Canavar kralı Leo Noble bir Yükseliş partisine ev sahipliği yapar. Kraliyet şöleninde sadece sahte Fox cesaret edemedi. Kurt Isengrin, uzun süredir düşmanı olan Fox'a karşı aslana şikayette bulunur: dolandırıcı kurt Gryzentu'nun karısına tecavüz etti. Noble bir duruşma düzenler. Fox'a gelişme şansı vermeye karar verir ve acımasız cezalar yerine Isengrin'e Fox ile barış anlaşması yapmasını emreder.
Şu anda hayvanlar bir cenaze alayı görüyor: bir horoz ve tavuklar, bir sedyede bir Fox tarafından parçalanmış bir tavuk taşırlar. Noble'ın ayaklarına düşer, kötü adamı cezalandırması için yalvarırlar. Kızgın bir aslan Ayı Biryuk'a Tilki'yi bulmasını ve saraya teslim etmesini emreder. Ancak kurnaz haydut onu parmağının etrafında daire içine almayı başarır: bir arı sevgilisini bir arı kovanına çeker ve beceriksiz Biryuk bir meşe oyuğuna yapışır. Forester, bir ayı görerek insanları toplar. Zar zor hayatta, sopalarla tıkanmış, fakir adam Noble'a geri döner. Aslan kızgın. Kedi Tiber'e kötü adamı teslim etmesini söyler. Lordun emrine uymaya cesaret edemeden, Fox'a gider. Kurnaz ve gurur verici konuşmalar yaparak suçluyu saraya çekmeye karar verir. Ama bu sefer de çevik gizlice kraliyet habercisini şişiriyor. Birlikte avlanmaya gitmesini teklif ediyor - birçok farenin bulunduğu rahibe ve tavuk kümesine. Kedi bir tuzağa düşer.
Kızgın bir aslan suçlunun savaşına karar verir. Hayvanlar kampa gidiyor. Tilkinin kaybolduğu kaleye yaklaşırken, taş duvarların üstesinden gelmenin o kadar kolay olmadığını anlıyorlar. Ancak, intikam için susuzluk ile ele geçirilen hayvanlar hala kalenin etrafında kamp kuruyor. Günlerce kaleye saldırdılar, ancak tüm çabaları boşa çıktı.
Kaleyi alma umudunu yitiren hayvanlar yatağa gider. Bu arada tilki yavaşça kaleden çıktı ve düşmanlarından intikam almaya karar verdi. Uyuyan ağaçların kuyruklarını ve pençelerini ağaçların gövdelerine bağlar ve kraliçeye yan yana uzanır. Uyandığında, korkmuş bir dişi aslan ağlıyor. Hayvanlar, Tilki'yi gördükten sonra yükselmeye çalışırlar, ancak katılamazlar. Slug Yavaş, herkesi serbest bırakmaya karar verir, kuyruklarını ve bacaklarını öfkeyle keser. Tilki kaçmaya hazır, ama son anda Lazy alçak yakalamayı başardı. Sonunda, Fox büyülenir.
Noble, yalancı ve kötü adamı idam etmek için acımasız, ama adil bir cümle yapar. Fox'un karısı ve oğulları, yakında ölümle karşı karşıya olduğunu öğrendikten sonra, efendisine suçluya merhamet etmeleri için yalvarırlar ve karşılığında zengin bir fidye sunarlar. Sonunda aslan, Fox'u affetmeyi kabul eder, ancak küstah numaralarını bırakması şartıyla. Mutlu Fox boynundan bir ip çıkarılır çıkarılmaz saklanıyor. Ama ortaya çıktı ki çarpışma ve kafa karışıklığı Fox başka bir suç işlemiş - bir fare ezilmiş. Ve onun izi zaten üşütmüştü. Noble, suçluyu gören herkese, duruşmayı beklemeden, onunla yerinde ilgilenmesini emreder.
Tilki için zor zamanlar geldi, O herkesten saklanarak dolaşmaya zorlandı. Hayatını kazanmak o kadar kolay değildi. Ancak kurnazlık ve yaratıcılık hala ona yardım ediyor. Ya gurur dolu konuşmalar ile kuzgundan bir parça peynir yemeyi başarır, sonra eve dönen balıkçıları zengin bir avla şişirir. Bu kez, Fox ölü gibi davranıyor ve Simpletonlar onu bir vagona koyuyor. Bu arada, gizlice karnını sonuna kadar dolduruyor ve hatta ganimetin bir kısmını da yanına alıyor. Hanehalkı üyeleri sevindi!
