Petrograd'da sokaklar Timsah yürüyor. Sigara içiyor ve Türkçe konuşuyor. Ve insanlar onu takip eder, alay eder, alay eder ve kızdırırlar. Ve burada da köpek onun için hor görüyor - burnunda ısırıyor. Ve timsah bir köpek yutar. İnsanlar öfkeli, öfkeli: “Hey, sakla, / Evet, ör, / Evet, polise götür!” Şehir memuru gürültüye gelir ve "timsahların burada yürümesinin yasak olduğunu" söyler. Buna karşılık, Timsah şehri yutar. Burada herkes dehşete kapılmış. İnsanlar panik içinde. Sadece biri korkunç bir canavardan korkmaz - bu yiğit Vanya Vasilchikov. Bir oyuncak kılıcı basar ve Timsah'a bir kötü adam olduğunu söyler ve bunun için Vanya, başını timsahı keser. Sonra Timsah canlı ve sağlıklı bir şehir insanına geri döner ve ısırık bekçi köpeği. Herkes Vanya'ya hayranlık duyuyor ve başkentin "şiddetli bir sürüngenden" kurtuluşu için büyük miktarda tatlı verdi. Ve Timsah, Nil'in sularının evini yıkadığı Afrika'ya uçuyor. Karısı katı bir babanın yokluğunda çocukların nasıl yaramaz olduğunu söyler: biri bir şişe mürekkep içti, diğeri semaver yuttu, vb. Şu anda, akrabalar ve arkadaşlar zürafalar ve suaygırları, filler ve sırtlanlar, boas ve devekuşları. Toplantıdan memnun olan timsah herkese hediyeler verir, kendi çocuklarını da unutmaz - baba onlara oyuncak, kraker ve mumlarla asılan kabarık yeşil bir Noel ağacı getirdi. Herkes Noel ağacının etrafında sevinçle dans eder. Burada maymunlar iyi haberleri taşıyor: kralın kendisi Timsah'ı ziyaret ediyor - Hippo. Dağınıklık hemen yükselir. Ve şimdi eşikte kral var. Timsah onu candan karşılıyor ve neden böyle bir onur borcu olduğunu soruyor. Timsah'ın Rusya'ya seyahatini duyduğunu ve uzak bir toprak hakkında harika hikayeler dinlemeye geldiğini söylüyor. Bir timsah, hayvanların korkunç bir hapishanede - zoolojik bir bahçede nasıl eziyet edildiğini anlatıyor. Öldüğünde, infazcıları lanetlemeyen yeğeninin ölümünden, ancak talihsizlerin prangalarını kırmaya gelmeyen güçlü arkadaşlarından, sadakatsiz kardeşlerinden bahsediyor. Ve sonra Timsah hayvanlara eziyet etmek için insanları intikam almaya yemin etti. Burada ve tüm hayvanlar zorlu bir kalabalığın içinde yükseliyor ve tüm işkenceleri yutmak, klanlarını kökünden sökmek ve fakir hayvanları özgürlüğe bırakmak isteyen Petrograd'a gidiyor ...
Tavricheskaya Caddesi boyunca yürüyen küçük Lialechka, vahşi bir goril tarafından kaçırıldı. Ama hiç kimse bir çocuğu kurtarmak istemiyor. Dehşete kapılmış insanlar yatağın altına sürün, sandıklara saklanın. Kimse bebeğe yardım etmeyecek. Vanya Vasilchikov dışında kimse yok. Cesurca, yanına bir oyuncak tabanca alarak korkunç kederli hayvanların kampına gider. O kadar tehditkâr ki hayvanlar dehşet içinde dağılıyor. Vanya yine bir kahraman, şehrini tekrar kurtardı ve şehir ona çikolata veriyor. Peki Lyalechka nerede? Vanya, kız kardeşine vermek için kötü hayvanların peşinden koşar. Ancak hayvanlar, sevimli hayvanlarının, ebeveynlerinin, erkek kardeşlerinin ve kız kardeşlerinin kafeslerde zayıfladığını söylüyor. Onlar, hayvanlar, sadece hayvanat bahçesinin tüm şehitleri eve gönderildiğinde kızın gitmesine izin verecekler. Ancak Vanina'nın kaçak arkadaşları canavarlara savaş ilan eder. Ve savaş başladı! Ve şimdi Lyalya kurtuldu. Ancak iyi Vanya hayvanlar için özür diler ve hayvanat bahçesinin tüm evcil hayvanlarına özgürlük verecek olan onlarla aynı fikirde. Petrograd'da yaşamalarına izin verin, ama önce boynuzları ve toynakları kestiler, kimseye saldırmamalarını veya kimseyi yememelerini sağlayın. Hayvanlar aynı fikirde. Ve lütuf gelir. Canavarlar ve insanlar dosttur ve birbirlerini severler. Hayvanlar onlara özgürlük veren Vanya'yı şımartırlar. Ve şimdi - tatiller! Bugün herkes Kurt ağacına gidiyor. Ve herkesi onlarla davet ediyorlar.