Tref Kralı Silvio, tek oğlu Tartaglia Prensi'nin hastalığı tarafından son derece heyecanlı ve aşırı derecede kederli. En iyi doktorlar, Veliaht Prens'in rahatsızlığını en derin hipokondriğin sonucu olarak belirlediler ve birlikte talihsizlerden geri çekildiler. Tartaglia'nın yıllar içinde tabutun içine inmesini önlemenin son bir yolu vardı - onu güldürmek için.
Kralın sadık hizmetçisi ve arkadaşı Pantalone, Silvio'ya hastayı kurtarmak için bir plan sunuyor: ilk olarak, mahkemede eğlenceli oyunlar, bir maskeli balo ve alem düzenlemek gerekiyor; ikincisi, son zamanlarda ilan edilen Truffaldino kentinde, kahkaha sanatını hak eden bir prense itiraf etmek. Pantalone'un tavsiyelerine kulak veren kral, ilk bakanı Tref Leandro'nun krikosunu çağırır ve festivalin organizasyonuna emanet eder. Leandro, fazla dağınıklığın sadece Tartaglia'ya zarar vereceği anlamında itiraz etmeye çalışıyordu, ancak kral kendi başına ısrar etti.
Leandro bir sebepten dolayı krala itiraz etti. Ne de olsa Silvio'nun yeğeni Prenses Clarice ile komplo içinde. Kötüler, prens'i mahvetmek, evlenmek ve Silvio'nun ölümünden sonra ülkeyi birlikte yönetmek için istiyorlar. Planlarında Leandro ve Clarice, kralın portresini giyerek çok para kaybeden ve kısmen Leandro imgesiyle bir kart üzerine bahis yaparak telafi eden Morgan perisi tarafından patlatılır. Festivalde olmayı vaat ediyor ve büyüleriyle Tartaglia'nın iyileşmesini engelliyor.
Truffaldino'nun eğlencesi - ve kralı seven ve Morgana'nın beğeni ve hoşnutsuzluklarını belirleyen aynı nedenden dolayı Leandro'ya tahammül etmeyen sihirbaz Chelio tarafından saraya gönderildi - nasıl çalışırsa çalışsın, yüzüne bile bir gülümseme getiremez. Festival başlıyor, ama burada bile prens ağlıyor ve ılık yatağa geri dönmek istiyor.
Sözüne sadık, çirkin yaşlı bir kadının imajındaki maskeli balo kalabalığının ortasında Morgan perisi ortaya çıkıyor. Truffaldino ona doğru sallanır ve hakaret dolu, yağmalanır. Bu, komik bir şekilde bacaklarını yukarı kaldırıyor, yere uçuyor ve bakalım! - Tartaglia yüksek bir kahkaha ile doldurulur ve hemen tüm rahatsızlıklardan tedavi edilir. Ayağa kalkmayan Morgana, öfkeyle prense korkunç bir lanet attı - üç portakal için kaçınılmaz tutkulu bir sevgiyle ona ilham veriyor.
Çıldırmış bir mani tarafından sahip olunan Tartaglia, Truffaldino'nun hemen onunla birlikte yola çıkarak, çocukların hikayesinin bize söylediği gibi büyüleyici devi Creonta'nın egemen olduğu üç portakal aramasını istiyor. Yapılacak hiçbir şey yok ve Truffaldino, prensi takip ederek zırh giyiyor, kendini bir kılıçla silahlandırıyor ve demir ayakkabılar giyiyor. Kral Silvio, oğlunu çılgın bir girişimden korumak için her türlü çabayı gösterir, ancak her şeyin boşuna olduğunu görünce bayılır. Tartaglia ve Truffaldino, sarayı Clarice, Leandro ve prensin canını kaybeden prensi canlandıran saraydaki emirlerine başlamaya başlayan henchman Brigella'nın büyük sevincine bırakır.
Cesur gezginler alışılmadık derecede hızlı bir şekilde Creonte'nin mallarına ulaşırlar, çünkü iki bin milin hepsine kürklerle şeytan eşlik eder, sürekli arkaya rüzgar üfler. Kürklü şeytan kaybolur, rüzgar durur ve Tartaglia ve Truffaldino hedefte olduklarını anlarlar.
Ama sonra sihirbaz Celio yoluna girer. Prensi ve karısını cüretkar bir plandan başarısız bir şekilde caydırmaya çalışır, ancak sonunda devin büyülü hizmetkarlarının elinde ölümden nasıl kaçınılacağını açıklar ve bunun için gerekli her şeyi sağlar.
Tartaglia Creonte Kalesi'nin kapılarında Truffaldino ile. Demir ızgaralı Kapı yollarını engeller, ancak sihirli merhemle yağlarlar ve Kapı açılır. Korkunç bir köpek havlayarak onlara koşar, ama ona bir parça ekmek atarlar ve sakinleşir. Truffaldino, sihirbaz Chelio'nun talimatlarını izleyerek, kuyudan bir ip çekip ipi güneşe koyar ve ardından Pekarka'ya bir süpürge süpürürken, Tartaglia kaleye gitmeyi ve üç büyük portakalla oradan dönmeyi başarıyor.
