Moskova. İlk bahar 1775 Kont Grigory Grigorievich Orlov, Moskova'ya gelen İmparatoriçe Catherine'in emekli olması nedeniyle erkek kardeşini görme fırsatı elde etti. Kardeşi sarhoşluk ve her türlü eğlencede yakalar. Alex kadınlarla flört ediyor, geçen gün biriyle kavga etti. Gregory kardeşinden utanır ve özleminin Moskova'da can sıkıntısı çektiğini, Chesma'nın kahramanı için hiçbir şey olmadığını söyler. Öte yandan Gregory, Aleksey'in erken anlaşılmaz olduğuna inanıyor - endişe verici bir zaman, hatta hava kötülükle dolu: daha fazla değer, daha fazla düşman. Gregory kardeşine Catherine'in kendisine değiştiğini söyler: tanışmadan birkaç dakika önce sayılır ve şimdi sakin ve küçümser, hatta ona acıyor. Ve bu en kötüsü. Alexey ona çok kıskanç olduğunu söyler. Gregory ayrılmak istiyor, böylece Catherine onu hatırlıyor. Teğmen Martynov Raporu. Girdikten sonra İmparatoriçenin İmparatoriçe'den kendisine ve hemen istediğini bildirir. Alex ayrılır.

Catherine dolabı. Ekaterina Romanovna Dashkova var. Oğlu Edinburgh'da bir kursu tamamladı ve eğitimini tamamlamak için gereken süre boyunca Avrupa'da onunla geçirme izni istiyor. Catherine bundan memnun değil, düşünmeyi vaat ediyor. Alexei Orlov hakkında rapor verdiklerinde, Dashkova derhal ayrılır: Catherine'in kocasının kanı olduğu için bu kişiye tahammül etmez.

Catherine, Orlov ile, Alexei Razumovsky'den Elizabeth Petrovna'nın kızını arayan belirli bir kadın hakkında konuşuyor. Roma'da yaşıyor, Sultan, Papa, Rus filosuna mektup yazıyor ve Tüm Rusya'dan Elizabeth ile imza atıyor. Catherine bu konuda çok endişeli. Pugachev’in isyanı henüz ezildi, ama “küllerin altındaki ateş hala yanıyor”, Pugachev hayatın her alanında ortaklara ve sempatizanlara sahipti. Bu kadının görünüşünün büyük belaya yol açabileceğinden korkuyor, bu yüzden Catherine Alexei Orlov'a onu yakalayıp buraya teslim etmesini emrediyor. Gürültü olmadan yapamazsanız, filoyu kullanmanıza izin verir. Alex her şeyi yerine getirmeyi vaat ediyor. Ayrılık sırasında Catherine, kızın dedikleri gibi çok güzel ve çoktan yok ettiği konusunda uyarıyor.

Pisa. Zengin bir tüccar olan Lombardi'nin evi, birçok misafir. Herkes Elizabeth'i tartışıyor. Sekreteri ona deli gibi aşık olan ve içtenlikle ona adanmış Pietro Boniperti ile giriyor. Herkes ona bir şekilde onu desteklemenin hoş, gurur verici bir şey söylemenin görevi olduğunu düşünüyor. Elizabeth herkese teşekkür eder ve hayatında çok şey kaybettiği için çok fazla arkadaşa ihtiyacı olduğunu söyler. Cizvit Padre Paolo onu Pisa Kont Orlov'da uyarıyor. Elizabeth, oyunlarını anlatan Carlo Gozzi tarafından temsil edilir. Aleksey Orlov ve Orlov'un evde barındırdığı sarhoş şair Kustov ortaya çıkıyor. Elizabeth şaşırır: Orlov'u başkalarına hayal etti. Kaderinde uzun zamandır beklenen değişikliği hissediyor. Boniperti ondan kader almamasını ister. Alexey kendisini tanıtır. Tanıksız konuşmak istediğinden Elizabeth onu Via Kondoti'deki evine davet ediyor, son derece mutlu olduğunu söylüyor. Alexey onu yankılıyor.

