oğlu Gareth of Orkney ve Lancelot gibi Yuvarlak Masanın şövalyelerinden biri olan Gawain'in kardeşi. Bomain birçok görkemli başarı elde eder, Kızıl Şövalyeyi yener ve korunmasını isteyen bayan Lady Lionessa ile evlenir.
Lyon ülkesinin hükümdarı olan Kral Meliodas'ın oğlu Tristram, üvey annesini Meliodas'ın ölümünden sonra çocuklarının tüm topraklara sahip olması için zehirlemek istiyor. Ama başarılı olamıyor ve kral her şeyi öğreniyor, onu yakılmaya mahkum ediyor. Tristram babasına üvey annesine merhamet etmesini ister, isteklerini yerine getirir, ancak oğlunu yedi yıl Fransa'ya gönderir.
Fransa'dan döndükten sonra Tristram, amcası Cornwall Kralı Mark'da mahkemede yaşıyor ve düşmanlarına karşı mücadelede ona yardım ediyor. Kral Mark onu şövalye eder ve Tristram, Cornwell'i haraçtan kurtarmak için İrlanda Kraliçesi'nin kardeşi şövalye Markholt ile savaşır. Markholt'u öldürür ve İrlanda'ya gider, çünkü sadece orada bir düelloda alınan tehlikeli bir yaradan iyileşebileceği tahmin edildi.
İrlanda Kralı Angvisance'in kızı Isolde Fuarı onu iyileştirir. Ama yakında Tristram, kraliçe kardeşi Markholt'u öldüren kişi olduğunu öğrendiğinden İrlanda'yı terk etmek zorunda kaldı. Tristram'a veda eden Isolda, ona yedi yıl boyunca evlenmeyeceğine söz veriyor ve şövalye bundan sonra sadece kalbinin hanımı olacağına yemin ediyor.
Bir süre sonra Kral Mark, Tristram'ı onun için Isolde'yi güreşmek üzere İrlanda'ya gönderdi. Tristram ve Isolda, Cornwall'a yelken açtı ve İrlanda Kraliçesi'nin Kral Mark'a vermek istediği aşk içeceğini yanlışlıkla içti. Kral Mark ve Isolde'nin düğünden sonra bile, onunla Tristram arasındaki aşk tarihleri durmaz. Kral Mark bunu öğrenir ve Tristram'ı öldürmek ister, ancak kaçmayı başarır. Isolde Tristram'ın tavsiyesi üzerine Brittany'ye gider, böylece kralın kızı Isold Belorukai onu tehlikeli bir yaradan iyileştirir. Tristram eski sevgilisini unutur ve Isolde Beloruka ile evlenir, ancak düğünden sonra onu hatırlar ve karısına dokunmadığı için çok üzülür ve bakire kalır.
Tristram'ın evliliğini öğrenen Güzel İzolda, ona hüzünlü mektuplar yazar ve onu çağırır. Ona giderken, görkemli başarılar sergiliyor ve büyücü Annaura'nın yok etmek istediği Arthur'u kurtarıyor, ancak krala adını vermiyor. Sonunda Tristram, Isolde ile Kral Mark mahkemesinde görüşür. Kendisine aşık olan Kakhidin'in mektubunu keşfettikten sonra, kıskançlıktan aklını kaybeder, ormanlarda dolaşır ve çobanlarla yemek paylaşır. Kral Mark talihsizlere barınak verir, ancak onu tanımadığı için. Isolde Fuarı sevgiliyi tanıdığında, zihin ona geri döner. Ancak Kral Mark, Tristram'ı on yıl boyunca ülkeden ihraç ediyor ve dolaşıyor, görkemli başarılar sergiliyor.
Tristram ve Lancelot birbirlerini tanımayan bir düelloda savaşırlar. Ancak her biri adını söylediğinde, memnuniyetle birbirlerinin zaferine teslim olurlar ve Arthur'un mahkemesine dönerler. Kral Mark, Tristram'ı ondan intikam almaya çalışır, ancak Arthur onları uzlaştırır ve Cornwall'a giderler. Tristram, Kral'ın düşmanlarına karşı savaşır ve kralın ona öfke taşımasına ve hala onu öldürmek istemesine rağmen kazanır. Kral Mark'ın sinsi ve intikamını bilen Tristram, hala Isolde'ye olan sevgisini gizlemiyor ve ona yakın olmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Yakında, Kral Mark Tristram'ı hapseder ve Persivad tarafından kurtulana kadar onu esaret altında tutar. Kral Mark'ın hain planlarından kaçan Tristram ve Isolde İngiltere'ye yelken açtı. Lancelot, yaşadığı Jolly Guard kalesine getiriyor, sevgilerini kimseden gizleyemedikleri için mutlu.
