Kardeş - Felix Young ve Barones Eugenia Munster - hayatlarında ilk kez annelerinin Amerika'daki anavatanlarına gelirler. Avrupa'da büyüdüler, Avrupalılar gibi hissediyorlar ve Wentworth ailesiyle - amcalar, kuzenler ve kuzenlerle - buluşmayı heyecanla bekliyorlar. Felix, akrabalarıyla tanışan ilk kişi oldu, ancak sadece daha genç kuzeni Gertrude yakalandı - herkes kiliseye gitti ve Markasına ve ablası Charlotte'a aşık olan rahibin ikna edilmesine rağmen o evde kaldı. Gertrude onu nazikçe selamlar ve ailesini sorar. Vefat eden Felix ve Eugenia, Katolikliğe döndü ve Amerikalı olmasına rağmen doğumdan beri Avrupa'da yaşayan bir adamla evlendi. Akrabalar kocasını sevmedi ve onunla olan tüm ilişkileri kopardı. Eugene bir Alman veliaht prens ile evlendi, ancak ailesi bu morganatik evliliği sonlandırmak istiyor. Eugene henüz rıza göstermedi, şimdi soru açık. Gertrude’nin başı tüm öykülerden ve olaylardan dönüp dolaşıyor ve kafası karışmış Felix, kiliseden Veliaht Prens Silberstadt-Shrekenstein olarak dönen akrabalarını temsil ediyor.
Oteldeki kız kardeşine geri dönen Felix, akrabaları tarafından kendisine verilen şefkat resepsiyonundan heyecanla bahseder ve Eugene hemen Gertrude'ye aşık olduğunu fark eder. Felix, Wentworth'a ek olarak, Eugenia'yı kesinlikle sevecek olan zengin, laik, esprili bir beyefendi olan uzak akrabaları Acton ile tanıştığını söylüyor. Ertesi gün Eugene, Felix ile Wentworth'a gelir. Onları candan karşılıyorlar ve Felix ve Eugene'yi onlarla kalmaya davet ediyorlar. Yerlerine yerleştikleri ayrı bir ev koydular. Wentworth onları çok iyi kabul ediyor, ama Amerikalılar Avrupalıların tüm alışkanlıklarına yabancı, neşelerine yabancı, yeni sevgisine yabancı. Sadece Gertrude onlara çekilir, sadece yeni, bilinmeyen her şeye çekilir. Wentworths, Felix ve Eugene'i ülkelerine ne getirdiğini merak ediyor. Felix amatör bir sanatçı, coşkuyla çekiyor, neşeli sosyal karakteri sayesinde herkesle kolayca anlaşıyor ve hayattan çok memnun. Felix, Bay Wentworth'u portresini çizmeye davet eder, ancak poz vermeyi kabul etmez, çünkü poz bir çeşit aptallıktır ve Wentworth, Püriten ahlakının somutlaşmış halidir. Felix, macera ve seyahat hikayeleriyle eğlendirerek Gertrude'nin bir portresini çizmeye başlar. Brand, Felix ile çok fazla zaman geçirdiği için onu suçlar. Bu, tüm aileyi üzüyor: Gertrude’nin düzensizliği ve tuhaflığı konusunda endişelenen Wentworth ve Charlotte, gerçekten onun üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu düşündükleri Marka ile evlenmesini istiyor. Eugenia evdeki mobilyaları yeniden düzenliyor, Wentworths'u ziyaret ediyor, bir zenci aşçısı başlatıyor. Daha laik olan ve diğerlerinden daha geniş ufuklara sahip olan Acton ile flört ediyor, ancak kalbinde de örnek bir Boston. Acton, Eugenia'ya olan ilgiyi uyandırmaya ve sakinleri için Amerika'nın doğasına olan sevgiyi uyandırmaya çalışıyor. Eugene ona evliliğinin hikayesini anlatıyor. Acton, kocası ona dönerse ne yapacağını sorar. Ona şunu söyleyeceğini söyledi: “Şimdi sıra bende. Seninle kırılıyorum, Ekselansları! ” Acton'a, neredeyse ona çekişme adını verdiği makaleyi göndermeye ve özgürlüğü yeniden kazanmaya karar verdiğini söyler.