Elizabeth'in Via Condotti'deki evi. Akşam. Alexei'yi bekliyor. Boniperti bir kez daha duygularını anlatıyor ve Orlov'un bir kez yaptığı gibi sahip olduğu her şey için tehlikeye atmayacağı konusunda uyardı, çünkü o zaman kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Elizabeth ona bir şeyi değiştirmek için çok geç olduğunu söyler. Alexey belirir. Tahtı elde etmesine yardım edeceğine söz vererek Elizabeth'i evine çağırır. Alexey'in onu sevdiğinden emin olan Elizabeth gitmeyi kabul eder. Gemide Alex, gizlenmiş denizcilerin yardımıyla bir düğün düzenliyor. Kustov onu utandırmaya çalışıyor. Alexei öfkeli ve sessiz kalıyor. Denizciler düğünü oynarlar. Elizabeth şimdi evlendiklerinden emin.

Peter-Pavel Kalesi. Prens Golitsyn, Elizabeth'i tekrar düşünmeye ve her şeyi itiraf etmeye ikna eder. Elizabeth ısrar eder ve imparatoriçenin izleyicisini ister. Sonra Golitsyn, ona işkence yapacak olan Sheshkovsky'ye teslim eder. Ona Orlov'un Catherine'in emriyle peşinden gittiğini, düğün olmadığını, mumyalarının taç giydiğini söyler. Elizabeth ona inanmayı reddediyor.

Catherine odalarının yanındaki salon. Catherine Dashkova'nın oğluna gitmesine izin verir. Her ikisi de geçmişi hatırlar ve bir sonraki toplantılarının daha mutlu olmasını umar. Dashkova ayrıldığında Grigory Orlov belirir. Şikayet ediyor ve Catherine'in ona bu kadar önemli bir işe emanet etmediğine öfkeli. İmparatoriçe ona çok kibar olduğunu söyler ve burada sağlam bir kalp gerekiyordu. Gregory, Catherine'in tutarsızlığına işaret eder. Aynı kişi ona "cesaret ve güzelliğin ... genç bir erkeğin kocasını yapmadığını" açıklar. Harika şeyler yapabilen bir adama ihtiyacı var, çünkü "büyük bir güç durgunluğu yenilgiden daha tehlikelidir." Gregory'ye Dashkova’nın örneğini takip etmesini ve Avrupa'ya gitmesini tavsiye ediyor. Gregory ayrılır.

Bunun yerine Alexei ortaya çıkıyor. Catherine, “sürtük kızdan ayrı olarak” “özlemden düştüğünü” suçluyor. Alexei zaten sağlıklı olduğunu söylüyor. Catherine ona Elizabeth'i sorgulamasını emreder. Alexey reddediyor. Sonra Catherine yüzüne vurur. Dediği gibi, bu Orlov'a bir kadından olduğu gibi bir ödül. İmparatoriçe olarak ödüllendirmek için Alexei'yi iç odalara çağırır.

Peter-Pavel Kalesi. Golitsyn, Elizabeth'e Catherine'in izleyicisini reddeden bir mektup gönderdiğini söyler ve ona bir yalan devam ederse en şiddetli ve en ağır mahkemeye getirileceğini hatırlatır. Alexey içeri girer. Yalnız bırakılırlar. Elizabeth ondan duyduğu her şeyin iftira olduğunu söylemesini ister. Alexei tüm bunların doğru olduğunu inkar etmez. İmparatoriçe'ye verilen yemin ve sözü ihlal etmesi halinde hain olacağını söyler. Elizabeth korkuyor. Koca katile verilen kelimeyi tutmanın mümkün olduğuna inanmıyor. Elizabeth, Alexei'yi lanetler ve kovalar, “egemenine” insan mahkemesinin ondan korkmadığını ve O'nun önünde temiz olduğu için Tanrı'nın mahkemesinden korkmadığını söylemesini ister. Alex ayrılır. Elizabeth onu isimle çağırır, peşinden çocuğunun zaten nefes aldığını söyler.

Moskova. Alexei Orlov'un evi. Her iki kardeş de çingene şarkılarını içer ve dinler. Gregory veda etmeye geldi: Avrupa'ya gidiyor. İlk başta Alexey de onunla gitmek istedi, ama şimdi tereddüt etti. Gregory ayrılır. Alexei her şeyi içer ve krallığın haksızlığının yok olduğunu söyler. Kustov Elizabeth'i hatırlar ve insanların aptal olduğunu söyler. Orlov'dan ayrılacak. Çingeneler şarkı söyler. Alexey onlara daha yüksek sesle şarkı söyleme emri verir. Onu çağıran Elizabeth'in sesini duyar. Bir noktaya bakarak oturur, kulaklarını yumruklarıyla kaplar.