Diercea, babası Matusius'un asil bir kızlığın Apollo'ya yıllık fedakârlığını gerektiren yasalara isyan etmemesi için yalvarır. Kurbanın adı partiyi belirler. Sadece çar'ın kızları korkunç görevden kurtuldu ve bunun nedeni baba tarafından ülke dışında gönderilmeleriydi. Ancak Matusius, babasının bir öznesi olarak onun kralına eşit olduğuna inanır ve adalet içinde kral ya kızlarını anavatanına iade etmeli ve böylece kutsal yasalara sıkı bir şekilde uyulmasının bir örneğini göstermeli ya da diğerlerini infazlarından kurtarmalıdır. Dircea, yöneticilerin yasaların üstünde olduğuna inanıyor, Matusius onunla aynı fikirde değil, kızı için korkuyla titremeyi istemiyor - ya da Demophon'un diğerleri gibi titremesine izin vermiyor!
Demophone oğlu Timant'ın sarayına seslenir. Askeri kamptan ayrılıyor ve çağrıya acele ediyor. Timant, Dircea ile gizli bir evlilikte. Sırları açığa çıkarılırsa, Diercea, mirasçı tahtla evlenmeye cesaret ettiği için ölümle karşılaşır. Timant, Dircea ile görüşmekten hoşlanır ve ona oğulları Olint'i sorar. Dircea, çocuğun bir baba gibi iki damla su gibi olduğunu söylüyor. Bu arada, yıllık fedakârlık için son tarih yaklaşıyor. Yakında, genç kızlardan hangisinin katliamlara mahkum olduğu bilinecektir. Kral tekrar tekrar kehanete Apollo'nun insan kurbanını talep etmek için merhamet edeceğini ve durduracağını sordu, ancak cevap kısa ve karanlıktı: "Masum tefecinin kendisi hakkındaki gerçeği bulduğu zaman tanrıların gazabı çökecek." Dircea yaklaşmakta olan çekilişten korkuyor. Ölümden korkmuyor, ancak Apollo masum bir bakirenin kanını istiyor ve Dircea sessizce katliama giderse, tanrıyı kızdırır ve sırrı ifşa ederse kralı kızdırır. Timant ve Dircea Demofont'u itiraf etmeye karar verdi: sonuçta, çar bir yasa çıkardı, çar da yürürlükten kaldırabilir.
Demophone Timant'a onunla Frig prensesi Creus ile evlenmeyi planladığını söyler. Ona en küçük oğlu Kerint'i gönderdi ve gemi yakında gelmelidir. Demofont uzun süre Timant'a layık bir gelin bulamadı. Bunun için Trakya ve Frig krallarının uzun zamandır devam eden düşmanlığını unuttu. Timant şaşkınlığı ifade ediyor: karısı neden kesinlikle kraliyet kanı olsun ki? Demophone, ataların antlaşmalarını onurlandırma gereği üzerinde ısrar ediyor. Gelinle buluşması için Timant'ı gönderir. Yalnız kalan Timant, büyük tanrılardan Dircea'yı ve evliliklerini korumalarını ister.
Frig prensesi Trakya'ya gelir. Yolculuk sırasında Kerint, Creus'a aşık olmayı başardı. Creusa ile yalnız kalan Timant, onunla evliliği terk etmeye ikna eder. Kreus rahatsız. Kerint'ten intikamını almasını ve Timant'ı öldürmesini ister. Ödül olarak ona kalbini, elini ve tacını vaat ediyor. Kerint'in solgunlaştığını gören Creus ona korkak diyor, sevgi konuşan bir sevgiliyi hor görüyor, ancak ellerindeki silahlarla sevgilisinin onuruna dayanamayan. Creus'un öfkesinde, Kerint daha da güzel görünüyor.
