Kralın on bir oğlu ve bir kızı vardı. Kraliyet çocukları, Eliza'nın köyde yetiştirilmesini sağlayan ve kardeşleri kuğular haline getiren üvey anne ortaya çıkana kadar iyi ve kaygısız yaşadılar. Güzellik Eliza her gün daha güzel, ama her zaman kardeşleri hatırladı. Kaleye döndüğünde, üvey annesi üç kurbağa yardımıyla çirkinleşmeye karar verdi, ancak kırmızı haşhaşlarla suda yüzdüler, masum bir kıza zar zor dokundular. Sonra cadı üvey annesi üvey kızını çamurla bozdu; kral-baba bile kendi kızını tanımadı ve dışarı çıkardı.
Kız geceyi ormanda geçirdi, bir rüyada eski günlerde kendini ve kardeşlerini gördü ve sabahları bir havuzda yıkadı ve tekrar bir güzellik oldu. Ertesi gün, tanıştığı yaşlı kadın bir avuç çilek verdi ve nehre işaret etti, burada altın kronlarda on bir kuğu gördü. Eliza nehir deltasına gitti - gün batımında kuğular içeri girdi ve kardeşlerine döndü. Sabah uçup gittiler ve bir gün sonra söğüt kabuğu sepetinde Eliza'yı yanlarına aldılar. Geceyi küçük bir çıkıntıda geçirdikten sonra, sabahları kuğular tekrar uçtu. Bütün gün, Eliza bulutlu Fata Morgana kalesine hayran kaldı ve geceyi yeşil bitkilerle büyümüş bir mağarada geçirdi. Ormandan yaşlı bir kadına benzeyen kale perisinin, kardeşleri nasıl kurtaracağını konuştuğunu hayal etti: mağarada veya mezarlıkta ısırganları almanız ve kardeşler için on bir gömlek örmeniz gerekiyor, ancak bir kelime söylemeyin, aksi takdirde kardeşler ölecek.
Sabah geri dönen ve kız kardeşinin aptallığını fark eden kardeşler, önce başka bir üvey annenin büyücüsü için bunu yanlış anladılar, ancak hepsi anladılar. Eliza ikinci gömleği alır almaz, o parçalarda avlanan kral tarafından bulundu. Orman güzelliğini karısı olarak aldı ve onu kalesine aldı, hatta ısırganlarını özel bir odaya aktardı. Ancak başpiskopos kralın karısının bir büyücü olduğunu fısıldadı ve bir gece kraliçenin bir mezarlıkta ısırgan topladığını gördü. Bütün bu başpiskopos krala bildirdi; bunun doğru olduğuna ikna olmuştu. Eliza bir kez daha mezarlığa gittiğinde, onu sıcakta yakaladılar; halk "cadı" yı kazık olarak yakmaya mahkum etti.
Esaret altında, kız son gömleği ördü. Kardeşler krala gelip kız kardeşleri için araya girmeye çalıştılar, ama zamanları yoktu - şafak vaktinde tekrar kuğulara dönüştüler. Sabah, eski nag Eliza'yı ateşe verirken, kalabalık gömleklerini sökmek istedi, ancak kardeşler uçtu. Cellat zaten kızın elini tuttu, ama kardeşlere gömlek atmayı başardı, yani “masumum!” Diyebilirdi. - ve bayıldı. Kardeşler her şeyi anlattılar ve kamp ateşinin kütükleri, kralın Eliza'nın göğsüne koyduğu tek beyaz gülle kırmızı gül çalılarına döndü ve uyandı ve "kalbinde barış ve mutluluk vardı."
