Yesaul Gorobets bir zamanlar Kiev'de oğlunun düğününü kutladı, bu da birçok insanı topladı ve diğerlerinin yanı sıra Yesaul’un kardeşi Danilo Burulbash genç karısı, güzel Katerina ve bir yaşındaki oğluyla kutladı. Sadece yirmi yıl devamsızlıktan sonra yeni dönen Katerinin babası onlarla birlikte gelmedi. Yesaul'u gençleri kutsamak için iki harika ikon yaptığında her şey dans etti. Sonra büyücü kalabalıkta açıldı ve imgelerden korkarak kayboldu.
Danilo, Dinyeper ile birlikte ailesi ile çiftliğe geri döner. Katerina korkuyor, ama kocası büyücüden korkmuyor, ancak Polonyalılara giden yolu kesecekleri Polonyalılar, bunu düşünüyor, kalenin eski büyücüsünü ve mezarlığının kemikleriyle mezarlığı geçerek yüzüyor. Ancak, mezarlıkta haçlar şaşırtıcıdır ve biri diğerinden daha kötü, kemiklerini aya çeker. Uyanmış oğlunu teselli ederek Danilo panosunun kulübesine gider. Kulübe küçük, ailesi ve seçilmiş 10 iyi adam için uygun değil. Ertesi sabah Danilo ile kasvetli, kayınpederi arasında bir kavga başladı. Kılıçlara, orada da tüfeklere ulaştı. Danilo yaralandı, ancak Katerina dua etmediyse ve küçük oğlunu hatırlayan kınamayan biri olsaydı, savaşmaya devam ederdi. Kazaklar uzlaştırıldı. Katerina yakında kocasına, babasının korkunç bir büyücü olduğuna dair belirsiz bir rüya söyler ve Danilo, babasının Busurman alışkanlıklarını azarlayarak, onu gelmeyenlerden şüphelenir, ancak Gorobets'in onu tekrar uyardığı Polonyalılar hakkında daha fazla endişelenir.
Kayınpeder, köfte, domuz eti ve bir brülörden vazgeçtiği öğle yemeğinden sonra, akşam Danilo tarafından eski büyücünün kalesi etrafında keşif yapmak için ayrılır. Pencereden dışarı bakmak için bir meşe ağacına tırmanırken, bir şeyle aydınlatılan, duvarlarda harika silahlar ve titrek yarasa kuşları olan bir cadı odası görüyor. Kayınpeder büyülenmeye başlar ve görünüşü değişir: pis bir Türk giysisinde büyücüdür. Katerina’nın ruhunu arar, onu tehdit eder ve Katerina'nın onu sevmesini ister. Ruh aşağılık değildir ve açılıştan etkilenen Danilo eve döner, Katerina'yı uyandırır ve ona her şeyi söyler. Katerina mürted babasından vazgeçer. Danila'nın bodrumunda, bir büyücü demir zincirlerinde oturur, şeytani kalesi yanar; büyücülük için değil, ertesi gün Polonyalılar ile komplo için idam edilmesini bekliyor. Ancak, dürüst bir hayata başlamayı, Tanrı'yı harekete geçirmek için oruç ve dua yoluyla mağaralara emekli olmayı vaat eden büyücü Katerina'dan gitmesine ve ruhunu kurtarmasına izin verir. Davranışından korkan Katerina onu serbest bırakır, ancak kocasından gerçeği gizler. Ölümü algılayarak, üzgün karısı Danilo'dan oğlunu korumasını ister.
Tahmin edildiği gibi, Polonyalılar bir bulut bulutuna koşar, kulübeleri aydınlatır ve sığırları çalarlar. Pan Danilo cesurca atıyor, ancak dağda görünen büyücünün mermisi onu geçiyor. Gorobets yardım etmek için atlasa da Katerina teselli edilemez. Polonyalılar yenildi, harika Dinyeper öfkeleniyordu ve korkusuzca siyahı yöneten büyücü harabelerine yelken açtı. Sığınakta büyü yapar, ancak Katerina’nın ruhu ona görünmez, ama davetsiz biri; korkunç olmasa da korkutucuydu. Gorobets'le yaşayan Katerina, oğlu için önceki hayalleri ve titremeleri görür. Dikkatli muhafızlarla çevrili bir kulübede uyanan, onu ölü bulur ve delirir. Bu arada, siyah atlı bir bebeği olan devasa bir süvari Batı'dan gidiyor. Gözleri kapalı. Karpatlara sürdü ve burada durdu.
Mad Katerina her yerde babasının onu öldürmesini arıyor. Belli bir konuk gelir, Danila'ya sorar, onunla yas tutar, Katerina'yı görmek ister, kocası hakkında uzun süre onunla konuşur ve görünüşe göre onu aklına sokar. Ancak Danilo'dan ölüm durumunda Katerina'yı almasını istediğinden bahsettiğinde, babasını tanır ve ona bıçakla koşar. Büyücünün kendisi kızını öldürür.
Kiev'in arkasında “duyulmamış bir mucize ortaya çıktı”: “aniden dünyanın her köşesine kadar uzandı” - Kırım, bataklık Sivash, Galich ülkesi ve Karpat Dağları, zirveleri devasa bir süvari ile. Halk arasında bulunan büyücü, korku içinde kaçar, çünkü atlıda büyü sırasında kendisine katılan davetsiz bir insanı tanıdı. Her gece dehşetler büyücüyü rahatsız eder ve Kiev'e, kutsal yerlere döner. Orada, duyulmamış bir günahkar için dua etmeyi taahhüt etmeyen kutsal şemnik'i öldürür. Şimdi, atı yönettiği her yerde Karpat dağlarına gidiyor. Sonra hareketsiz binici gözlerini açtı ve güldü. Ve büyücü öldü ve öldü, Kiev'den, Karpatlar'dan, Galich topraklarından yükselen ölüleri gördü ve süvari uçuruma atıldı ve ölüler dişlerini ona itti. Bir diğeri, daha uzun ve daha kötüsü, yerden yükselmek istedi ve onu acımasızca salladı, ancak kalkamadı.
Bu hikaye, Glukhov kasabasında eski bir bandura oyuncusunun eski ve harika bir şarkısıyla bitiyor. İçinde Kral Stepan'ın Turchin ve kardeşler, Kazaklar Ivan ve Peter ile savaşı hakkında söylenir. Ivan Türk Paşa'yı yakaladı ve kraliyet ödülünü kardeşi ile paylaştı. Fakat kıskanç Peter, Ivan'ı bebek oğluyla birlikte uçuruma itti ve tüm iyiliği kendine aldı. Peter'ın ölümünden sonra Tanrı Ivan'ın kardeşinin idamını seçmesine izin verdi. Ve tüm yavrularını lanetledi ve türünün sonuncusunun benzeri görülmemiş bir kötü adam olacağını tahmin etti ve sonu geldiğinde Ivan bir atın başarısızlığından ortaya çıkacak ve onu uçuruma atacak ve tüm büyükbabası onu dünyanın farklı uçlarından uzatacaktı, ve Petro yükselemeyecek ve intikam almak isteyen ve intikam almayı bilmeyen kendi kendine kemirecek. Tanrı infaz zulmüne hayret etti, ama orada olmaya karar verdi.