Lancelot macera arayışına girer ve Hereceless Country'nin yöneticisi King Peles ile tanışır. Şövalye ondan, Peles'in, Rab İsa Mesih'in gizli bir öğrencisi olan Arimathea Joseph'in soyundan geldiğini öğrenir, Kral, değerli bir altın kupa olan Lancelot Kutsal Kâse'yi gösterir ve ona bu hazine kaybolduğunda, Yuvarlak'ın Masa uzun süre ayrılacak.
Peles'in kehanetinden, kızının Elaine'in, Hereceless Country'yi kurtaracak ve Kutsal Kâse'ye ulaşacak olan Galahad Lancelot'tan bir oğul doğurması gerektiği bilinmektedir. Peles, büyük haberci Bruzena'dan yardım ister, çünkü Lancelot'ın sadece Kral Arthur'un karısı Guinevere'yi sevdiğini ve onu asla değiştirmeyeceğini bilir. Bruzene bir cadının şarap iksirini Lancelot'a serpiştirir ve şövalye geceyi Elaine ile geçirir ve onu Guinevere için yanıltır. Efsun dağıldığında Elaine, Lancelot'a yalnızca babasının kendisine bildirdiği kehanete uymak zorunda olduğu için aldatıldığını açıklar. Lancelot onu affeder.
Elaine, Galahad adı verilen bir bebek olarak doğar. Kral Arthur, İngiltere'nin tüm efendilerini ve kadınlarını davet ettiği bir festival düzenlediğinde, Elaine, Bruzen eşliğinde Cmelotus kalesine gider. Ancak Lancelot ona dikkat etmez ve sonra Bruzen, Elaine'e ona bir büyü yapması ve geceyi onunla geçirmesi için düzenleme yapması için söz verir. Guinevere Kraliçesi, güzel Elaine için Lancelot'u kıskanır ve geceleri yatak odasına gelmesini ister. Ancak Bruzen'in büyücülüğüne karşı güçsüz olan Lancelot, Elaine'nin yatağında. Kraliçe, sevgilisinin büyülendiğini bilmeden Elaine'e avludan çıkmasını emreder ve Lancelot onu ihanet ve ihanetle suçlar. Acı çeken Lancelot, aklını kaybeder ve iki yıl boyunca vahşi ormanlarda dolaşır, yapması gerekeni yer.
Şövalye Blyant, ormanda ona deli olan ve neredeyse ünlü Lancelot'u öldüren deliyi tanıdı. Onu kalesine getirir ve onunla ilgilenir, ancak zihin Lancelot'a geri dönmediği için onu zincirlerde tutar. Ama bir gün sonra Lancelot, onları yırtarak Bliant'ı düşmanlarının elinden kurtardı, prangaları ondan uzaklaştırdı.
Lancelot, Bliant'ın kalesinden ayrılır ve tekrar dünyayı dolaşır, hala delidir ve kim olduğunu hatırlamaz. Bir dava onu Elaine'nin yaşadığı, tanıyan Korbenik kalesine götürür. Kral Peles, duyarsız Lancelot'u Kutsal Kâse'nin kutsal kasesinin saklandığı ve şövalyenin iyileştirildiği kuleye götürür. Kral Peles'den bölgesinde yerleşmek için izin ister ve ona Lancelot'un Sevinç Adası adını verdiği bir ada verir. Orada güzel genç bayanlar ve şövalyeler ile çevrili Elaine ile yaşıyor ve bundan sonra kendisinden Cavalier Malfet olarak adlandırılmasını istiyor.
Lancelot adada Yuvarlak Masa Şövalyelerinin geldiği bir turnuva düzenler. Lancelot'u tanıyarak ona Kral Arthur'un mahkemesine dönmesi için yalvarıyorlardı. Arthur ve tüm şövalyeler Lancelot'un geri dönüşünden memnunlar ve herkes neden deliliğe düştüğünü bilmesine rağmen, hiç kimse doğrudan bunun hakkında konuşmuyor.
Lancelot, Kral Peles'ten Arthur mahkemesine gelen hanımın isteği üzerine ona gider ve Galahad'a şövalye eder, ancak bunun oğlu olduğunu bilmez. Galahad Arthur Kamelot Kalesi'ne geldiğinde, Yuvarlak Masadaki boş koltukta bir yazıt görünür: “Burası Yüksek Prens Sir Galahad'ın yeri.” Ve bu koltuğa oturmuş olan için Fatal adı verildi, talihsizlik yaşadı.