Bu arada, yenilebilir arayışı içinde dolaşan Isengrin, Fox'un evine gelir. Kızarmış balık kokusunu koklayarak, Fox ve tüm suçlarıyla ölümlü kavgayı unutarak onu beslemek ister. Ama kurnaz adam kurtlara akşam yemeğinin keşişler için olduğunu söyler ve topluluklarına istedikleri herkesi kabul ederler. Aç Isengrin, Tyrone siparişine katılma arzusunu ifade eder. Tilki, kurdu, bunun için tonusu kesmenin gerekli olduğunu garanti eder. Ona başını kapı yuvasına sokmasını ve üzerine kaynar su dökmesini söyler. Bu işkenceler tarafından tükenmiş olan kurt ona onu beslemeye söz verdiğini hatırlattığında, Fox Isengrin'e kendisi için balık tutmasını teklif eder. Onu donmuş bir gölete götürür, kuyruğuna bir kova bağlar ve ona deliğe indirmesini söyler. Buz donar ve kurt artık hareket edemezse, insanlar havuza toplanır. Kurt görünce, sopalarla ona saldırırlar. Kuyruksuz bırakılan Isengrin bacaklarını zar zor esiyor.
Hayvan kral Noble aniden ciddi bir hastalık ile hastalanır. Ünlü şifacılar ona dünyanın her yerinden akın ederler, ancak onlardan biri aslana yardım edemez. Fox'un kuzeni olan Badger Greenber, affetmenin ve kralın lehine olmanın tek yolunun onu iyileştirmek olduğuna ikna ediyor. Harika bir bahçede şifalı otlar toplayarak ve uyuyan bir hacı soyarak, Noble'dan önce görünür. Kral, küstah Fox'un gözlerinin önünde görünmeye cesaret ettiğine öfkeli; ama Noble'ı ziyaretinin amacını açıklar. Hasta bir kişiyi iyileştirmek için bir kurt derisinin, geyik boynuzlarının ve kedi kıllarının gerekli olacağını söylüyor. Kral hizmetçilere talebini yerine getirmesini emreder. Tilki sevinir: Isengrin, geyik ve kedi Tiber - eski düşmanları ve suçluları - şimdi sonsuza dek rezil. Tilki tarafından hazırlanan iksirlerin yardımıyla kral iyileşiyor. Kurnaz adam sonunda kralın sevgisini kazanır.
Leo Gentile'larla savaşa gider. Fox'a sarayı korumasını söyler ve ona başkan yardımcısını atar. Noble'ın yokluğundan yararlanarak, karısını ve hayatını baştan çıkarır, kendine hiçbir şey inkar etmez. Yakında, sinsi bir plan olgunlaşır: haberciyi, aslanın savaş alanında öldüğünü canavarlara duyurmaya ikna eder. Haberci, dolandırıcı Lys tarafından uydurulmuş kralın vasiyetini okur: aslanın ölümünden sonra, taht Lys'e gitmeli ve Noble dul eşi yeni yapılan kralın karısı olacak. Ölen imparatorun üzüntüsü yerini sevinç alır: kimse yeni kralla kavga etmek istemez.
Yakında, aslan zaferle eve döner. Kaleyi fırtınalar ve haini yakalar. Chauntecleer'ın horozu sahtekâra saldırır, ancak ölmüş gibi davranır ve bir hendekte atılır. Kargalar leşe akın ederler, ancak onlarla ziyafet çekemezler: Tilki pençelerinden birini açar ve kaçar. Kargalar krala şikayet eder ve Badger Greenber'i Fox'a gönderir. Bir kuzene yardım etmek isteyen Greenber geri döner ve Noble'a bu sefer Fox'un güvenli ve sağlam olmasına rağmen gerçekten öldüğünü söyler. Hayvanlar sevinir, sadece aslan düşmanın beklenmedik ölümünden hayal kırıklığına uğrar ve üzülür.