Prens Vladimir dağda bir ziyafet çekiyor. Prensler, boyarlar ve kahramanlar, tamamen bıkmış ve sarhoş, birbirlerine övünür: bazıları servet, diğerleri güç, mal tüccarları, mülk ve mülklerle boyarlar. Danila Denisievich tek başına övünmez. Prens Vladimir ona sessiz olup olmadığını soruyor çünkü övünecek bir şey yok mu? Danila Denisievich sadece düşündüğünü söylüyor, ancak prens bilmek istiyorsa, o zaman Danila, eksik bir şeyleri yok: altın bir hazine, genç bir eş ve bol miktarda pahalı ve güzel elbiseler var.
Yakında, Danila ilk mahkemeden ayrılır ve Prens Vladimir misafirlerinden gelini almasını ister - güzel, akıllı ve yetkin, böylece annelerinin egemenliği haline gelir. Mishatyachka Putyatin’in oğlu, prens'e bir kızı hem akıllı hem de güzel olduğunu hiç görmediğini söyler, sadece Danila Denisievich'ten Vasilisa Nikulichna - akıllı, güzel ve okuryazar: ona anne egemen denirdi! Prens, Mishatychka'ya karısını yaşayan kocasından almasını teklif etti ve Putyatin'e oğlunu idam etmesini emretti. Ancak prensin idamıyla acele etmemesini ister ve Danil'i Lewandov'un çayırlarına göndermeyi, beyaz boyunlu kuşu yakalayıp prensin yemeğine getirmesini ve sonra prensin Danila'yı da yok edeceğini söylediğinde, Prens Mishatychka'nın tavsiyesini sever ve İlya Muromets prensin Danila'yı da yok edeceğini söylediğinde ve Vasilisa, Prens Vladimir kızgın ve eski kahramanı mahzende bırakıyor.
Prens Vladimir, Danila'ya bir mesaj yazar ve onunla Mishatychka'yı Chernigov'a gönderir. Danila'nın avlusuna gelir, koğuşa girer ve Vasilisa Nikulichna'yı görür. Mishatychka'yı küstahça ve dikkatsizce hareket ettiği için kınıyor ve prensin mesajını okumasına izin veriyor. Vasilisa ağlar, güzel bir elbiseye dönüşür ve Danila'yı aramak için saf bir alana gider. Ona prens tarafından gönderilen mektubu anlatıyor.
Eve döndüklerinde Danila, Vasilisa'dan ona bir ok titremesini ve Lewandov çayırlarına gitmesini ister. Kiev'e doğru bir teleskopla bakar ve bir ordunun ona doğru hareket ettiğini görür. Danila, prensin onun için işe yaramaz hale geldiği gözyaşları ve ağıtlarla ağlıyor. Bütün orduyu bir kılıçla kestikten sonra, Danila bir teleskopla tekrar bakar ve ona gelen iki kahraman görür ve bunlardan biri kardeşi Nikita Denisievich. Danila kardeşi ile kavga etmek istemiyor ve ölmeyi tercih ediyor: künt uçlu bir mızrak yere yapışıyor ve göğsünü uca atıyor. Kahramanlar yükselir ve Daniel'in ölü olduğunu, ağıt yaktığını ve Prens Vladimir'e her şeyi söylediğini görürler.
Vasilisa Nikulichna'ya Chernigov'a gider ve ondan bir gelinlik giydirmesini ister. Prensin isteğini yerine getiriyor, ama gizlice yanına bir damask bıçağı alıyor Prens Vasilisa'yı Kiev'e götürüyor, ancak Levandov çayırlarını geçtiklerinde, tatlı arkadaşı Danila'ya veda etmesini istiyor. Prens onu serbest bırakır, ancak onunla birlikte iki kahraman gönderir. Vasilisa, Danila'nın kalıntılarına eğilir, kahramanlardan prense vücutlarını açık bir alanda bırakmamasını söyler ve kendini bıçakla bıçaklar. Prens Kiev'e geri döner, Ilya Muromets'i mahzenden serbest bırakır ve ona, prense, gerçeği söylemek için samur bir kürk verir. Ve prens, Mishatychk'i kaynar reçineli bir kazanla destekliyor.