Kuzey göçebelerin lideri, yüz binlerce askeri, kendisine zengin hediyelerle bir büyükelçi gönderdiği Çin egemenliğinin bir kolu olarak çağırmak için Çin Seddi'ne getirdi. Büyükelçi Çinli prensesden göçebe efendiyle evlenmesini de istemelidir.

Bu arada, kurnaz ve hain haysiyet Mao Yanshou, yaşlı bir imparatora güven duydu. Gurur verici konuşmalarına inanıyor ve tavsiye dinliyor. Herkes Mao'dan korkuyor. Lord üzerindeki dış etkisinden korkan, uzmanlarını ondan uzaklaştırarak, onu güzelliklerle kuşatmaya çalışır. Bu nedenle imparatorluğun en güzel kızlarının sarayda toplanması tavsiye edilir. İmparator mutlu bir şekilde hemfikir. Mao Yanshou'ya ülke çapında seyahat etmesini ve en değerli olanına bakmasını söyler ve böylece derebeyi elçisinin seçimini değerlendirebilir, her kızdan bir portre yazılmalı ve saraya alınmalıdır.

İşi yerine getiren onur, utanmadan aileleri cömertçe sorar ve cömert teklifler ister. Herkes egemen büyükelçiden korkuyor. Kimse onu reddetmeye cesaret edemez. İlçelerden birinde Mao Yanshou, Wang Zhaojun adında nadir bir güzellik bulur. Köylü bir aileden geliyor, ama tüm dünyada ondan daha güzel kimse yok. Onurlu bir fakir Wang ailesinden altın ister.Sonra kızı mahkemede üstün olacak. Ancak güzellik, karşı konulmazlığından o kadar emin ki tacizi reddediyor. İntikam alırken, Mao onu çarpık gözlü bir portrede tasvir ediyor: en uzak saray odalarına gönderiliyor. Ve böylece oldu. İmparator Zhaojun'u onurlandırmadı. Yalnız özlem duyuyor.

İmparator sarayının etrafında dolaşmayı ve hala onurlandırmayı başaramadığı kızlara bakmayı planlıyor. Duyuyor: birisi ustaca ud çalıyor. UD oynatıcı gönderir. Wang Zhaojun egemenlikten önce ortaya çıkar. Güzelliği ile şaşırır, kökeni ile ilgilenir ve hala onunla tanışmadığı için pişman olur. Zhaojun, hapsedilmesinden suçlu olan Mao Yanshou'nun sinsiliğinden bahsediyor. Kızgın Lord kötü adamı ele geçirmeyi ve başını kesmeyi emreder. Sevgi dolu egemen güzelliğe Minfei - “sevgili cariye” adını verir.

Aynı zamanda, göçebelerin lideri, imparatorun kendisini hala çok genç olduğunu söyleyerek prensese davet etmeyi reddettiğini öğrenir. O çok rahatsız, çünkü herkes egemenliği çevreleyen kaç güzelliği biliyor. O zaman, kırgın göçebenin önünde, imparatorluk öfkesinden kaçan Mao Yanshou ortaya çıktı. Wang Zhaojun'un muhteşem güzelliğinden bahsediyor ve bir portre gösteriyor - bu sefer kızı herhangi bir bozulma olmadan tasvir ediyor ve lideri güzelliğinden nefes alıyor. Sinsi bir hain, bir eş istemesini ve göçebe ordusunu Çin topraklarına taşımayı reddetmesi durumunda ona tavsiyede bulunur.

İmparator zihnini sevgiden tamamen kaybetti.Bir şeyler bıraktı, gece gündüz Mingfei odalarında geçirdi. Ancak bakan, büyükelçinin gelişinde kendisine yardımcı olamaz, ancak Wang Zhao-jun'un göçebe lidere evlilikte verilmesini talep eder. Bakan, büyük bir ordunun saldırmaya hazır olduğu konusunda uyarıyor ve buna karşı savunmanın bir yolu yok: askerler kötü eğitilmiş, savaşa katılmaya hazır cesur generaller yok. Ülkeyi düşman istilasından kurtarmak gerekiyor. İmparator, sevgililerine ihanet etmeden barışın nasıl kurtarılacağı konusunda yetkililerinden tavsiye almak istiyor. Ama kimse ona yardım edemez.

Wang Zhaojun, kendi yaşamının pahasına savaşı önlemeye hazır. Devletin çıkarlarını karşılıklı sevgilerinin üstüne koymaya ikna ediyor. İmparator kabul etmek zorundadır, ancak Mingfei'yi Balintziao köprüsüne götürmeye ve onunla bir veda bardağı içmeye karar verir. Egemen ve Mingfei birbirlerine üzüntü ile bakarlar. Sonunda sonsuza dek ayrılırlar.

Sınırda, göçebe lider Wang Zhaojun ile sevinçle buluşuyor. Çin imparatorunun onunla ittifakını ihmal etmeye cesaret edemediğinden gurur duyuyor. Güzellik, güney mesafelerine bakmak ve bir bardak şarap içmek için son kez izin ister. Şarap içer ve kendini sınır nehrinin sularına atar. Kimse onun yardımına gelmek için zamana sahip değil. Mezarının bulunduğu yerde, Green Hill dikilir - çim her zaman yeşildir. Göçebelerin lideri kötü adam Mao Yanshou'yu her şey için suçluyor. Onu ele geçirip imparatora doğru mahkemeye götürme emri verir.

Yüz gün boyunca imparator izleyici vermez. Ve şimdi, sonbaharda, sarayda yalnız üzgün.Zorlukla dolandım - Zhaojun bir rüyada ortaya çıkıyor, ama Hunlar onu tekrar götürüyor. Uçan kazların veda çığlıkları daha büyük üzüntüye ve daha kısa süreli mutluluğun daha acımasız anılarına neden olur. Onurlu hain Mao Yanshou'nun teslim edildiğini bildiriyor. İmparator kafasını kesmeyi emreder. Hemen Minfei için bir anıt dua düzenlenir.