Çıkıntılı bir uçurumun altında küçük bir kulübe ile dağ çim. Kuyu kenarında, perilerden bir yaratık olan genç Rautendelein oturur ve kalın kırmızımsı altın saçlarını tarar. Kütük evin kenarına yaslanarak Vodyanogo'yu çağırıyor. Sıkıldı, Wittich’in büyükannesi ormana girdi, bak, konuşmalar daha hızlı uçacak. Her şeyden önce sulu, büyüleyici bir şakacının alay ve alay hareketlerinden bıkmıştı. Rautendelein, Lesha'yı onu eğlendirmeye çağırıyor, ancak can sıkıcı kurlarıyla çabucak rahatsız ediyor. Kız kulübede saklanıyor.
Goblin, son eğlencesinin ne kadar başarılı olduğuyla övünür. Uçurumun üzerinde insanlar yeni bir kilise inşa ettiler. Sekiz at ona bir arabada bir çan taşıdı ve tekerleği tuttu, çan sendeledi, taşları bir zil ve gürleme ile koştu ve göle boğuldu. Eğer tahrik etmek Leshy olmasaydı, çan onlara dayanılmaz ulusu ile işkence ederdi.
Yorgun, zayıflamış Henry çan tekeri görünür ve kulübenin yakınındaki çimlerin üzerine düşer. Mucizevi bir şekilde dışarı çıktığı ve daha sonra kaybolduğu uçuruma daldı. Ormandan dönen Yaşlı Wittich, Henry'ye rastlar. Sadece bu yeterli değildi ve bu yüzden papaz ve burgomastertan bir hayat yok ve eğer ölü bir adam olduğu ortaya çıkarsa, kulübeyi kolayca yakabilirler. Rautendelein'e bir kucak dolusu saman getirmesini ve yalan söyleyen adamı daha rahat bir şekilde düzenlemesini, ona bir içki vermesini söyler. Uyanmak Henry, genç bir kızın güzelliği tarafından etkilendi. Belki de bir rüya görmeyi hayal etti ya da öldü. Ve bu nazik, ilahi ses, sanki çanın bakırına dökmek istiyormuş gibi. Henry unutulmaya başlar. İnsanların yaklaşan sesleri duyuluyor - bu Goblin onları bir ustanın izine götürdü. Korkmuş yaşlı bir kadın aceleyle evdeki yangını söndürür ve Rautendelein'i Henry'den ayrılmasını emrederek çağırır - ölümlülere vermiş olsa bile ölümlüdür. Ama kız insanların Henry'yi almasını istemiyor. Büyükannesinin derslerini hatırlayarak çiçekli bir dal kopar ve yalan söyleyen bir dairenin çevresine bir daire çizer.
Papaz, Berber ve Öğretmen ortaya çıkıyor, şaşkına dönüyor - Henry uçuruma düştü ve bir nedenden dolayı yardım çığlıkları yukarıdan geldi, burada zorlukla karıştırdılar. Papaz cesaretini kırıyor: Tanrı'nın böylesine güzel ve parlak bir tatili ve böylece sona erdi. Etrafa bakan berber, temizliği hızla terk etmeye çağırıyor - bu lanetli bir yer ve eski büyücünün kulübesi var. Öğretmen büyücülüklere inanmadığını beyan eder. İnleme sesleri ile Henry'nin yalan söylediğini fark ederler, ama ona yaklaşamazlar, büyülü bir çember üzerinde yanarlar. Ve sonra Rautendelein, onları korkutuyor, şeytani bir kahkahayla geçiyor. Papaz, Şeytan'ın sinsiğini yenmeye karar verir ve kulübenin kapısını kararlı bir şekilde çalar. Wittich gereksiz sorun istemez, büyüyü kaldırır, efendisini almasına izin verir, ancak uzun yaşamayacaktır. Evet, ve ustalık acı verici bir şekilde güçlü değil, son çan sesi kötüydü ve tek başına bunu biliyordu ve işkence gördü. Henry bir sedyeye konur ve taşınır. Rautendelein ona ne olduğunu anlayamaz. Watery, ağlıyor, diyor Watery, bunlar gözyaşı. İnsanların dünyasına ilgi duyuyor, ancak bu ölümle sonuçlanacak. İnsanlar sefil köleler ve o bir prenses, onu bir kez daha karısına çağırıyor. Ama Rautendelein vadiye, insanlara koşar.
Usta Heinrich'in çan tekeri evi. Karısı Magda kilisede toplanan iki genç oğlu giydirir. Komşu onu acele etmemeye ikna eder, dağlardaki kilise pencereden görülebilir, ancak çan asılır asmaz yükselecekleri beyaz bayrak yoktur. Söylentilere göre orada her şey güvenli değil. Alarmlı Martha çocukları bakımında bırakır ve kocasına acele eder.
