: Sıradışı bir sesi olan bir çocuk kendini korsanın iktidarı ele geçirdiği bir ülkede bulur ve herkesi yalan söylemeye zorlar. Büyülü bir sesin yardımıyla, çocuk yalanı yok eder ve ülkede hakikat hüküm sürer.
Küçük bir İtalyan köyünde, etrafındaki her şeyin çöktüğü inanılmaz derecede yüksek bir sese sahip bir çocuk olan Gelsomino doğar. Okul öğretmeni, sesinin ona büyük mutluluk veya birçok sıkıntı getireceğine inanıyor. Çocuğa sessiz kalmasını tavsiye ediyor, çünkü kimse sessizlik için azarlanmadı. Komşular onu büyücülükle suçlar. Jelsomino şarkı söylemeyi öğrenmek istiyor. Akrabaları öldü ve şarkıcı olmak için dünyayı dolaşmaya gitti.
Jelsomino tam tersinin geçerli olduğu Yalancılar Diyarı'na gelir. Kırtasiye dükkanında, ona yiyecek satıyorlar, bakkal, mürekkep ve defterlerde. İnsanlar sabahları, akşamları ise sabahları ararlar. Aşırı duygulardan Gelsomino sessizce “Aaaa” diyor ve üç ayaklı tebeşirlenmiş bir Tsoppino yavru kedi duvardan düşüyor. Ondan Jelsomino Yalancılar Diyarı'nın tarihini öğrenir.
Yıllar önce, ülkede korsan Giacomone ortaya çıktı. Gücü ele geçirdi ve böylece kimsenin onun hakkındaki gerçeği söylemesinin gerçekleşmemesi için, tüm kelimelerin tersine çevrildiği yeni bir sözlüğün yayınlanmasını emretti, bu yüzden sabah şimdi akşam çağrılıyor ya da tam tersi. Doğrusu, insanlar hapse gönderildi. Sadece insanlar değil, hayvanlar da yalan söylemeye zorlandı. Şimdi köpekler miyavlıyor ve kediler havlıyor.
Zoppino ve Jelsomino yemek için endişeli. Kedileri besleyen Pannakyu Teyze (Mısır) ile tanışırlar. Onları korkutmak için Tsoppino miyavlıyor. Yemeklerden kaçtıktan ve Jelsomino'yu kaybettikten sonra, Tsoppino kendisini kraliyet sarayını çevreleyen duvarın yakınında bulur. Tırmanırken Giacomono’nun yatak odasına bakar ve kralın gurur duyduğu altın saçın bir peruk olduğunu görür. Tebeşir pençesiyle, duvarlarda kralın peruk taktığını yazıyor.
Sabahları insanlar yazıtları okur ve krala gülmeye başlar. Öfkeli olur ve onları yapanı bulmayı emreder. Pannakya Teyze, duvarlara yazan Zoppino'yu fark eder ve onu eve götürür, böylece Zoppino, evcil kedilerini miyavlamayı öğretir. Pannakya Teyze Zoppino ile evde onu duvara boyayan yeğeni Romoletta ile tanışır.
Teyze kedileri Pannakya'nın miyavladığını duyan komşu Senor Calimero, ona bir fesih yazdı.
Romoletta, mahallede yaşayan sanatçı Bananito'ya boya ödünç almak ve Zoppino'nun dördüncü ayağını çizmek için gidiyor. Bananito'nun kendisi şu anda resimlerini düşünüyor, on üç bacağı olan bir at ve üç burunlu bir adam boyalı. Onları kesmeye karar verir.
Bu arada, opera binası müdürü maestro Domisol, Gelsomino'nun sesini duyar ve onu tiyatroya davet eder. Maestro Domisol, dünyanın dört bir yanına çürük yumurta fırlatan tenor Jelsomino'nun konser vermeyeceğini, seyircinin gelmemesinin isteneceğini ve giriş biletlerinin hiçbir değerinin olmadığını belirterek, şehrin her tarafına posterler koyuyor.Konserde Kral Giacomon var ve Gelsomino'nun sesinden ona bir peruk yıkıldı. Bir sonraki şarkıdan sonra tiyatro çöküyor. Korkudan Jelsomino kaçmak için acele eder ve maestro Domisol peşinden koşarak kayıplar için tazminat talep eder.
Kaçan Gelsomino, Zoppino ile tanıştığı Bananito'nun atölyesine girer. Gelsomino sanatçıya gerçeği çizmesini önerir. Canlı hayvanlar düzeltilmiş resimlerden atlar. Şimdi Bananito'nun çizdiği her şey hayat buluyor. Sanatçı Zoppino'nun dördüncü pençesini çiziyor.
Gerçeğin yerine yalanların yazıldığı bir gazete okuyan Tsoppino, yıkılan tiyatro nedeniyle Jelsomino'nun arandığını öğrenirken, Pannokya Teyze ve Romoletta kedilere miyavlamayı öğretti ve bunun için bir tımarhaneye konuldu.
Calimero, fesih için iyi bir ödül ister, ancak gerçek onun içinde yazılır ve polis şefi Calimero'yu bir tımarhaneye koyar. Polis flayer acele kedileri ve havlayan köpekleri yakalamak için acele. Odadaki tüm yakalananları gerçekten deliren ve miyavlamaya başlayan Calimero'ya koydular.
Polisten kaçan Gelsomino bacağını incitiyor ve eski çöp adam Benvenuto'nun evine giriyor. Benvenuto yeni bir hastalığa yakalanıyor - eğer oturursa yaşlanıyor. Bu nedenle, Benvenuto her zaman ayakta kalır ve eğer oturursa, sadece birine yardım etmek için. Bundan gri saçları var.
Bananito sokakta boyar ve doğru çizimleri canlanır. Bunun için hapse gönderilir. Çizimlerini gören hapishane başkanı, sanatçıyı Giacomon'a götürür. Kral, eşi görülmemiş bir hayvanat bahçesini boyamayı emreder ve ona Gıda Bakanı atar. Bananito insanlar için yiyecek çizmeli, ancak sadece gerçek emirler hayata geçiyor ve sanatçıya silah çekmesi emrediliyor.Bananito açıkça reddediyor ve Giacomon onu bir tımarhaneye gönderiyor.
Zoppino oraya gider ve sanatçıyı bulur. Bir yavru kedinin bacaklarının yardımıyla Bananito kaçmak için gereken her şeyi çizer ve kaçar. Paçavraların altında bir Benvenuto el arabasında saklanıyor. Sanatçıyı saklarken yaşlı adam oturmak zorunda kalır ve ölür.
Jelsomino bir tımarhaneye gelir ve şarkı söylemeye başlar. Sesi ile bina yıkılır, mahkumlar dağılır ve insanlar yalanlardan kurtulmak için acele eder. Şimdi Gelsomino kraliyet sarayının yakınında şarkı söylüyor. Tanınmayan Giacomon kaçar.
Yalancıların durumu yok edildi, sadece geçmişe insanları hatırlatmak ve yalanlara dönmemek için Giacomon'un istismarlarının açıklandığı bir sütun var.
Bananito sarayı restore etti, Pannockya Teyze Evsiz Kedileri Koruma Enstitüsü'nün müdürü oldu, Romoletta okulda öğretmen oldu ve Gelsomino ciddi şekilde müzik aldı. Sanatçı Bananito'nun çekeceği silahlara güvenen Giacomon, komşu bir devlete savaş ilan etmeyi başardı. Ancak savaş yerine Gelsomino bir futbol maçı düzenliyor.
