: Sevgili Meksikalılarını kızdırmak için genç bir İrlandalı, Amerikalı partizanların saflarına girer. Ama aşkı karşılıklı, genç adam Meksikalı bir isyancı olur, kazanır ve sevgilisiyle evlenir.

İrlandalı asilzade Florence Kearney New Orleans'a geldi. Genç adam, bu ülkeyi incelemek için Meksika'ya daha fazla gitmeyi planlıyor, ancak İspanyolca bilgisi eksikliği nedeniyle durduruldu. Floransa Meksikalılarla tanıştı: iktidarı ele geçiren ve tüm servetini kaybeden tiran tarafından ülkeden ihraç edildi. Floransa onunla İspanyolca pratik yaparken Floransa'ya benzeyen kızı ona ilgi göstermeyen kızı Louise'e aşık olur.

Louise'i kızdırmak için Floransa, Teksas'ın başkentini işgal eden Meksikalılara karşı savaşan Amerikalı partizanların saflarına girer. Toplantıya Louise'nin dikkati için rakibi Carlo da katılıyor. Floransa, New Orleans'da doğmuş olmasına rağmen, kökeniyle ilgili bir Meksikalı Carlo'nun Amerikalıların yanında olmasına şaşırıyor.

Akşamları Louise, babası tarafından akşam yemeğine davet edilen Floransa'yı bekliyor, ancak beklenmedik bir şekilde kız için Carlo geliyor. Louise'in babası Carlo'nun yardımıyla el konulan toprakları geri vermeyi umuyor. Bunun için kızına bir el vaat ediyor.Görüşme sırasında gelen Carlo, Carlo'ya hakaret eder ve İrlandalı, suçluyu düelloya davet eder.

Düello sırasında, Carlo'nun gömleğinin altına koruyucu bir kabuk koyarak girdiği ortaya çıkıyor. Bunu bilmeyen saniyeleri affetmeyi ister ve Floransa'nın ikincisi rezil düellocuyu suyla bir hendekte atar. Ağır bir kabukla dibe doğru taşınan Carlo, sudan zorla sürünüyor.

Savaşlardan birinde, Floransa kahramanca savaşır, ancak yakalanır. Genç adam, sadık arkadaşıyla birlikte iki Meksikalı ile bir hapishane hücresine yerleştirilir: bir hırsız Ruperto ve zehirli bir katil, iğrenç bir cüce kambur. Esirlerin geri kalanından daha kötü muamele görürler. Hapishane, Ruperto'yu Floransa'ya, cüce de devasa bir büyüme adamı olan Floransa'ya zincirlendi.

Birkaç gün sonra Carlo hücrelerinde belirir. Aslında Meksikalı bir casus. Düellodan sonra neyse ki utanç duygusundan kaçınarak Meksika'ya döndü.

Carlo sayesinde Louise ve babası topraklarını geri alarak Meksika'ya döndüler. Bir düellodan sonra, kanlı Carlo onlara Floransa'yı ciddi şekilde yaraladığını söyledi. Kızın kendisi kederden kendi değildir.

Bu sırada Louise, mahkumlar arasında Florens olup olmadığını öğrenmek için gönderdiği hizmetçisini bekliyor.

Louise, ülkeyi terk etmek zorunda olan sevgilisi Ruperto'ya özlem duyan bir arkadaşı Kontes Isabella'yı ziyarete gelir. Isabella, Ruperto'nun geri döndüğünü ve hapse girdiğini öğrendi. Kızların konuşması, Floransa'nın Ruperto ile aynı hapishanede olduğu haberiyle hizmetkarı kesiyor.

Carlos diktatörü ziyaret eder.Hapishanede hükümdarın en ateşli düşmanlarından biri olan tehlikeli bir suçlu Floransa olduğunu söylüyor. Floransa bir İrlandalı olduğundan ve infaz edilmesi halinde İngiliz konsolos araya girer, zalim ölüm cezasını kendisine uygulamamasını emreder, ancak Carlos'a verir.

Diktatör, sevgililerini isteyen Louise ve Isabella tarafından ziyaret edilir. Savaşta bacağını kaybeden yaşlı lovelace, hem bayanlara hem de sempati duyuyor ve reddediyor. Isabella'ya özel olarak buluşurlarsa isteğinin başarılı olabileceğini ima ediyor. Kız böyle bir teklifi sinsice reddediyor.

Mahkumlar oluğu temizlemek için en korkunç işe gönderilir. Florence, Louise'in şu anda geçtiğini görür. Kendini bir dilenci olarak gizleyen Louise'in hizmetçisi Floransa'ya gelir ve farkedilmez bir şekilde ona bir kaçış planı oluşturan bir mektup verir.

Yakında, içinde oturan iki güzel hanımla bir araba bir hendekten geçer. Aniden, taşıma hendekte kayar. İnsanlar kadınları kurtarmak için acele ediyorlar, ancak Floransa, arkadaşı Ruperto ve cüce mürettebatın kontrolünü ele geçiriyor ve saklanıyor.

Örtülü kaçakları olan bir araba askeri bir göreve gelir. Louise'in babasının mürettebatını tanıyan nöbetçiler onu onurla geçirir. Kalelerden kilise çanları ve top sesleri duyuluyor. Hafif süvari filosu direğe yaklaşıyor, bir araba arıyor.

Onlar için bir filonun gönderildiğini gören kaçaklar atları çözdü, antrenörü terk ettiler ve kendileri at üstünde ikişer kez kaçtılar. Komşularına ihanet etmemeleri için atları bırakan kaçaklar ormana sığınıyorlar.

Kaçmayı öğrendikten sonra diktatör öfkelenir. Carlo'nun peşinde gönderir.

Kaçaklar Ruperto'nun dağlardaki kulübelerine ulaşır. Cüce yakındaki eski bir manastıra yerleştirilir ve bir zincire konur. Ruperto ve arkadaşları bir ayaklanma hazırlıyorlar. En kötü düşmanlarından birini soyduğu için Ruperto hırsızlıkla suçlandı. Florence ve arkadaşı onlara katılmaya karar verir.

Kaçaklar bulunamıyor. Diktatör, yaklaşmakta olan ayaklanmadan korkuyor, onları unutmaya başlıyor.

Cüce kendini kurtarmayı başarır. Yakındaki köyde Louise ve Isabella'yı görür. Sevdikleri, kimin hakkında hiçbir şey bilmedikleri konusunda endişeleniyorlar. Cüce, kaçakların yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek onları aldatır.

Cüce Carlo'yla tanışır, bazen Louise'i ziyaret eder. Carlo'ya kaçakların nerede saklandığını söyler. İki askerin onu tutuklamasını emretti. Konuşmasını duyan Louise'in hizmetçisi yardım etmeye karar verir. Manastıra gelir ve orada bulunan isyancıları tehlike konusunda uyarır. Ayrıldıktan kısa süre sonra Carlo liderliğindeki bir filo ortaya çıkıyor.

Manastırda kimse bulamayan Carlo, Louise, babası ve Isabella'yı tutuklar. Ruperto'yla birlikte Floransa'ya zamanında vurularak, Floransa Carlo'yu öldürür.

İsyancıların zaferinden sonra, diktatör yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Mexico City Katedrali'nde aşık çiftler evlenir.