Davut geceleri Helvah'taki İsraillilerin kampına gelir. Evlatlık duyguları olduğu Kral Saul'dan saklanmak zorunda kalır. Saul onu severdi, Melkhola’nın sevgili kızı için karısı olarak David'i seçti. “Ama fidye / Uğursuz - yüz düşman başı - / Siz istediniz ve ben çift hasat / sizin için kaldırdım ...” Şimdi Saul kendi içinde değil: David'e zulmetiyor. David, Filistlilerle savaşa katılmak ve Saul'a bağlılığını tapu ile kanıtlamak istiyor. Saul'un oğlu Jonathan, David'in kendisiyle konuştuğunu duyarak ona yaklaşır. Jonathan toplantıda sevinir: David'i bir erkek kardeş olarak sever. Saul'un ondan nasıl nefret ettiğini bilerek David'in hayatı için korkar. David hiçbir şeyden korkmaz: "Ölmek için buradayım: ama sadece savaşta, / Ne kadar güçlü - vatan için ve / O nankör Saul, / O benim ölümüm için dua ediyor." Jonathan, Saul'un bir akrabası ve ordusunun komutanı olan kötü ve kıskanç Abner'ın Saul'u David'e karşı sürekli olarak ayarladığını söylüyor. David’in karısı Melhol, kocasına sadıktır ve her gün gözyaşlarıyla Saul, Davut'u ona iade etmeye yalvarır. Jonathan, David olmadan İsraillilerin cesaretlerini kaybettiklerini söylüyor: “Sen gittik / Barış, şan ve savaşa olan güven.” Jonathan, peygamber Samuel'in ölümünden önce Davut'u nasıl aldığını ve onu petrolle nasıl meshettiğini hatırlar. David'e savaş için bir sinyal almak için dağlarda beklemesini ve ancak oradan barınaktan ayrılmasını tavsiye ediyor. David ağıt yakıyor: “Ah, gerçekten cesur işler / Gizle, nasıl entrikalar?” Saul'a gitmek istiyor ve hiçbir suçluluk bilmemesine rağmen ondan af diliyor. Samuel bir zamanlar Saul'u bir oğul olarak sevdi, ama Saul, içtenlikle, Rab'bin gazabını kendine getirdi. Samuel peygamber Davut'un krala olan sevgisini ve sadakatini miras bıraktı ve Davut ona asla itaat etmiyor. Jonathan, David'i Saul'un gazabından korumak için hayatta iken yemin eder. David, Melhol'u görmek istiyor. Melhol genellikle şafaktan önce bile David'i ağlamaya gelir ve Jonathan'la birlikte babası için dua eder. David saklanıyor ve Jonathan dikkatlice kız kardeşini kocasıyla bir toplantıya hazırlıyor. Melhol, David'i onu örttüğü mor epancha olmadan görür, kaba bir pelerin içinde kraliyet oğlu gibi değil, basit bir piyade gibi görünür. Jonathan ve Melkhol Saul'un nasıl bir ruh hali içinde olduğunu bulmaya karar verir ve eğer onlar için elverişli görünüyorsa, yavaş yavaş babasını David ile bir toplantıya hazırlar. Kimse David ve Abner'ın katili yolladığını belirleyemedi, Jonathan ondan vizörü indirmesini ve asker kalabalığı ile karışmasını istedi. Ancak Melhola, Davut'un kılıcını giymenin görünüşü ve kabiliyeti ile tanımanın kolay olduğuna inanıyor. Ormanda sığınabileceği bir mağara gösteriyor. David gidiyor.

