Polonya kralının mahkemesinden çok uzak olmayan ıssız bir dağlık alanda, bir adamın elbisesi ve hizmetkarı giymiş asil bir bayan Rosaura kayboldu. Gece yaklaşıyor ve etrafta bir kıvılcım yok. Aniden, gezginler alacakaranlıkta bir tür kuleyi ayırt ederler, duvarları şikayet ve inleme duydukları için: Sekhizmundo zincirinde zincirlenmiş kaderini lanetliyor. Dünyadan doğan herkese verilen özgürlükten ve yaşam sevincinden yoksun olduğundan yakınıyor. Kule kapısının kilidini açarken, Rosaura ve hizmetçi kuleye girer ve görünüşlerinden şaşkın olan Sehizmundo ile bir görüşmeye girerler: tüm yaşamı boyunca sadece bir kişi gördü - hapishane Klotaldo. Seslerinin sesi uykuya yükselir Klotaldo ve korumaları çağırır - hepsi maskelenir, bu da gezginleri büyük ölçüde etkiler. Davetsiz misafirlerle ölümü tehdit ediyor, ancak Sehismundo onlara kesin bir şekilde müdahale ediyor ve dokunursa hayatına bir son vermekle tehdit ediyor. Askerler Şehizmundo'yu yönetir ve Clotaldo, yolcuların silahlarını alıp gözlerini bağlayarak, onları bu korkunç yerden uzaklaştırmaya karar verir. Ama Rosaura’nın kılıcı onun eline düştüğünde, bir şey yaşlı adama çarpıyor, Rosaura ona bu kılıcı veren kişinin (ona isim vermediğini) Polonya'ya gitmesini ve onu krallığın en ünlü insanlarına göstermek istediğini açıklıyor destek bulacaktır - Klotaddo'nun, herkes gibi, bir erkek için aldığı Rosaura'nın ortaya çıkmasının nedeni budur.
Yalnız bırakılan Clotaldo, bir zamanlar bu kılıcı Vyolante'ye nasıl verdiğini hatırlıyor ve onu geri getiren birine her zaman yardım edeceğini söylüyor. Yaşlı adam gizemli yabancının oğlu olduğundan şüphelenir ve doğru yargılanması umuduyla kralın tavsiyesini almaya karar verir. Aynı şekilde Polonya kralı Basilio, infante Estrella ve Muscovite prens Astolfo'ya yöneliyorlar. Basilio onların amcasıdır; Kendisinin mirasçısı yok, bu yüzden ölümünden sonra Polonya tahtının yeğenlerinden birine gitmesi gerekiyor - ablası Clorina'nın kızı Estrella veya uzak Muscovy'de evlenen küçük kız kardeşi Resismunda'nın oğlu Astolfo. Her ikisi de bu tacı iddia ediyor: Estrella çünkü annesi Basilio'nun ablası Astolfo, çünkü bir erkek. Buna ek olarak, Astolfo Estrella'ya aşık ve onu evlenmeye ve her iki imparatorluğu birleştirmeye davet ediyor. Estrella yakışıklı prens'e kayıtsız değil, ancak göğsünde kimseyi göstermeyen bir bayan portresi giydiği için utanıyor. Onları yargılamak için Basilio'ya döndüklerinde, onlara dikkatlice gizli bir sırrı açığa vuruyor: bir oğlu var, tahtın haklı varisi. Basilio hayatı boyunca astrolojiye düşkündü ve karısı yükün hafifletilmesinden önce oğlunun korkunç bir kaderi olduğu yıldızlardan hesaplandı; annesinin ölümünü ve tüm hayatı boyunca ölümünü ekecek ve etrafında anlaşmazlık yaşayacak, hatta babasına karşı elini kaldıracak. Tahminlerden biri hemen gerçekleşti: Çocuğun görünümü Basilio'nun karısına değdi. Bu nedenle, Polonya kralı taht, anavatan ve hayatını tehlikeye atmamaya karar verdi ve onu - Sechismundo - nerede hapsederek onu hapsetti ve Clotaldo'nun dikkatli muhafızı ve gözetimi altında büyüdü. Ancak şimdi Basilio, veliaht prensin kaderini önemli ölçüde değiştirmek istiyor: tahtta olacak ve yönetebilecek. Eğer iyi niyetler ve adalet tarafından yönetilirse, tahtta kalacak ve Estrella, Astolfo ve krallığın tüm konuları ona sadakat edecek.