Henry'yi sedyeyle eve getiriyorlar. Papaz Konsolları Magda: Doktor umut olduğunu söyledi. Kutsal halkadan korkan efendiyi yok etmeye çalışan cehennem fiillerinin kurbanı oldu. Magda herkesin gitmesini ister, kocasına su getirir. Yakın bir son hisseden karısına veda ederek, her şeyden af dilediğini söylüyor. Başarısız olduğu son zil, dağlarda kötü olurdu. Ve usta için bir utanç olurdu, ölüm daha iyidir. Böylece işe yaramaz yaratılıştan sonra hayatını attı. Papaz Magda'ya şifacı Findekla'ya gitmesini tavsiye eder. Bir hizmetçi gibi giyinmiş bir Routendelein yabani çilek sepeti ile ortaya çıkar. Yani kız şimdilik hastayla oturacak. Zaman kaybetmeden Rautendelein gelmeye başlar. Henry'yi uyandırmak şaşkın - bu ilahi yaratığı nerede gördü? O kim? Ancak Rautendelein'in kendisi bunu bilmiyor - orman büyükannesi onu çimlerde buldu, kaldırdı. Büyülü bir hediyesi var - gözlerini öpecek ve tüm göklere açılacaklar.
Eve dönen Magda mutludur: kocası sağlıklı bir şekilde uyanır, enerji ve yaratma susuzluğu ile doludur.
Dağlarda terk edilmiş dökümhane. Waterman ve Leshiy öfkeli ve kıskançtır: bütün gün Heinrich metalleri pişirir ve geceleri güzel Rautendelein'in kollarında geçirir. Goblin, bir kızı dürtme şansını kaçırmaz: eğer arabayı itmemiş olsaydı, asil şahin ağına girmezdi. Papaz gelir, ailenin babası, dindar bir insanı çeken büyücülük yoluyla kayıp koyunları geri döndürmek ister. Henry'yi gören Papaz ne kadar güzel göründüğüne şaşıracak. Usta ne üzerinde çalıştığını coşkuyla söyler: bir çan oyunu oluşturmak istiyor, dağlarda yüksek yeni bir tapınağın temelini atacak ve neşeli, muzaffer zil, günün doğumunu dünyaya müjdeleyecek. Papaz, efendinin düşüncelerinin kötülüğünden öfkeli, bu lanet olası cadının etkisi. Ama tövbe günü onun için gelecek, sonra bir gölde boğulmuş bir çan sesi duyacak.
Henry çırak cücelerini iterek bir izabehanede çalışır. Yorgunluktan bir rüyaya düşer. Su homurdanıyor - Tanrı ile rekabet etmeye karar verdi, ama kendisi zayıf ve sefil! Heinrich kabuslar tarafından işkence gördü, göle boğulan bir çan sesi geliyor, titriyor, tekrar yükselmeye çalışıyor gibi görünüyor. Rautendelein'e yardım istiyor, efendisine sevgiyle güven veriyor, hiçbir şey onu tehdit etmiyor. Bu arada Goblin, eriticiye ateş açmaya teşvik ederek insanları çağırdı. Rautendelein'e bir taş düşer, Vodyaniy'i insanları su akışları ile uçuruma atmaya çağırır, ancak reddeder: Tanrı ve insanlar üzerinde hüküm sürmeyi amaçlayan usta ondan nefret eder. Henry ilerleyen kalabalığa karşı savaşır, yanan buntlar ve granit kayalar atar. İnsanlar geri çekilmek zorunda kalıyor. Rautendelein onu cesaretlendirir, ancak Henry onu dinlemez, iki erkeğin dar dağ izi boyunca yalınayak nasıl tırmantığını ve sadece gömlek giydiğini görür. Sürahinizde ne var? Oğullara sorar. Nilüferler arasında yatan annenin gözyaşları - cevap hayaletler. Henry boğulan bir zilin çaldığını duyar ve küfür ederek Rautendelein'i ondan uzaklaştırır.
Wittich'in kulübesi olan çim, bitkin ve kederli Rautendelein dağlardan iner ve çaresizlik içinde kuyuya koşar. Goblin, Vodyany'ye Henry'nin kızı terk ettiğini ve izabe makinesini dağlarda yaktığını söyler. Waterman memnun, boğulan zil - boğulmuş Martha'nın ölü dilini kimin değiştirdiğini biliyor.
Yorgun, tamamen hasta bir Henry ortaya çıkar, karısını ölüme götüren insanlara bir lanet gönderir, Rautendelein'i çağırır. Başarısız bir şekilde dağlara tırmanmaya çalışır. Kendisi parlak bir hayatı kendinden uzaklaştırdı, yaşlı kadın homurdandı, davet edildi, ancak seçilen kişi olmadı ve şimdi insanlar tarafından avlandı ve kanatları sonsuza dek kırıldı. Henry, neden yarattığı zile körü körüne ve düşüncesizce uyduğunu ve içine koyduğu sesi anlamayacaktır. Kendini köleleştirmemek için o zili kırmak gerekiyordu. Yaşlı kadına ölmeden önce Rautendelein'i görmesine izin vermesi için yalvarır. Wittich, önüne beyaz, kırmızı ve sarı şarapla üç kadeh koydu. İlkini içecek - gücüne dönecek, ikincisini içecek - parlak ruh inecek, ama sonra üçüncü kadehi boşaltmalı. Henry iki kadehin içindekileri içer. Rautendelein ortaya çıkıyor - deniz kızı oldu. Henry'yi tanımak istemiyor ve geçmişi hatırlamak istemiyor. Rautendelein'e kendisini işkenceden kurtarmasına, son kadehine hizmet etmesine yardım etmesi için yalvarır. Rautendelein Henry'ye sarılır, onu dudaklarından öper, sonra yavaşça ölmekte olan adamı bırakır.
