İki yıl sonra Pantelei Yeremeich Chertopkhanov'a her türlü felaket düştü. Birincisi onun için en hassas olanıydı: Masha onu terk etti. Chertophanov, hatanın genç komşu, emekli ulan kaptanı Jaff olduğuna ikna oldu, ancak her şeyin nedeni Masha'nın damarlarında akan çingene kanıydı. Chertophanov, Masha'yı durdurmaya çalıştı, onu vurmakla tehdit etti, onu vurduğu için yalvardı, ama hiçbir şey yardımcı olmadı. Masha kayboldu. Chertophanov yıkandı, sonra duyularına geldi ve sonra ikinci bir felaket onu aştı.
Koynunda arkadaşı Tikhon Ivanitch Nedopyuskin öldü. Son iki yıldır, nefes darlığı çekiyordu, sürekli uykuya daldı ve uyandığında uzun süre iyileşemedi. İlçe doktoru “şokların” meydana geldiğine dair güvence verdi. Masha'nın ayrılması Tikhon'u çok etkiledi. İlk donlardan sonra, ona gerçek bir darbe oldu. O gün öldü. Tikhon, mülkünü arkadaşı Chertophanov'a devretti, ancak yakında satıldı. Bu para için Chertophanov, arkadaşının mezarına Moskova'dan yazdığı bir heykel dikti. Heykelin dua eden bir meleği temsil etmesi gerekiyordu, ancak onun yerine tanrıça Flora'yı gönderdiler. Hala Nedopyuskin mezarının üzerinde duruyor.
Bir arkadaşın ölümünden sonra, Chertophanov'un işleri kötü gitti, hatta avlanacak hiçbir şey yoktu. Komşu bir köyde bir kez sırtında giden Chertophanov, erkeklerin bir Yahudi dövdüklerini gördü. Kalabalığı kamçı ile dağıttı ve Yahudiyi de yanına aldı. Birkaç gün sonra, kurtuluş için minnettar olan Yahudi ona harika bir at getirdi. Gururdan Chertophanov bunu hediye olarak kabul etmek istemedi ve 6 ayda 250 ruble ödeyeceğine söz verdi. Atı Malek-Adele olarak adlandırdı.
Bu günden itibaren, Malek-Adele Chertophanov'un yaşamındaki ana endişe haline geldi. Atı Masha'dan daha çok sevdi ve Nedopyuskin'den daha fazla ona bağlandı. Malek-Adel sayesinde Chertopkhanov, komşularına karşı şüphesiz son üstünlüğü kazandı. Bu arada, vade tarihi yaklaşıyordu ve Chertopkhanov'un hiç parası yoktu. Son teslim tarihinden iki gün önce, uzak bir teyzeden 2.000 ruble miras aldı. O gece Malek-Adele ondan çalındı. İlk önce Chertophanov Yahudinin atı çalmasına karar verdi ve para için geldiğinde neredeyse onu boğdu. Sonra, yoğun düşünmeden sonra Chertophanov, Malek-Adel'in ilk efendisi tarafından götürüldüğü sonucuna vardı: sadece at ona direnemezdi. Yahudi Michel Leiba ile birlikte, Cossack Perfishka'yı evde bırakarak peşine düştüler.
Bir yıl sonra Chertophanov, Malek-Adel ile eve döndü. Perfishka'ya Romny fuarında nasıl bir at bulduğunu ve onu bir çingene-genç bayandan nasıl almak zorunda olduğunu anlattı. Kalbinde, getirdiği atın aslında Malek-Adele olduğundan emin değildi, ama bu düşünceleri uzaklaştırdı. En önemlisi, Chertophanov, Malek-Adel ve bunun alışkanlıklarındaki farklılıklar ile karıştırıldı.
Chertophanov bir kez yerel kiliseyi çevreleyen bir rahip köyünün arka bahçelerinde sürdü. Deacon, Chertophanov'u yeni bir at satın aldığı için tebrik etti. Chertopkhanov’un atın aynı olduğu itirazına göre, deacon Malek-Adel'in elmalarda gri olduğuna itiraz etti ve şimdi beyaz kalmasına rağmen - gri ceket zamanla beyaza döndü. Bu konuşmadan sonra Chertophanov eve koştu, kendini bir tuşa kilitledi ve içmeye başladı.
Yarım kova votka içtikten sonra Chertophanov bir silah aldı ve Malek-Adel'i sahtekarı vurmak için yakındaki bir ormana götürdü. Son anda fikrini değiştirdi, atını sürdü ve eve gitti. Aniden bir şey onu arkaya itti - geri dönen Malek-Adele idi. Chertophanov bir tabanca yakaladı, atın alnına bir namlu koydu, ateş etti ve koştu. Şimdi bu sefer intihar ettiğini de anladı.
Altı hafta sonra, Kazak Perfishka mülkten geçen icra memurunu durdurdu ve Chertophanov'un yattığını ve görünüşe göre ölmekte olduğunu bildirdi. Bunca zaman kurumadan içti. Stanovoy, Kazak'a rahip için gitmesini emretti. Pantelei Yeremeich o gece öldü. İki kişi tabutuna eşlik etti: son borcunu vekiline ödemeyen Perfishka ve Moshel Leib.