Aniden ışık soluyor ve dev Creonte'nin korkunç sesi duyuluyor: hizmetçilerine portakalların esirlerini öldürmelerini emrediyor. Ancak, yıllarca lütuf Pekarka'nın beyaz göğüslerine işkence ettiği, sobayı onlarla süpüren acımasız metresine uymayı reddediyorlar, Halat kuyuda çürümüş, Köpek umutsuzca aç kalmıştı ve Kapı yaslı bir şekilde paslanmıştı. Neden söyle bana, neden hayırseverlerini yok etmeliler ki?
Tartaglia ve Truffaldino güvenle kaçar ve çaresizlik içinde dev Creonta başını gök gürültüsü ve şimşek çağırır. Memnuniyeti duyuldu: yıldırım gökten düşüyor ve devliği yakıyor.
Morgan perisi, sihirbaz Chelio Tartaglia ve Truffaldino'nun yardımıyla portakalları çaldı ve şeytanlar tarafından kürklerle sürülerek, kraliyet şatosuna yaklaşan güvenli ve sağlam, ancak Leandro ve Clarice için her şeyin hala kaybolmadığına inanıyor - çünkü hala rezerv var entrikalar var.
Prensi hafifçe sollayan Truffaldino, aniden insanlık dışı susuzluğun üstesinden geldiğinde sahibini beklemek ve beklemek için oturur. Pişmanlık üstesinden gelmek zor değil, portakal birini keser. Ah mucize! Bir kız portakaldan çıkar, susuzluğundan öldüğünü iddia eder ve gerçekten yere düşer. Talihsizliği kurtarmak için Truffaldino, ikinci bir kızın ortaya çıktığı ve ilkiyle aynı şeyi yaptığı ikinci bir portakal keser. Kızlar bir nefes verir.
Kız kardeşlerin üzücü kaderinin üçüncüsü sadece Tartaglia'nın ortaya çıkmasıyla rahatlar. Ayrıca bir portakal keser ve bir kız dışarı çıkar ve su için dua eder. Truffaldino'nun aksine, prens her şeyin gölde olduğunu not eder. Sözleşmeleri umutsuzca demir ayakkabısındaki kıza su getiriyor ve ölümcül susuzluğunu söndürmüş olan prens'e adının Ninetta olduğunu ve Creonte'nin kötü iradesine göre Antipodes Kralı'nın kızları ile birlikte portakal kabuğuyla çevrili olduğunu söylüyor.
Tartaglia hemen Ninetta'ya aşık olur ve onu gelini olarak saraya götürmek ister, ancak bir prenses gibi giyinmeyen mahkemede görünmesi için utanır. Ardından Tartaglia onu yakında zengin kıyafetler ve avlu eskortuyla geri dönme sözü vererek gölde bırakır.
Burada Smeraldin’in horlaması, şüphelenmeyen Ninetta'ya geliyor. Morgana'dan Smeraldina iki saç tokası aldı: biri Ninetta'nın saçlarına yapışmak ve böylece onu bir kuşa dönüştürmek zorunda kaldı; sonra portakallı bir kız gibi davranacak, Tartaglia'nın karısı olacaktı ve ilk gece kocasının kafasına ikinci bir saç tokası takıp onu vahşi bir canavara dönüştürdü. Böylece taht Leandro ve Clarice için serbest kalacaktı. Morgana'nın planının ilk bölümü bir başarıydı - Ninetta Dove'yi döndü ve uçup gitti ve Smeraldina onun yerine oturdu.
Tartaglia ve Silvio liderliğindeki saraydan bir alay ortaya çıkıyor. Prens geline olan değişimden biraz cesaret kırıyor, ama yapacak bir şey yok, düğün için hazırlıklar başlıyor.
Günahlarının affedilmesini prensden ve kraliyet şefi unvanını alan Truffaldino, bir düğün ziyafeti için kızartma hazırlamakla meşgul. Güvercin mutfağa uçup Truffaldino'ya bir rüya gönderirken içindeki kızartma yanar. Bu, sonunda kızgın Pantalone görünene kadar birkaç kez tekrarlanır. Birlikte bir güvercin yakalarlar, kafasından bir saç tokası alırlar ve güvercin tekrar Ninette olur.
Bu zamana kadar, uzun zamandır meze ve çorba yiyen bayramların sabrı doludur ve kralın liderliğindeki hepsi mutfağa patlar. Ninetta, Smeraldina'nın ona ne yaptığını söyler ve kral, zaman kaybetmeksizin, yasanın yakılmasını kınar. Ama hepsi bu kadar değil. Nereden ortaya çıkan sihirbaz Celio, Clarice, Leandro ve Brigella'nın suçunu ortaya çıkarır ve kral hemen üçünü de acımasız sürgüne mahkencedm eder.
Ve sonra, beklendiği gibi, Tartaglia ve Ninetta'nın düğününü oynuyorlar. Konuklar kudret ve ana ile eğlendirilirler: içme konusunda birbirlerine tütün eklerler, sıçanları tıraş ederler ve masaya bırakırlar ...