Wentworth, Felix'e sonsuza kadar Amerika'da kalıp kalamayacağını sorar, ancak Felix henüz karar vermedi. Wentworth'un oğlu Clifford'un içme bağımlılığını baskıladığını bilen Felix, hobisinin genç adamın alkol bağımlılığı ile başa çıkmasına yardımcı olması umuduyla onu Eugenia'ya yaklaştırmayı teklif ediyor. Wentworth'a göre böyle bir düşünce çılgınca görünüyor: Yirmi yaşındaki bir çocuğun otuz üç yaşındaki evli bir hanımla ortak noktası ne olabilir? Ancak Eugene, Clifford'u selamlıyor ve giderek onu ziyaret ediyor. Felix Gertrude'nin portresini bitirir, ancak yine de birlikte çok zaman geçirirler. Genellikle Charlotte ve Brand ile tanışırlar ve Felix gençlerin birbirlerini sevdiğini fark eder. Gözlemini Gertrude ile paylaşır ve düşünerek onunla aynı fikirde olur. Brand’ın kız kardeşinin nişanlısı göz önüne alındığında, Charlotte duygularını bastırır ve Brand Gertrude'yi değil, Charlotte'u gerçekten sevdiğini fark etmez. Felix ve Gertrude, Brand ve Charlotte'un duygularını çözmelerine yardımcı olmaya karar verir. Felix, Gertrude'ye aşık olduğunu itiraf eder. Onunla evlenmeyi hayal ediyor, ama fakir sanatçı onun için bir çift değil ve başarısızlıktan korkuyor.
Acton, Eugene'i annesiyle tanıştırır ve bu onları bir araya getirir. Duygularını anlamaya çalışır, ancak aşık olmadığı ve en önemlisi onu sürükleyen şeyin merak olduğu sonucuna varır. Bununla birlikte, iş için birkaç günlüğüne uzaklaştıktan sonra, Eugene'i görmek için o kadar acele ediyor ki, geç saatte ona geldiğini ve bu da onu gerçekten şaşırtıyor. Sıkıldığını görünce, onu birlikte Niagara'ya davet eder. Feragatini gönderip göndermediğini sorar, Niagara'ya cevap vereceğine söz verir. Atölyesinde Felix'in çizimlerine bakan Clifford aniden ortaya çıkıyor. Clifford ayrıldığında, Eugene Clifford'u sarhoşluğu iyileştirdiğini ve bunun için ona aşık olduğunu söyledi. Romantik bir genç olarak, gece yarısı ona gelmeyi bir kural haline getirdi. Acton, Eugene'e herkesin Clifford'un kız kardeşi Lizzy'nin nişanlısı olduğunu düşündüğünü söyler ve Eugene kurunu teşvik etmemeye söz verir. Ertesi gün Clifford, Acton'a ayak sesleri duyduğunda Eugene ile birlikte olduğunu ve babasının korktuğundan Felix'in atölyesinde saklandığını söyler. Sokakta oradan çıkamadıktan sonra oturma odasına girdi. Acton'un Eugene'e aşık olup olmadığı konusundaki doğrudan sorusuna Clifford hayır diyor.
Felix Eugenia'ya Gertrude'nin karşılıklılığına ulaştığını ve onunla Avrupa'ya gitmeye hazır olduğunu söyler. Eugene, Acton'un onunla evlenmek istediğini söyler, ancak ne yapacağına henüz karar vermedi, çünkü Avrupa'da asla yaşamayı kabul etmeyecekti. Felix onu bu evliliği kabul etmeye ikna eder. Acton birkaç gün boyunca Eugene'e gitmez. Eugene, annesi Acton'u ziyaret eder ve gideceğini bildirir. Ondan ayrılırken Acton'un bir ağacın altında çimlerin üzerinde yattığını görür ve ona yakın ayrılışını duyurur. Acton ona aşık olur ve onu tutmaya çalışır. Bir kez daha özgürlüğünü geri kazanmak için bir kağıt gönderip göndermediğini soruyor. Evet diyor. Acton kendi kendine, "Bu duymak istediği yalan mı" diye soruyor ama kesin adımlar atmıyor. Eugene, Clifford'u onu Avrupa'da ziyaret etmeye ve ayrılmadan önce onu ziyaret etmeye davet eder, ancak Clifford, Eugenia ile konuşmaktan çok babasının arkadaşlarını görmekle ilgilenir. Kızgın: Gerçekten hiçbir şeyden uzaklaşıyor mu? Nesir Amerikalıları, onlardan beklediği duyguların ateşini göstermez.
Felix, Charlotte'un onu sevdiği gerçeğine Brand'in gözlerini açar, Rahip sersemler. Felix, Wentworth'tan Gertrude’nin ellerini istiyor ve Brand onlarla evlenmek için izin istiyor ve soylularıyla herkesi memnun ediyor. Clifford, Lizzy Acton'a bir teklifte bulunur ve herkes Eugene'den kalmasını ve düğünlere katılmasını ister, ancak ayrılmak için acele ediyor. Felix kız kardeşine Acton ile olan ilişkisini sorar. Eugene onu reddettiğini söylüyor. Boşanma rızasını göndermedi ve Almanya'ya döndü. Acton ayrılışını altüst etti, ama uzun sürmedi. Annesinin ölümünden sonra tatlı ve iyi huylu bir kızla evlenir. Felix ve Gertrude Avrupa'da yaşıyor ve akrabalarını sadece bir kez ziyaret ediyorlar: Brand ve Charlotte'un düğüne geliyorlar.