Saul, bir savaşçının ne kadar kötü olduğunu hatırlar. Şimdi yaşlı ve gücü eskisi gibi değil. Ama sadece gençliğini kaybetmedi: "Benimle miydim / Hala karşı konulmaz sağ el / Yüce Olan! .. Ve en azından, benimle David, kahramanım vardı." Abner Saul'a Davut'un tüm sorunlarının ana nedeni olduğunu söyler. Ancak Saul, meselenin kendi içinde yattığını anlıyor: "Sabırsız, kasvetli, / Zalim, kötülük - bu yüzden kendim oldum, / Kendime karşı her zaman iyi değilim, başkalarına karşı hoş değilim, / Barışta, savaş için, savaşlarda özlem duyuyorum." Abner, Saul'u Saul'un Tanrı tarafından reddedildiğini ilk söyleyen peygamber Samuel'in küstah, aldatıcı ve kurnaz bir yaşlı adam olduğuna ikna eder, kendisi kral olmak isterdi, ancak insanlar Saul'u seçti ve Samuel, gıptadan kurtuldu ve Tanrı'nın Saul'u reddettiğini açıkladı. Abner, Davut'un Samuel'e her zaman Saul'dan daha yakın olduğunu ve sunağa savaş alanından daha yakın olduğunu söylüyor. Saul'la aynı kandan kaçınmak: “Ben senin türün ve kralın ihtişamı / Abner'in ihtişamı var ve David / O yükselmeyecek, Saul'u düzeltmeyecek.” Saul sık sık bir rüyada Samuel'in kraliyet tacını kafasından nasıl yırttığını ve David'in kafasına nasıl atmak istediğini görür, ancak David kendini uzatır ve gözyaşlarıyla peygamberden tacı Saul'a geri döndürmesini ister. Abner haykırıyor: “Davut yok olsun: onunla kaybolun / Tüm korkular, talihsizlikler ve vizyonlar.”

Saul artık Filistlilerle olan savaşı ertelemek istemiyor. Jonathan zaferden şüphe etmez. Melhola, savaştan sonra Saul'un dinlenip huzur bulacağını ve sevgili kocasını geri getireceğini umuyor. Saul, İsraillilerin yenilgiye mahkum olduklarına inanıyor. Melhola, Davut'un Saul'u şarkısıyla nasıl söylediğini ve onu kasvetli düşüncelerden nasıl uzaklaştırdığını hatırlıyor. Jonathan, Saul'a Davut'un askeri yeteneğini hatırlatır. David belirir: “Kralım! Uzun zamandır istedim / Sen benim başımsın. Yani - al, / Çuvalla. " Saul onunla sevgiyle tanışır: “Tanrı sizin içinizde yayın yapıyor; “Rab seni bana getirdi ...” David, Saul'dan İsraillilerin saflarında savaşmasına ya da istediği gibi ordunun başında durmasına izin vermesini ister ve ardından infazı kabul etmeye hazırdır. Saul Davut'u kralı gölgede bırakmaktan gururla suçlar. David hiçbir şeyden suçlu olmadığını biliyor, bu onu kıskanan Abner'ın tüm iflası. Abner, Davut'un Filistya'da, düşmanlar arasında saklandığını, İsrail halkı arasında kargaşa ektiğini ve birden fazla kez Saul'un yaşamını ihlal etmeye çalıştığını iddia ediyor. Gerekçelendirmede David, Saul’un kraliyet mantosundan bir flep gösterir. Davud'u öldürmek için arayan Saul, Davut'un saklandığı mağarada uykuya daldı. Davut onu öldürebilir ve Saul'u koruyacak olan Abner çok uzak olduğu için kaçabilirdi. Fakat Davut, kralın intikam almak için gücünün elinde olduğu gerçeğinden faydalanmadı ve sadece Saul'un mantosundan bir kılıçla bir flep kesti. Davut'un konuşmasını duyan Saul pozisyonunu ona geri verir ve ona askeri bir lider atar.

