Temmuz hükümeti altındaki eyalet konseyi başkan yardımcısı büyük Alexander Bussard d’Eparvier, mirasçılarına üç katlı bir konak ve zengin bir kütüphane bıraktı. Ünlü büyükbabanın değerli torunu Rene d’Eparvier, değerli koleksiyonu mümkün olduğunca doldurdu. 1895'te Julien Sariett kütüphanesinin küratörünü atadı ve aynı zamanda onu en büyük oğlu Maurice'in akıl hocası yaptı. Bay Sariett, kütüphaneye muazzam ama kıskanç bir sevgi ile doluydu. Yanında en önemsiz küçük kitabı alan herkes arşivcinin ruhunu yırttı. Sadece paha biçilmez hacimleri korumak için herhangi bir hakaret ve hatta onursuzluk taşımaya hazırdı. Ve gayreti sayesinde on altı yıl boyunca d'Eparvier kütüphanesi tek bir yaprak kaybetmedi.
Ancak 9 Eylül 1912'de kalecinin kaderi korkunç bir darbe vurdu: şekilsiz bir kazıktaki masaya, birinin kutsal eliyle raflardan çıkarılan kitaplar yatıyordu. Gizemli bir güç, kutsal alanda birkaç ay boyunca arttı. Bay Sariette, davetsiz misafirleri bulmaya çalışırken uykusunu ve iştahını kaybetti. Açıkçası, onlar Masonlardı - Abbot Patouille ailesinin bir arkadaşı, Yahudilerle birlikte Hıristiyan dünyasının tamamen yok edilmesini planlayanların kendileri olduğunu savundu. Talihsiz arşivci Hiram'ın sinsi oğullarından korkuyordu, ancak kütüphaneye olan sevgi daha güçlüydü ve suçluları pusuya düşürmeye karar verdi. Geceleri, gizemli bir soyguncu kafasına kalın bir ayak parmağıyla vurdu ve o günden itibaren işler daha da kötüleşti - kitaplar korkutucu bir hızla kaybolmaya başladı. Sonunda, genç d'Eparvier'nin yaşadığı ek binada ortaya çıktılar.
Maurice'in aşırı bir bilgi arzusundan şüphelenilemedi. Erken yaşlardan itibaren herhangi bir zihinsel çabadan kaçınmayı başardı ve Abbot Patuil, bu genç adamın Hıristiyan bir yetiştirmenin faydalarını aldığını söyledi. Ulusunun cesur geleneklerini koruyan Maurice, hizmetçilerin dürüstlüklerini ve laik hanımların ağrılı hayranlığını yıktı. Ancak gizemli bir güç hayatına en hassas şekilde müdahale etti: güzel Gilbert Des’Aubel'in kollarında masum bir tutkuya girdiğinde, odada çıplak bir adamın hayalet bir gölgesi ortaya çıktı. Yabancı Maurice'in koruyucu meleği olarak kendini tanıttı ve cennette Abdiel ve "dünyada" - Arkady olarak adlandırıldığını söyledi. Hoşçakal demeye gitti, çünkü inancını kaybetmişti, d'Eparvv kütüphanesindeki insan düşüncesinin hazinelerini inceledi. Boşuna Maurice meleğe parçalanma ve tekrar saf bir ruh haline gelmesi için yalvardı. Arkady, insanların boşuna ve cahil bir cüretkar olduğu halde, insanların yanlışlıkla tek bir tanrı olarak gördüğü göksel tiran Ialdavaoth'a savaş ilan eden kardeşlerine katılmaya karar verdi.
Asi melek bir matbaada iş buldu. Büyük planı gerçekleştirmeye başlamak için sabırsızdı ve yoldaş aramanın sürüleriydi. Bazıları dünyanın cazibesine direnemedi: örneğin, müzisyen Theophile Bele olan baş melek Mirar, kafe şarkıcı Bushushta'ya aşık oldu ve aşağılık bir pasifiste dönüştü. Aksine, Rus nihilist Zita olarak bilinen baş melek Ituriid, sınıf çelişkileriyle parçalanmış cennet krallığı için daha da büyük bir nefretle iltihaplandı. İnsanlığı tutkuyla seven Cherubim Istar, meşhur eski dünyanın kalıntıları üzerinde parlak bir sevinç ve mutluluk şehri kurmak amacıyla zarif taşınabilir bombalar üretmeye başladı. Komploya katılanlar genellikle Theophilus'ta toplandılar ve Bushott, gizlenmeden tiksinti ile onlara çay verdi. Umutsuzluk ve üzüntü anlarında Arkady, bahçıvan Nektarii'yi Zita ile ziyaret etti. Bu hala güçlü, kırmızı yaşlı adam Lucifer'in en yakın ortağıydı ve gençlere meleklerin ilk isyanını hevesle anlattı. Eline bir flüt koyduğunda, kuşlar ona akın etti ve vahşi hayvanlar koşmaya başladı. Zita ve Arkady ilahi müziği dinlediler ve görünüşe göre onlar hemen muses, tüm doğa ve insanı dinlediler.