Yuvarlak Masa Şövalyeleri'ne bir mucize ortaya çıktı: bir taş nehir boyunca bir kılıç itişiyle yüzüyor. Ve taş üzerindeki yazıt, sadece dünyanın şövalyelerinin en iyilerinin bir kılıç çekebileceğini söylüyor. Tüm şövalyelerin önünde, Merlin'in tahmini gerçekleşti: Galahad, bir zamanlar Balin the Fierce'e ait olan bir taştan bir kılıç çekiyor. Galahad'ın babasının kim olduğunu bilen Guinevere Kraliçesi, mahkeme hanımlarına genç adamın dünyanın en iyi şövalyeli ailelerinden geldiğini söyler: babası Lancelot, Rab İsa Mesih'in sekizinci kuşağında ve dokuzuncu nesilde Galahad'da.
Pentecost gününde, herkes akşam namazı için toplandığında, Kutsal Kase mucizevi bir şekilde salonda ve masada - lezzetli yemekler ve içecekler. Gawain, Kutsal Kâse adına bir yemin ediyor. Bütün şövalyeler yeminini tekrarlar. Arthur acı çeker, çünkü Yuvarlak Masada asla bir araya gelmeyeceklerini tahmin eder.
Beyaz Manastırda Galahad, Mesih'in Tutkusu'ndan otuz ikinci yıl içinde yapılmış harika bir kalkan elde eder. Ona, Arimathea Joseph'inin, kanıyla birlikte, beyaz bir kalkan üzerine kırmızı bir haç yazdığı söylenir. Harika bir kılıç ve kalkanla donanmış Galahad, muhteşem başarılar sergiliyor.
Lancelot'a gerçekte ve vizyonlarda harika şeyler olur. İçeri giremediği eski şapelin yanına geldiğinde, ona bu kutsal yerlerden uzaklaşmasını emreten bir ses duyar. Şövalye, günahkârlığını ve pişmanlıklarını tanır ve istismarlarının Tanrı'ya hoş gelmediğini fark eder. Keşişe itiraf eder ve ona şövalyenin duyduğu kelimeleri yorumlar. Lancelot, keşişin Guinevere ile iletişim kurmaktan kaçınacağına söz verir ve tövbe eder.
Diğer şövalyeler gibi Kutsal Kâse arayışına giren Percival, teyzesiyle tanışır. Ona Yuvarlak Masa'nın Merlin'i dünyanın yuvarlaklığının bir işareti olarak inşa ettiğini ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin kardeşliğine seçilen bir kişinin bunu en büyük onur olarak görmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca Percival Merlin'in babası Lancelot'u geçecek olan Galahad kehanetini iletir. Percival, Galahad'ı aramak için yola çıkar ve yol boyunca birçok harika macera yaşar. Etin ayartmalarıyla mücadele ederek uyluk kılıcını keser ve artık günah işlemeyecek bir yemin eder.
Lancelot, Kutsal Kâse'nin peşinde koşar ve birçok denemeden geçer. Keşişten Galahad'ın oğlu olduğunu öğrenir. Pavurya vizyonunun şövalyesini yorumlar; inançta zayıftır, ruhundan mahrumdur ve gurur, dünyevi ilahi olandan ayırt etmesine izin vermez, bu yüzden şimdi Kâse'yi arar, Tanrı süpürme sömürülerini memnun etmez.
Gawaine, Kâse'yi bulmak için dolaşmaktan sıkıldı. Kendisi ve şövalye Borya'nın günahlarını itiraf ettiği münzevi, hayalini Gawain'e yorumlar: Yuvarlak Masa şövalyelerinin çoğu günahlarla yüklüdür ve gururları tapınağa yaklaşmalarına izin vermez, çünkü çoğu kişi günahlarını tövbe etmek yerine Kâse arayışına girmiştir.
Percival ve Bors Galahad ile tanışır ve birlikte Kutsal Kâse adına görkemli başarılar sergiler. Galahad babası Lancelot ile tanışır. Son kez birbirlerini göreceklerini tahmin eden bir ses duyarlar.
