Ormanın kenarında, değirmenin önünde, değirmen Thaddeus değirmeni onarmak için bir yel değirmeni öğütüyor. Hiçbir değirmenin büyücü olmadan duramayacağına ikna olmuş insanların batıl inançlarını tartışıyor. Ama kendisi bir değirmende doğdu ve büyüdü ve gözlerinde tek bir kek görmedi. Şey, büyücülük olarak düşünülecek olursa, bu hile ve aldatmacadır.
Görünen Filimon - köylü Ankudin'in kızı Annie'nin damat, değirmenciden kayıp atları rahatsız etmesini ister. Bekleyeceği öngören değirmenci, talebi yerine getirmeyi vaat ediyor, ancak peşin ödeme talep ediyor. Uzun bir pazarlıktan sonra, değirmenci bükmeyi kabul eder ve Philemon'a üç kez güneşe dönmesini, sonra bir kez güneşe karşı durmasını ve ağaca gitmesini söyler. Sonuç olarak, değirmenci Philemon'u bir mendille körleştirdi ve kimsenin sorularını cevaplamadan geri dönmesini beklemesini emretti. Philemon'un etrafına tebeşirle bir daire çiziyor ve geri adım atıyor.
Çökmüş Filimon kendini bir şarkı ile cesaretlendiriyor. Değirmen değirmen taşlarını çıkarır ve gürültü yaratmak için döndürerek büyüler yapar. Philemon daha korkuyor ve titriyor, ağaçta debriyajlar. Bir süre için değirmenci büyülü bir sesle büyü yapar, daha sonra Filimon'un gözlerini çözer ve sakinleştirir.Filimon’un atlarla ilgili sorusuna, ödemeyi birkaç kez ima eder ve parayı aldıktan sonra atların geri dönmeyeceği gerçeğini üzer.
Philemon'un avuç içine baktığında, uzun zamandır aklını hisseden değirmen, kendisini rahatsız eden bir orman tavırından bahseder ve saklanmadan her şeyi söylemesini söyler. Philemon'a göre Philemon, annesi tarafından engellenen Annie ile evlenme arzusundan bahsediyor - "soylu yavrular". Ve Anyuta'nın babası bir köylüyse ve bir kayınvalide olmak istiyorsa, anne asil bir oğuldur. Miller, kendisine "çeyrek iyi çavdar" sözü verdiği meseleyi çözmeyi vaat ediyor. Miller ve Philemon, birbirlerinden memnunlar, sözleşmeyi not etmek için tavernaya giderler.
Anute, köylünün bahçesinde Filimon'dan çıkıyor. Anne-babasından korkan ve utanan Annie, ayrılmaya teşebbüs eder, ancak üstesinden gelme arzusu durur. Kararsızlığını gören Philemon öfkelenir ve ondan daha güzel olduğunu ve onu kovalamayacağını söyleyerek onu suçluyor. Philemon'un sevdiği Anyuta, yavaşça ona yaklaşır ve bir konuşma başlatır. Filimon'un neden toplantılara gelmediği sorusuna Anyuta, evden çıkmasına izin vermeyen annesi hakkında şikayet ediyor. Philemon ona güvence verir ve yakında evleneceklerine söz verir.
Görünen sarhoş değirmenci, Filimon ile açıklamalarına müdahale ettiği için Anyuta'da rahatsız görünüyordu. Philemon, aksine, değirmencinin yardımıyla bir düğün oynayabileceklerine güveniyor. Uzakta görünen Annie'nin annesi Fetinha, değirmeni ve Filimon'u köylü bahçesinin arkasından saklanmaya zorluyor. Fetinha, Anyuta'yı tembellikten azar ve onu çalışmaya iter.Anyuta annesini suçluyor, çünkü diğer kızlar yürüyor ve hala iş başında, ama itaatkâr bir şekilde ayrılıyor.
Miller, Fetinha'nın evine sorar. Onu davet ediyor ve gizli düşüncelerini tahmin eden değirmencinin sihirbazını dinliyor. Değirmen şaşkın Fetinier'e ona içecek bir şey getirmesini söyler ve hediye olarak bir şişe şarap alır.