Bu arada Klotaldo, hükümdarın katılımından etkilenen Kral Rosaur'a götürür, ona bir kadın olduğunu söyler ve Polonya'da Astolfo'yu aramak için aşk bağları ile bağlantılı olarak sona erer - Muscovy prensi göğsünde taşır. Clotaldo, genç kadına her türlü desteği verir ve Astrea adı altında Estrella piyade takımında mahkemede kalır. Basilio'nun emriyle Clotaldo, Sehizmundo'ya uygar bir içecek verir ve uykulu, kralın sarayına taşınır. Burada uyanır ve egemen olduğunu fark ederek, bir canavar özgürce kırılmış gibi davranır, kral da dahil olmak üzere herkes kaba ve serttir, balkondan denize girer, Klotaldo'yu öldürmeye çalışır. Basilio'nun sabrı sona erer ve Şehizmundo'yu hapse geri göndermeye karar verir. “Daha önce uyandığın yerde uyanıyorsun” - bu, kulların hemen gerçekleştirdiği Polonya kralının iradesi, bir kez daha veliaht prensi uykulu bir içecekle uyandırdı.
Sehizmundo'nun pranga ve hayvan derilerinde uyandığında dehşeti tanımlamanın ötesinde. Clotaldo ona gördüğü her şeyin bir hayatı olduğunu, tüm hayatı gibi bir rüya olduğunu açıklıyor, ama der ki, “rüyalarda / iyilikte iyi kalıyor” diyor. Bu açıklama şimdi dünyaya bu açıdan bakan Sehizmundo üzerinde silinmez bir izlenim bırakıyor.
Basilio, tacını Estrella’nın elinde hiçbir hak iddia etmeyen Astolfo'ya teslim etmeye karar verir. Infanta, yeni kız arkadaşı Astrea'dan Muscovy prensi göğsünde giydiği bir portre almasını ister. Astolfo onu tanır ve aralarında bir açıklama meydana gelir, bu sırada Rosaura başlangıçta kendisi olduğunu reddeder. Bununla birlikte, kanca veya dolandırıcı tarafından, portresini Astolfo'dan kapmayı başarıyor - başka bir kadının onu görmesini istemiyor. Kızgınlığı ve acısı sınır tanımıyor ve ihanet için Astolfo'yu sert bir şekilde suçluyor.
Basilio’nun Polonya tacını Muscovy prensi verme kararını öğrendikten sonra, insanlar Sekhizmundo'yu isyan edip Sekhizmundo'yu hapishaneden kurtardı. İnsanlar tahtta bir yabancı görmek istemiyorlar ve veliaht prensin gizlendiği yere dair söylentiler zaten krallığın sınırlarına yayılmış durumda; Şehismundo popüler bir isyanı yönetiyor. Liderliği altındaki birlikler Basilio taraftarlarını yendi ve kral zaten Sechismundo'nun merhametine teslim olmak için ölüme hazırdı. Fakat prens değişti: fikrini çok değiştirdi ve doğasının asaleti zulüm ve kabalıktan galip geldi. Sechismundo'nun kendisi, sadık bir konu ve itaatkâr bir oğul olarak Basilio'nun ayaklarına düşer. Sehismundo, bir kadının Astolfo'ya duyduğu his için Rosaur'a olan sevgisi üzerinde başka bir çaba harcıyor ve adım atıyor. Muscovy prensi kökenlerindeki farka atıfta bulunmaya çalışıyor, ancak burada asil Clotaldo konuşmaya giriyor: Rosaura'nın kızı olduğunu söylüyor, onu bir zamanlar annesi tarafından ona verilen kılıçla tanıdı. Böylece, Rosaur ve Astolfo pozisyonlarında eşittir ve aralarında daha fazla engel yok ve adalet zaferleri - Astolfo, Rosauru'ya karısını çağırıyor. Estrella'nın eli Şehismundo'ya gidiyor. Bütün Sekhizmundo, dostça ve adil, dönüşümünü tekrar hapiste uyanmaktan korktuğu ve mutluluğu bir rüya gibi kullanmak istediği gerçeğiyle açıklıyor.