Lancelot harika bir kaleye düşer. Odalardan birinde meleklerle çevrili kutsal bir kadeh görür, ancak belirli bir ses onun girmesini yasaklar. Girmeye çalışıyor, ama ateşli nefesi onu yakıyor ve yirmi beş gün boyunca ölü gibi yatıyor. Lancelot Kral Peles'le tanışır, ondan Elaine'in öldüğünü öğrenir ve Arthur ve Guinevere'yi bulduğu Camelot'a döner. Birçok şövalye mahkemeye geri döndü, ancak yarısından fazlası öldü.
Galahad, Percival ve Bore, Korbenik Kalesi'ndeki Kral Peles'e varır.Kalede, mucizeler şövalyelere açıklandı ve kutsal kâse ve gümüş tahtın sahibi oldular. Sarras şehrinde Galahad onun kralı olur. Arimathealı Joseph ona görünür, şövalye elinden kutsal cemaat alır ve yakında ölür. Ölümü anında, bir el gökten uzanır ve kutsal kadehi alır. O zamandan beri hiç kimse Kutsal Kâse'yi görmekten onur duymadı. Percival karakterlere gider, manevi düzeni kabul eder ve iki yıl içinde ölür.
Arthur'un mahkemesinde, Kutsal Kâse adına feat'in tamamlanmasından dolayı sevinç hüküm sürüyor. Münzevi sözünü hatırlayan Aanselot, kraliçenin şirketinden kaçınmaya çalışır. Öfkeli ve bahçeden ayrılmasını emrediyor. Gawain, kraliçeyi onu zehirlemek istemekle suçlar. Lancelot onun için düelloya girer ve kraliçeyi haklı çıkarır. Turnuvada, Lancelot tehlikeli bir yara alır ve onu iyileştirmek için keşişe gider.
Knight Melegant, Kraliçe Guinevere'yi yakalar ve Lancelot onu kurtarır. Geceyi onunla geçirir ve Melegant onu ihanetle suçlar. Lancelot, Melegant ile savaşır ve onu öldürür.
Gawain'in kardeşi Agravein ve Arthur'un oğlu Mordred, Arthur'a Lancelot ve Kraliçe'nin aşk ilişkilerini anlatır ve onlara izlenmelerini ve yakalanmalarını emreder. Agravein ve on iki şövalye Lancelot'u ele geçirmeye çalışır, ancak onları öldürür, Arthur Gawain'den kraliçeyi ateşe götürmesini ister, ancak utanç verici bir ölümü kabul etmesi gerektiğini reddeder ve yas tutar. Birçok şövalyeyi öldüren Lancelot, onu infazdan kurtarır, "Merry Guard" ı kalesine götürür. Arthur'un bazı şövalyeleri ona bitişiktir. Gawaine, Lancelot'un iki kardeşini öldürdüğünü öğrenir ve katilden intikam almak için söz verir. Arthur, Lancelot'un kalesini kuşatır, ancak papa onlara uzlaşmalarını emreder. Lancelot Kraliçe Arthur'u geri verir ve Fransa'ya gider. Lancelot'tan intikam almak isteyen Gawain'in tavsiyesinin ardından Arthur, ordusunu tekrar toplar ve Fransa'ya gider.
Arthur'un yokluğunda oğlu Mordred tüm İngiltere'yi yönetir. Babasının ölümünü belirten mektuplar yazar, taç giyer ve Kraliçe Guinevere ile evlenmek üzeredir, ancak kaçmayı başarır. Arthur'un ordusu, Mordred'in şövalyelerin kıyıya inmesini durdurmaya çalıştığı Dover'a gelir. Gawain savaşta ölür, Ruhu krala görünür ve savaşa karşı uyarır, ancak saçma bir kaza nedeniyle olur. Mordred ölür ve Arthur tehlikeli yaralar alır. Yaklaşan ölümü tahmin ederek, Escalibur kılıcını suya atılmasını emreder ve kendisi güzel bayanlar ve üç kraliçenin oturduğu barikatta oturur ve onlarla yüzer. Ertesi sabah, şapelde taze bir mezar taşı bulunur ve keşiş birkaç kadının ona ölü bir beden getirdiğini ve gömülmesini istediğini söyler. Arthur'un ölümünü öğrenen Guinevere, bir rahibe tonlandı. Lancelot İngiltere'ye gelir, ancak Guinevere'yi manastırda bulduğu zaman, aynı zamanda tonlaşır. Yakında ikisi de ölüyor. Bir rüyada, piskopos Lancelot'u onu cennete yükselten meleklerle çevrili görür. İngiltere Kralı, Cador'un oğlu Konstantin olur ve krallığı onurla yönetir.