Erkeklerin yatak odasında Golovan lakaplı Vasya uyanıyor. Yağmuru dinledikten ve gizemli gece figürlerini izledikten sonra, geleneksel olarak 2 kardeş (Vasya ve Mark) ve 2 kız kardeş (Masha ve Shura) gece toplantılarının yapıldığı bir havzada bir muma yaklaşır. İlk başta, dadı gecenin ortasında toplantıyı yasakladı, ancak yakında taraflar karşılıklı bir uzlaşmaya vardı. Yakında Mark-Mordic uyanır. Vasya, dürüst şirket hikayelerini “henüz orada olmadıkları” da dahil olmak üzere ailelerinin hayatından anlatıyor, ancak bu hikayelere her zaman inanılmıyor. Bu gece ailenin yenilenmesi bekleniyor ve çocuklar bebeğin nereden geleceğini tartışıyorlar. Yahudi Moshka'nın versiyonu en ikna edici çocuklara benziyor: melekler çocukları getiriyor. Yakında kızlar ve dadı uyandı. Dadı kaçar ve daha sonra çocuklar ebeveyninin yatak odasının yanındaki odaya giderler, Henry Amca zaten oturmaktadır (karısı Katya birkaç yıl önce doğumda öldü) ve kardeşi, çocuklara dikkat etmek için çok yaşlı olduğunu düşünen genç doktor Mikhail.

Koçman Khvedko ortaya çıkıyor; Mark'ı odanın aydınlatılmış bölümüne iter, böylece atları kullanıp kullanmamayı öğrenir. Çocuklar ilgileniyor - çocuklar nereden geliyor? - ancak Mikhail tarafından ifade edilen (bir dulavratotu altında bulunan, altın bir ipte alçaltılmış) normal "yetişkin" versiyonlarından sonra, melekler hakkında konuştular. Michael onları kudretle ve esasla eleştirir - çünkü "gerçek kişisel hislerin üzerindedir!", Ama Henry çocukları destekliyor ("sırrı hissediyor ve görüntülerde giydirmeye çalışıyor"). Yeni doğan kız kardeşine bakıp verandada Khvedka ile sohbet ettikten sonra, çocuklar dadıdan birkaç tokat almış olan uyumaya giderler.