Antik çağlarda, İran'da, pitoresk dağlık bir bölgede, kayalar ve ağaçlar arasında zengin köylü Masouda'nın bir ailesi yaşıyor. Her yaz akşamı, Masouda'nın kızı Mirza, Rustan'ı korku ve endişeyle avdan bekliyor. Bu, Masud’un yeğeni, geceleri dağ zirveleri arasında “bulamadığı şeyi” arayan kız, acı çekiyor. Avcıların geri kalanı, komşuları huzur içinde ailelerine geri dönerken izliyor. Baba ve kız, barış, savaş ve istismar hayalleri, güç ve ihtişamı bilmeyen "şaka" Rustanlarını anlamak istiyor. Tarlada ve evin içinde sevgi dolu işi bıraktı, avlanma tehlikelerinden etkileniyor. Mirza, daha önce çok sakin ve kısıtlanmış olan Rustan'ın, evlerinde ortaya çıkan ve zihninde sadece savaşlar ve zaferler bulunan negro köle Zang'dan etkilendiğini düşünüyor.
Massoud, Rustan'ın Semerkant emir oğlu Osmin ile avlanmak için büyük bir mücadele verdiğine dair söylentileri duydu. Mesut, yeğeninin sitemleri duymamak için bunu ondan sakladığını anlıyor. Gerçekten de Rustan, itiraflarıyla ona acı çekmek istemeyen amcasından saklanıyor. Eylemlerine cevap vermeye hazır. Şimdi Rustan için ana şey, küstah Osmin'den intikam almak, gücünü kanıtlamaktır. Zanga, bir görgü tanığı olarak, katılımcılar ayrılmazsa kan dökülmesiyle sonuçlanabilecek bir kavga tanımlar. Avcılar rahatlamak ve sohbet etmek için çayırda toplandılar. Emir'in şımarık oğlu, zaferlerinden aşık oldu. Kendisini düşmanlardan korumayı giderek zorlaştıran Semerkant hükümdarının, tahta ve kızını düşman ordularını yenenlere ödül olarak vermeyi vaat ettiğini söyledi. Rustan kendini yola atmak üzereydi. Ama asil Osmin'den alaycı tavsiye aldı: kulübeye geri dönmek, mirasını unutmamak için - bir pulluk ve pulluk.
Zanga Rustan'ın hırsıyla oynuyor, kararlı eylemi teşvik ediyor. Rustan da öyle düşünüyor, çünkü ataları savaşçıydı ve şimdiki hayatı ona sefil ve ilgisiz görünüyor. Bundan sonra sloganı, güçlü olanın zayıfla başa çıkmasıdır. Başarının cüretkârlık sürecinde olacağından ve “yakaladığınız şeyin sizindir” olduğuna hiç şüphe yok.
Masood, yeğeniyle akıl yürütmeye, onu ailede tutmaya, hassas ve hassas Mirza'nın yanında tutmaya çalışıyor. Ancak Rustan şimdi farklı bir tutkuya sahip ve hiçbir çıkış yolu bulamazsa, hayatını yok edebilir. Göğsünde bir ateş ateşi yanıyor. Sabah evden ayrıldığını belirtiyor. Amca'nın son argümanı bile Rustan'ı durdurmaz: Mirza tarafından sevilir. Rustan da Mirza'yı seviyor, bu da ona zaferle geri döneceği anlamına geliyor.
Önümüzdeki gün ona yeni bir hayat verecek olan sevinç, Rustan yatmaya gidiyor. Arp'ın sessiz seslerini ve eski dervişin söylediği şarkıyı duyabiliyor. Şarkı gerçek insani değerlerle ünlüdür: gerçek düşünce, şefkat ve sevgi. Dünyevi kutsamalar baştan çıkarıcılık, kibirdir. "Hayat bir rüya." Rustan uykuya dalar ve bir rüyada altın renginde büyük bir yılan dökümü görür ... Daha sonraki her şey Rustan rüyalarında gerçekleşir. Evden ve aileden uzakta, bir erkek gibi hissettiğinde “ev yok, düzen yok, bakım yok, yasak yok” olduğunda özgürlüğün tadını çıkarır. Ancak Rustan konuyu unutmuyor, güç ve şan kazanmak için Semerkant'a acele etmesi gerekiyor. Zang yakındadır ve uluyan onu destekler. Yolda, gezginler bir yılandan kaçan zengin giyimli bir adamla tanışırlar. Semerkant'ın kralı olduğu ortaya çıkıyor. Rustan mızrağıyla yılanı öldürmeye çalışır, ancak içine düşmez. Yılan, kahverengi bir pelerin içinde bir yabancı tarafından yüksek bir uçurumdan fırlatılan başka bir mızrak tarafından vurulur. Rustan’ın beceriksizliğine gülen yabancı kaybolur. Şu anda, bir süre bilincini kaybeden kral kendi kendine geliyor. Rustan'ı, Zang'ın onayladığı kurtarıcısını, utanmış ustasını açıklamadan uzak tutar. Kralın aklında bir atıcı başka bir görüntüsü belirsiz bir şekilde titriyor - kahverengi bir pelerin içinde bir kayada bir adam. Sonra kralın maaşı ve kızı Gulnara ortaya çıkar, “kahramana” minnettardır ve onun tarafından boyun eğilir, çok mütevazı ama güçlüdür. Kral, Rustan'a değerli taşlarla süslenmiş hançerini ilk ödül olarak verir. Ve ana ödülün bir ipucu zaten geliyor ve her iki gençte de utanç verici.