Matusius, Dircea'yı Trakya'dan çıkarmaya karar verir. Dircea, babasının Timant ile olan evliliğini öğrendiğini ileri sürer. Kocasını ve oğlunu terk edemez. Timant, Matusia'ya Dircea'nın gitmesine izin vermeyeceğini açıklar ve Matusius'un evliliklerini bilmediğini ve bu nedenle Timant'ın işlerine ne şekilde müdahale ettiğini anlayamadığı ortaya çıkar. Matusius, Demophonte'un kendisine kızgın olduğunu çünkü bir konu olarak kendini kralla karşılaştırmaya cesaret ettiğini ve inatla cezalandırılması için Dirzei'yi feda etmeyi emretti. Timantus, Matusia'yı endişelenmemeye ikna eder: Kral çabuk zekâlıdır, ilk öfke salgından sonra kesinlikle soğuyacak ve siparişini iptal edecektir. Guardian Adrast, Dirceu'yu aldı. Timant, tanrılara cesaret vermesi için dua eder ve Matusius'a Dircea'yı kurtarması için söz verir.
Kreusa Demofont'tan Phrygia'ya gitmesine izin vermesini ister. Demophone, Timant'ın kurnazlığı ve incivilitesi ile Kreus'u korkuttuğunu düşünür, çünkü savaşçılar arasında büyüdü ve hassasiyete alışık değildi. Ancak Kreusa, reddi duymaması gerektiğini söylüyor. Prensesin şüphelerinin suçlanacağına inanan demofont, Timant'ın bugün kocası olacağına söz veriyor. Kreusa karar verir: Timant'ın babasının isteğine boyun eğmesine ve elini teklif etmesine izin verin, makyajını eğlendirecek ve reddedecektir. Kreus, Demofont'u hatırlatıyor: o bir baba ve bir kurye, yani babanın iradesinin ve kralın cezasının ne olduğunu biliyor.
Timant, talihsiz Matusius'un kızını kurtarmak için Demofont'a yalvarıyor, ancak Demofont dinlemek istemiyor: düğün hazırlıklarıyla meşgul. Timant, Creus'a karşı konulmaz bir istek duyduğunu söylüyor. Yine babasına Dircea'yı yedeklemesi için yalvarır ve onu sevdiğini itiraf eder. Demofont, Timant vasiyetine uyup Creus ile evlenirse Diercea’nın hayatını kurtarmayı vaat ediyor. Timant bunu yapamayacağını söylüyor. Demophone: "Tsarevich, şimdiye kadar sizinle bir baba olarak konuştum, bana kral olduğumu hatırlatmaya zorlama." Timant, babanın iradesine ve kralın iradesine eşit derecede saygı gösterir, ancak yerine getiremez. Suçlu olduğunu anlar ve cezayı hak eder.
Demophone herkesin onu incittiğinden şikayet ediyor: gururlu prenses, inatçı konu, küstah oğul. Dircea canlıyken Timant'ın ona itaat etmeyeceğini fark ederek, Diercea'yı hemen katliama götürme emrini verir. Ortak fayda bir bireyin hayatından daha önemlidir: bu yüzden bahçıvan işe yaramaz bir dalı keser, böylece ağaç daha iyi büyür. Eğer kurtarsaydı, ağaç ölebilirdi.
Timantus Matusia'ya Demophonus'un memnuniyetini sağır bıraktığını söyler. Şimdi kurtuluş için tek umut uçuş. Matusius gemiyi donatmalı ve Timant bu arada gardiyanları aldatacak ve Dircea'yı kaçıracak. Matusius, Timant'ın asaletine hayran kalır ve babasıyla benzemezliğine hayret eder.
Timant kaçma kararlılığında kararlı: bir eş ve bir oğul ona bir taç ve servetten daha değerlidir. Ama sonra Dircea'nın beyaz bir elbise ve bir çiçek tacı içindeki katliamlara nasıl yol açtığını görür. Diercea, Timant'ı onu kurtarmaya çalışmamaya ikna eder: hala ona yardım etmeyecek ve sadece kendini yok edecektir. Timanth öfkeli. Şimdi hiçbir şeyde ve hiçbir şeyde duramayacak, saraya, tapınağa, rahiplere ateşe ve kılıca ihanet etmeye hazır.