Maurice d’Eparves, koruyucu meleğini kaybetti, eski sevincini kaybetti ve hatta onu memnun etmek için cinsel zevkler bile durdu. Ebeveynler alarma geçti ve Abbot Patuille çocuğun manevi bir kriz içinde olduğunu söyledi. Gerçekten de Maurice gazeteye bir reklam yerleştirdi ve Arkady'yi geri dönmeye çağırdı, ancak devrimci mücadelede emilen melek yanıt vermedi. Falcılar ve kahin de Maurice'e yardım etmekte güçsüzdü. Sonra genç adam, her bir tavşanın gittiği barınakların ve barların etrafında dolaşmaya başladı, özellikle nihilistler ve anarşistler. Bu gezinmeler sırasında Maurice, sevgili meleğiyle tanıştığı Bushotta adında küçük bir kızla hoş bir tanıdık yaptı. Arkady kategorik olarak göksel görevlerini yerine getirmeyi reddettiği için Maurice, yanlış arkadaşını gerçek yola geri döndürmeye karar verdi ve onunla birlikte restorana getirdiği için istiridye var. Oğlunun şüpheli tanıdıklarını öğrenen René d'Eparvie, değersiz çocuğu evden sürdü. Maurice bir bekarın evine taşınmak zorunda kaldı. İhmaline göre, açgözlü ve kurnaz antikacı Ginardona'nın elinde Voltaire'in notlarının yer aldığı bir Lucretius hacmi ortaya çıktı.
Arkady, Gilbert'in hala ziyaret ettiği Maurice'e yerleşti. Kalkışının unutulmaz gecesinde, melek onun üzerinde silinmez bir izlenim bıraktı. Arkady, erkek olmak, insan alışkanlıklarını öğrendi - başka bir deyişle, komşusunun karısını istedi. Böyle bir ihanetin rahatsız olduğu Maurice, Gilbert ile ayrıldı ve Arkady'yi bir düelloya davet etti, ancak melek ona cennette dokunulmazlığı koruduğunu açıklamaya çalıştı. Sonuç olarak Maurice kolda yaralandı ve Arkady ve Gilbert dokunaklı bir endişeyle onu kuşattı. Üçü de kayıp masumiyetlerini geri kazandı ve Arkady cennetteki eski zalimi tamamen unuttu, ama sonra Zita isyancı meleklerin Ialdavaoth'un porfir sarayına düşmeye hazır oldukları haberiyle ortaya çıktı.
Bakanlar Konseyi başkanı, katı güce sevgiyle dolu bir insanı memnun etmek için korkunç bir komplo ortaya çıkarmayı hayal etti. Düşen melekler perde arkasında kuruldu. Bir sonraki toplantıda sert sarhoş olan Arkady, Istar ve Maurice polisle çatışmaya girdiler. İstar, dünyanın sallandığı, gaz lambalarının çıktığı ve birkaç evin yıkıldığı ünlü bombasını attı. Ertesi gün, tüm gazeteler anarşistlerin, masonların ve sendikalistlerin duyulmamış suçları hakkında bağırdı. Yakında Maurice d’Eparvier ve Bushott'un söz yazarı tutuklandı. Paris acı dolu şaşkınlıkla dondu. Herkes, genç Maurice'in kraliyetçi inançları nedeniyle liberal babasıyla kırıldığını biliyordu. Kuşkusuz, cesur genç adamı tehlikeye atmaya çalıştılar. Abbot Patuil de kendisi için kefil oldu. Bilgili insanlar bunun Yahudilerin intikamı olduğunu söyledi, çünkü Maurice tanınmış bir Yahudi aleyhtarıydı. Katolik gençlik bir protesto gösterisi düzenledi. Koşulların kurbanı derhal serbest bırakıldı ve Rene d'Eparvier oğlunu kişisel olarak eve götürdü. Maurice'in muzaffer dönüşü üzücü bir olayla biraz gölgede kaldı: Ginardon'u öfkeyle boğan Bay Sariett, şiddetli deliliğe düştü ve kitapları pencereden atmaya başladı ve Voltaire'nin notlarıyla Lucretius'un hacmi küçük parçalara ayrıldı.
Asi melekler, ayaklanmanın başlangıcı için sinyal olan her şeyi düşündüler. Nectarius, Istar, Zita ve Arkady eterik bölgeye büyük başmelekle savaşa liderlik etmesini istemek için ayrıldılar. Ganj'ın sarp kıyıları üzerinde aradıklarını buldular. Şeytan'ın güzel yüzü hüzün doluydu, çünkü en akıllı melekler takipçilerinin ötesinde gördü. Sabah cevap vereceğine söz verdi. Geceleri, Ialdavaoth kalesinin düştüğünü hayal etti. Üç kez kutsal şehir isyancı bir ordu patladı ve korkusuz Michael ateş kılıcını zaferin ayaklarına indirdi. Sonra Şeytan kendini Tanrı ilan etti ve En Yüce Olan cehenneme atıldı. Cennetin yeni efendisi övgüler ve ibadetlerde canlanmaya başlarken, gururlu kırılmamış Ialdavaoth ateşli cehennemde durdu. Sürgünün yüzü bilgelik ışığıyla aydınlandı ve muazzam gölgesi gezegeni nazik bir alacakaranlık ile kuşattı. Lucifer soğuk bir terle uyandı. Sadık yoldaşları arayarak, mağlup edilen tanrının Şeytan'a döneceğini ve muzaffer Şeytanın bir tanrı olacağını açıkladı. Cehaletin ve korkunun üstesinden gelerek, Ialdavaoth'u kendi kalplerinde yok etmek gerekir.