Rustan deneyimlerini Zanga ile paylaşıyor. Mutlu ve hiçbir şeyden korkmuyor. Bilinmeyen bir atıcıdan, ortaya çıkarsa, cömertçe ödeme yapabilirsiniz. Her neyse, kralın ve kızının kalpleri zaten ona ait. Aniden, aldatıcıların önünde elinde kahverengi bir pelerin olan bir yabancı belirir. Tehditleri, iknaları ve cömert vaatlerini sakin bir şekilde dinleyen yabancı, Rustan'a başkasının değil, ihtişamını yaşamasını tavsiye eder. Kraliyet mahkemesine yolculuğuna devam ediyor. Korku ve tereddütlerin üstesinden gelen Rustan, peşinden koşar ve onu bir dağ dere üzerinde bir köprüde tutar. Kavga ederler, yabancı daha güçlü olur, ancak son anda Rustan kral tarafından sunulan silahsız bir hançeri göğsüne daldırmayı başarır. Düşman nehre düşüyor ve ölüyor. İlk anda, Rustan pişmanlık ve korku hisseder, ancak kraliyet habercileri zaten mahkemeye çağırıyor. Hemen kraliyet ordusuna liderlik etmelidir.
Semerkant'ta Tiflis Hanı'na karşı parlak bir zaferden sonra Rustan, evrensel tanıma, şan ve sevgi ile çevrilidir. Sadece Zanga, savaşın belirleyici anlarında hanın yaklaşırken Rustan'ın atından nasıl düştüğünü gördü. Ancak ordu sevgili liderinin intikamını almaya başladı ve düşman kaçtı. Ve şimdi kahraman şimdiden toprağın kurtarıcısı olarak onur alıyor.
Bu sırada nehirde göğsünde kraliyet hançer ve kahverengi bir pelerin olan ölü bir adamın cesedini bulurlar. Kralın sevmediği ve kızının eline hak talebinde bulunmak için başkentten gönderdiği saraylardan birini tanır. Öldürülenlerin akrabaları kraldan şüpheleniyor.
Kral, istemeden, yılanın tarihinde ve mahkemenin ölümünde Rustan'ın ölümcül rolünü anlamaya başlar. Soylu hükümdar, ülkeye ve kızına emanet etmek istediği düşüncelerini şahsen ifade etmek zorundadır. Ona mazeret araması için gece veriyor, ancak sabahları hiç kimse yoksa, suçlunun kaderi ordudaki en iyi insanların tavsiyesi üzerine karar verilecek. Sonuçta, kralın kendisi, halkından önce haklı gösterilmelidir. Gülnar, henüz sırlarını açıklamadı.
Ama Rustan herkesten daha zeki ve güçlü hissediyor. "Yakışıklı" olan eski büyücü yardımıyla, kralı zehirlemeyi başarıyor. Suç, öldürülen asilzade yaşlı babasına düşüyor.
Ordu isyan ediyor, Rustan'ın hükümdarına sahip olmak istiyor. Gulnara, kraliyet tacını onunla paylaşmayı teklif ederek korunmasını ister. Şimdilik, Rustan tam bir egemen olmaya karar vermesine rağmen bunu yapmak zorunda.
Rustan'ın acımasız kuralı uzun sürmez. Bir komplo olgunlaşıyor, gerçek kralın zehiriyle ortaya çıkıyor. Gulnara, babası ve masumlarının kanını döken bir sevgiliye güvenerek, onarılamaz bir hata yaptığını anlar. Ancak tüm suçlardan hüküm giymiş olsa bile, Rustan insanlar üzerindeki üstünlüğünden emindir ve Gulnara'nın ülke üzerindeki tüm gücüne aktarmasını gerektirir. Ama her zaman “en güçlüsü doğru” değil, ordu adil bir Gulnara'nın yanına gidiyor. Savaşçılar Rustan ve Zangu kaçaklarını kovalar. Onlardan kaçan Rustan, adamı öldürdüğü köprüden nehre atlar ve uyanır.
Korkunç bir rüya hala bir süre ona hâkim. Sonra Mirza ve Mesud'un yardımıyla, sadece bir rüya - bir gece değil, bütün bir yaşam, korkunç bir yaşam - onu sevdiklerinizle paylaştığına ikna olur. Duyularına neredeyse hiç gelmiyor ve sevinçle, masum olduğunu, cinayet işlemediğini, huzur bulabileceğini rahatlıkla fark ediyor - ve bu en önemli şey.
Masood'dan önce diz çökmüş olan Rustan ondan üç isteği yerine getirmesini ister: onu ailesinde tekrar kabul etmek, Zanga'yı serbest bırakmak ve elbette sevgili Mirza'sını ona vermek. Mesud ilk iki isteği hevesle kabul eder. Sonra yeğenini uyarır, çünkü rüyalar hayatın "gizli arzuları" dır - "kendini izle oğlum." Mutlu Mirza babasına son talebin cevabını atar.