Diercea, Timantus'un hayatını kurtarmak için tanrılara dua eder. Şefaat için Creus'a döner. Dircea masumca ölüm cezasına çarptırıldığını söylüyor, ama kendisi değil, onun yüzünden ölümle tehdit edilen Timant'ı istiyor. Kreus şaşırır: Ölümün eşiğinde, Dircea kendini değil Timant'ı düşünür. Dircea ona hiçbir şey sormamasını ister: Creus'a tüm talihsizliklerini söyleyebildiği zaman, prensesin kalbi acımaya başlar. Kreusa, Dircea'nın güzelliğine hayran kalır. Kızı Matusia ona bile dokunabildiyse, Timant'ın onu sevmesi gerçeğinde garip bir şey yoktur. Kreus gözyaşlarını tutmak için mücadele eder. Aşıkların ıstıraplarının sebebi olduğunu düşünmek ona acı veriyor. Kerint'den Timant'ın eşcinsellerini aldatmasını ve pervasız eylemlerden uzak durmasını ister ve Diercea'yı istemek için Demofont'a gider. Kerint, Creusa'nın cömertliğine hayran kalır ve ona sevgisini tekrar söyler. Karşılıklılık umudu kalbinde uyanır. Creus'un sert olduğunu iddia etmek çok zordur, Kerint'e sevgili, ama tahtın varisinin karısı olması gerektiğini biliyor. Boşuna gurur duymanın onu köleleştirdiğini ve duygularını bastırdığını söyledi.
Timant ve arkadaşları Apollo tapınağını ele geçirir, sunakları devirir, kurban ateşini söndürür. Demophonus ortaya çıkar, Timant onu Dirzee'ye kabul etmez. Demophone, gardiyanlara Timant'a dokunmamalarını emreder, evlatlık güvensizliğinin neler yapabileceğini görmek ister. Demophone bir silah atar. Timant onu öldürebilir ve hala babasının kanıyla sigara içen değersiz sevgili elini teklif edebilir. Timant, Demofont'un ayaklarına düşer ve ona kılıcını verir. Suçu harika ve affediciliği yok. Demophone kalp titremesini hisseder, ancak kendini kontrol eder ve gardiyanlara Timant'ı zincirlemelerini emreder. Timant itaatkâr bir şekilde ellerini kaldırır. Demophone, Dircea'yı şimdi onun huzurunda öldürmeyi emreder. Timant sevgilisini kurtaramaz, ama babasından ona merhamet etmesini ister. Demophont'a Dircea'nın Apollo'ya feda edilemeyeceğini açıklar, çünkü Tanrı masum bir bakirenin kanını gerektirir ve Dircea bir eş ve annedir. Kurban ertelenir: başka bir kurban bulunmalıdır. Dircea ve Timant birbirlerini kurtarmaya çalışıyorlar, herkes tüm suçu kendileri üstlenmeye hazır. Demophone eşleri ayırma emri verir, ancak son saatte birlikte olma izni ister. Demofont birlikte öleceklerine söz veriyor. Eşler veda ediyor.
Guardian Adrast, Timant'a son isteği Dircea'ya gönderir: Timant'ın ölümünden sonra Creus ile evlenmesini ister. Timant öfkeyle reddediyor: Dircea olmadan yaşamayacak. Kerint belirir. İyi haberi getiriyor: Demofont serbest bırakıldı, baba sevgisi, karısı, oğlu, özgürlüğü, hayatı Timant'a geri döndü ve tüm bunlar Creusa'nın şefaatı sayesinde oldu! Kerint, Demofeus'u Dirtsey ve Olint'e nasıl yönlendirdiğini anlatıyor ve kral çocuğu gözlerinde yaşlarla kucakladı. Timant, Kerint'e Creusa'ya yardım etmesini tavsiye eder, ardından Demofont'un Frig kralına verilen kelimeyi kırdığı için kızarması gerekmeyecektir. Kerint, Creusa'yı sevdiğini ama kocası olmayı ummadığını söylüyor, çünkü elini sadece tahtın varisine verecek. Timanth mirasçı haklarından vazgeçti. Hayatını Kerint'e borçlu ve tahtın yolunu vererek, borçlu olduğu şeyin sadece bir kısmını veriyor.