David, Abner'ı önemli bir konuşma için çağırır. Abner'ın ona hizmet etmemesi gerektiğini söylüyor David, ama her ikisi de egemenliğe, halka ve Tanrı'ya hizmet etmeli. Abner, David'in tamamen onayladığı bir savaş planı sunuyor. Ana güçlerin şefi Abner'i atar. Davut, öğleden sonra saat dörtte saldırıyı başlatmak istiyor: Güneş, rüzgar ve ağır toz savaşta onlara yardımcı olacak. Melchola David'e Abner'ın Saul'a bir şeyler fısıldamayı başardığını ve kralın ruh halinin değiştiğini söyler. Saul Davut'u gururla tekrar suçlar. David cevaplar: “Savaş alanında bir savaşçı var, mahkemede - / Kayınbaz ve Tanrı'dan önce ben bir hiçim.” Saul, Davut'un kılıcını fark eder. Bu kutsal kılıç rahip Ahimelech tarafından Davut'a verildi. Ahimelech'in sunağın üzerindeki Nomva'ya asılı olan kutsal kılıcı Davut'a verdiğini duyunca Saul öfkeden çıldırdı. Çocukları sadece kraliyet tacını ele geçirmek için ölümünü beklemekle suçluyor. Jonathan, babasının gazabını gidermek için David'den şarkı söylemesini ister. David, Saul’un silah yetenekleri, savaştan sonra barış hakkında şarkı söyler, ama “kılıç” kelimesini duyduktan sonra Saul yine öfkeli. Jonathan ve Melhol Saul'u David'i bırakarak bırakarak hazırlar. Saul, Melhol'u David'e gönderir. Bu arada Jonathan, babasının öfkesini yatıştırmaya çalışıyor, ona seçimi David olan gerçek ve Tanrı'ya karşı sertleştirilmemesi için yalvarıyor. Abner da David'i arıyor: savaştan bir saatten az bir süre kaldı. Ahimelech İsraillilerin kampında yer alıyor. Saul, Rab'in yolundan istifa ettiği için suçlu bulunurken Saul, Ahimelech'e sürgün David'e sadece barınak ve yiyecek değil, aynı zamanda kutsal silahlar veren bir hain der. Saul, Ahimelech'in ona ihanet etmeye geldiğinden şüphe etmedi, ancak rahip Saul'un zaferi için dua etmeye geldi. Saul tüm rahipleri azarlar, Samuel'in Saul'un yakaladığı Amalekitlerin kralı nasıl öldürdüğünü ve askeri cesaret için nasıl kurtulduğunu hatırlar. Ahimelech Saul'u Tanrı'ya dönmeye çağırıyor: “Dünyanın kralı, ama Tanrı'dan önce / Kral kimdir? Saul, aklını başına al! Toz tepesinden başka bir şey değilsin. " Ahimelech Saul'u Rab'bin gazabıyla tehdit eder ve kötü ve hain Abner'ı ortaya koyar. Saul, Abner'a Ahimelech'i öldürmesini, Davut'un emrini iptal etmesini ve yarına kadar saldırıyı ertelemesini emreder, Davut'un gün batımından önce savaşa başlama arzusunu, zayıflayan eski elinin bir ipucunu görür. Saul, Abner'a David'i damarlarını kesmesi için emreder. Ölümden önce Ahimelech, Saul ve Abner'ın kılıçtan sefil bir ölümle öleceğini tahmin ediyor, ancak savaştan değil düşmandan değil. Jonathan babasının zihnine itiraz etmeye çalışır, ancak boşuna. Saul çocukları kovalar: Jonathan onu orduya gönderir ve Melkhol'u Davut'u aramaya gönderir. "Kendimle yalnızım, / Ve sadece kendimden korkuyorum."

Melhol, Davut'u gece örtüsünden kaçmaya ikna eder, ancak Davut savaşın arifesinde İsraillileri terk etmek istemez. Melhol, Achimelech'in infazını anlatıyor ve Saul'un Abner'a savaş sırasında onunla tanışırsa David'i öldürmesini emretti. Davut peygamberlik bir ses duyar, önümüzdeki günün kral ve tüm insanlar için korkunç olacağını öngörür. Fakat burada Rab hizmetkarının saf kanı döküldü ve Davut kirlenmiş topraklarda savaşamaz. İsteksizce kaçmayı kabul eder, ancak Melkhola için endişelenir, onu yanına almak istemez: "Kocan sana dönene kadar / babanla kal / Lord". David saklanıyor. Melhol babasının çadırından çığlıklar duyar ve Saul'un kendisine musallat olan gölgeden kaçtığını görür. Melhol, babasını kimsenin onu kovalamadığına ikna etmeye boşuna çalışır. Saul, kendisine getirilen ateşli bir cezalandırma kılıcı görür ve Rab'den kılıcını çocuklarından uzaklaştırmasını ister, suçlanır, ancak çocuklar masumdur. Davut'a müdahale eden peygamber Samuel'in sesini hayal etti. Davut'a göndermek istiyor ...