Daralmış Annie'yi büyülemek amacıyla, değirmenci Fethinho'yu gönderir, Annie'yi sırtına koyur, ona bir ayna verir ve ayın yansımasına bakmasını söyler. Sonra gölgeden çıkıp Anyuta'ya görünmesi için Philemon'a farkedilmez bir şekilde işaret eder. Philemon imajını gören Annie, bu tahminde seviniyor. İşaretli değirmen Philemon'a tekrar kaybolmasını söyler ve Annie aynaya vurmayı emreder, böylece vizyon onu ele geçirmez. Ortaya çıkan Fetinha, ona benzeyen Anyuta'ya sorar, konuşmak istemez ve kendisi için ayrılır.
Fetinha ne tür bir damadı olacağını rahatsız etmesini ister, çünkü bir soylu istiyor. Değirmen onu yol boyunca yürümeye gönderir, ilk karşılaştığı kişinin kayınpederi olacağını söyler. Yolda, Fetinha Filimon ile tanışır ve korkar. Değirmen ona güven veriyor ve Fetinier'in görünüşe göre sevdiği toplantıyı soruyor, ancak asil olup olmadığından şüphe ediyor mu? Melnik bir asilzade olduğunu garanti eder ve hatta “Dobry-Pozhny köyü Khleborodov köyünden” olduğunu açıklar, ancak bir isim vermeyi reddeder.
Görünen Ankudin bir atı sürüyor ve ağır köylü payı hakkında konuşuyor. Değirmen ve Philemon tarafından durduruldu ve selamlamadan sonra değirmen Philemon ile evlendi ve onu akıllı bir adam olarak nitelendirdi,bir baba ve anne olmadan büyüdü. Ankudin adamı sevdi ve neredeyse kabul ediyor, sadece karısının ona karşı olacağından korkuyor ve yardım almadan onunla baş edemiyor. Miller ona bu engeli aşması için söz verir.
Fetinha, Ankudin'i evin kapılarında, Ankudin'in Anyuta'yı da kavradığını bildirdiği kızını kavradığı sözlerle tanışır. Her ikisi de kimin için tartıştıklarını söylemek istemiyorlar, ancak her biri kendi seçiminde ısrar ediyor: Ankudin - köylü için ve Fetinha - asilzade için
Çalışan kızlar arasında oturan Fetinha, Anyuta'ya onun için düğün şarkıları söylediklerini söyler. Daralan Fetinha hakkında sorulduğunda, onu iyi seçimine ikna eder - Khleborodovo köyünden bir asilzade. Gelen Ankudin şaşırdı ve tekrar sordu, Fetinha, Anyuta’nın damatının Dobry Pozhni köyünden bir toprak sahibi olduğunu ve Miller Thaddeus tarafından evlendiğini tekrarladı. Ankudin, değirmencinin çöpçatanlığına değil, aynı köyden sadece bir köylüye inanıyor ve konuşuyor.
Ankudin ve Fetinha değirmenciyi kehanetiyle ilgili sorguya çeker. Herkesi seçiminin doğruluğu konusunda ikna eder ve Ankudin için bir köylü olan ve Fetinha'ya bir soylu olan damat sağlamayı vaat eder. Ankudin, değirmencinin bir kurt adam yarattığını ileri sürüyor. Fetinha onunla aynı fikirde.
Balalayka ile sarhoş bir değirmenci Filimon Fetigne, Ancudina ve Anyuta'yı temsil ediyor. Her biri Filimon'da daha önce tanıştığı kişiyi tanır. Değirmen, Rusya'da uzun süredir "Toprak sahibinin kendisi, köylünün kendisi, köle kendisi ve boyar'ın kendisi" olduğumuz şarkının sözleriyle görünen yanlış anlaşılmayı açıklıyor.Değirmen, bu tür insanlara "sınıf arkadaşı - hem soylu hem de köylü - hepsi birdir. Annie, babasını ve annesini Philemon'a vermeye ikna eder.
Hiçbir şeyi anlamayan Ankudin ve Fetinha kendi yollarından memnun, her biri yarı memnun. Herkes bir düğün oynaması gerektiğini kabul eder ve değirmenciye teşekkür eder. Koro, değirmeni yücelten ve düğünü kutsayan eyleme geçer. Şarkıda, mevcut olanların her biri olanlara karşı tutumunu ifade ediyor ve kayınpederine dönerek, herkesi ziyafete götürmesini istiyor.