Bu sırada Matusius, Dircea'nın kızı değil Timant'ın kız kardeşi olduğunu öğrenir. Ölümünden önce Matusia'nın karısı kocasına bir mektup verdi ve onu sadece Diercea tehlikedeyse okuyacağına yemin etti. Matusius kaçmaya hazırlanırken, mektubu hatırladı ve okudu. Dircea'nın kraliyet kızı olduğunu onaylayan geç kraliçenin elinde yazılmıştır. Çarlık, saray tapınağında, çar dışında kimseye erişimin olmadığı bir yerde başka bir mektubun gizlendiğini yazdı: Dircea'nın Matusius'un evinde olmasının nedenini açıklıyor. Matusius, Timant'ın memnun olmasını bekliyor ve neden solgunlaştığını ve titrediğini anlamıyor ... Yalnız kalan Timant umutsuzluğa teslim oluyor: dışarı çıkıyor, kendi kız kardeşiyle evlendi. Şimdi tanrıların öfkesinin üzerine çekildiği açıktır. Creusa'nın onu ölümden kurtardığına pişman olur.
Demophone Timant'a sarılmaya gelir. Gözlerini babasına yükseltmekten utanarak çeker. Timantha Olint'i görmek istiyor, Dircea'yı uzaklaştırıyor. Çölde emekli olmak istiyor ve herkesten onu unutmasını istiyor. Demophone endişeli, oğlunun zihninde hasar görmekten korkuyor.
Kerint, Timant'ı hiçbir şeyden suçlu olmadığına ikna eder, çünkü suçu istemsizdir. Timant ölmek istediğini söylüyor. Matusius ortaya çıkar ve Timant'a babası olduğunu duyurur. Dircea onun kız kardeşi olmadığını bildirir. Timant, konsol kurmak için onu aldattığını düşünüyor. Demophone, kraliçenin kızı doğduğunda ve eşi Matusia - oğlu, annelerin tahtın varisi olması için çocuk alışverişinde bulunduğunu söylüyor. Kerint doğduğunda, kraliçe kendi oğlunun tahtını çıkardığını fark etti. Demophone'un Timant'ı nasıl sevdiğini görünce, ona bir sır açığa vurmaya cesaret edemedi, ancak ölmeden önce biri sırdaşına - karısı Matusia'ya ve diğeri tapınağa sakladığı iki mektup yazdı. Demophone Creus'a kocasına ve varisine tahtına kocasına söz verdiğini söyler ve şimdi sözünü zulme başvurmadan tutabildiğinden mutlu: Kerint oğlu ve tahtının varisi. Kreus, Kerint'in teklifini kabul eder. Kerint prensese onu sevip sevmediğini sorar. Kreus rızasını cevap olarak kabul etmesini ister. Burada sadece Timant, kehanetin bahsettiği o masum gaspçı olduğunu anlıyor. Son olarak, Trakyalılar yıllık fedakarlıktan kurtulurlar. Timant kralın ayaklarına düşer. Demophone hala onu sevdiğini söylüyor. Şimdiye kadar birbirlerini borç içinde sevdiler, bundan sonra birbirlerini seçim yoluyla sevecekler ve bu aşk daha da güçlü.
Koro, talihsizlik nedeniyle kedere geldiğinde neşenin daha güçlü olduğunu söyler. Ama dünya mükemmel midir, tam anlamıyla zevk alabilmek için kişinin acı çekmesi gerekir?