XVII yüzyılın sonunda. egemen Fedor Alekseevich'in Rusya'da ölümünden sonra, iktidar mücadelesi başlıyor. Okçular isyan, Prenses Sophia ve sevgilisi hırslı Prens Vasily Golitsyn tarafından kışkırtıldı. İki çar Moskova'da - küçük Ivan Alekseevich ve Peter Alekseevich ve üstlerinde - hükümdar Sofya oldu. “Ve her şey eski yoldan gitti. Hiçbir şey olmadı. "Moskova üzerinde, şehirler üzerinde, yüzlerce ilçe, geniş topraklara yayıldı, yüzyılın alacakaranlığı ekşi hale geldi - yoksulluk, hizmet, hacim eksikliği."

Aynı yıllarda, köyde, soylu Vasily Volkov'un topraklarında, Brovkin köylü ailesi yaşıyor. En büyüğü Ivashka Brovkin, oğlu Alyoshka'yı onunla birlikte Moskova'ya götürür; başkentte, kayıp koşum cezasıyla korkan Alyosha kaçar ve akran Alexashka Menshikov ile tanıştıktan sonra bağımsız bir hayata başlar, ticaret keklerine bağlanır. Alexashka Menshikov, Elk Adası yakınlarındaki Yauza'da balık tutuyor ve Rus olmayan yeşil bir kafede bir çocukla tanışıyor. Alexashka çar Peter'ı (ve işte bu) kan olmadan, yanağı bir iğne ile deliyor. Hemen buluşacaklar, tekrar buluşacaklarını ve ölümden önce ayrılmayacaklarını bilmeden ...

Büyüyen Peter ve annesi Natalya Kirillovna'nın yaşadığı Preobrazhensky'de sessiz ve sıkıcı. Genç Çar, Rusya'da yaşayan yabancılarla tanıştığı Alman yerleşiminde durur ve bir çıkış noktası bulur ve aralarında büyüleyici kaptan Franz Lefort (o sırada Alexashka Menshikov'un o sırada olduğu) ve zengin bir şarap tüccarı olan Anhen'e aşık olur Mons. Petrusha'yı stabilize etmek için anne Natalya Kirillovna onunla Evdokia Lopukhina'da evlenir. Preobrazhensky'de Peter, gelecekteki Rus ordusunun prototipi olan komik bir ordu ile alıştırmalara tamamen teslim oluyor. Kaptan Fedor Sommer ve diğer yabancılar girişimlerini kuvvetle desteklemektedir. Kral Alexashka'yı yatak takımı olarak kendine götürür ve zeki, çevik ve hırsız Alexashka, kral ve yabancılar arasında etkili bir arabulucu olur. Arkadaşı Alyosha Brovkin'i davulcu olarak "komik" bir orduya yerleştirir ve gelecekte ona yardım eder. Babasıyla Moskova'da tanışmak için Alyosha ona para verir. Bu küçük sermaye ile, ekonomik köylü Ivan Brovkin hemen yokuş yukarı gidiyor, serflikten kurtarılıyor, bir tüccar oluyor, çar kendisini Alexashka ve Alyosha aracılığıyla tanıyor. Brovkin'in kızı Sanko Peter, eski Bay Brovkin olan Vasily Volkov olarak verilir. Bu, devletteki büyük değişikliklerin habercisi (“Artık asalet saymaya değer” Çar Peter'ın gelecekteki sloganı). Sophia'nın lehine yeni bir başkaldırı isyanı başlar, ancak Peter ve ailesi ve arkadaşları, Preobrazhensky'yi Trinity Manastırı duvarlarının koruması altında bırakır. İsyan kayboluyor, Streltsy tüfekçileri korkunç bir şekilde işkence görüyor ve idam ediliyor, Vasily Golitsyn ailesi ile Kargopol'daki ebedi sürgüne gönderiliyor, Sophia Novodevichy Manastırında kilitli. Peter eğlenmeye teslim olur ve kıskançlık tarafından işkence gören hamile karısı Evdokia, büyülenmiş sevgili Monsihu'i rahatsız etmeye çalışırken büyücülük yapar. Peter'ın varisi doğar - Alexei Petrovich, annesi Natalia Kirillovna ölür, ancak Peter ve Evdokia arasındaki çatlak ortadan kalkmaz.

Yabancılar arasında Peter hakkında çeşitli söylentiler var; ona büyük umutlar var. "Rusya - bonanza - yüzyıllar süren çamur altında yatıyordu ... Eğer yeni bir çar olmazsa, hayatı kim yükseltir?" Franz Lefort, bir çocuğa akıllı bir anne olarak Peter için gerekli hale gelir. Peter Kırım kampanyasına başlar (önceki - Vasily Golitsyna - utanç verici başarısızlıkla sonuçlandı); ordunun bir kısmı da Türk Azak Kalesi'ne savaşa gidiyor. Ve bu kampanya şanlı bir şekilde sona erdi, ancak zaman geçti, Peter reformlarını gerçekleştirdi, yeni bir XVIII yüzyıla doğmak zor. Üstün zorluklardan insanlar soyulmaya veya ormanlara şizmatiklere girmeye başlarlar, ancak egemen hizmetçiler bile onları orada geçerler ve insanlar Deccal'in eline geçmemek için kendilerini kulübelerde veya kiliselerde yakarlar. “Batı enfeksiyonu dayanılmaz bir şekilde uykulu bir varlığa nüfuz etti ... Boyarlar ve yerel asalet, din adamları ve okçular değişimden korkuyorlardı (yeni işler, yeni insanlar), yeni tanıtılan her şeyin hızından ve zulmünden nefret ediyorlardı ... Ama köksüz, hızlı zekâlı, değiştirmek isteyen, kim Avrupa tarafından büyülenmişti ... - bunlar genç kralda yanılmadıklarını söyledi. ” Peter Voronej'de gemi inşa etmeye başlar ve filonun yardımıyla Azov yine de alındı, ancak bu güçlü Türk İmparatorluğu ile bir çatışmaya yol açıyor. Birinin Avrupa'daki müttefikleri araması gerekiyor ve çar (alay komutanı Pyotr Mikhailov adı altında) büyükelçiliği ile Koenigsberg'e, Berlin'e, sonra da kalbinin istediği Hollanda'ya İngiltere'ye gidiyor. Orada basit bir esnaf olarak yaşıyor ve gerekli el sanatlarında ustalaşıyor. Onun yokluğunda, Rusya'da fermantasyon başlar: Çar, dediler, öldü, yabancılar çarın yerini aldı. Kusursuz Sophia tekrar okçuları isyana davet ediyor, ama bu isyan bastırılıyor ve Peter Moskova'ya döndüğünde işkence ve infazlar başlıyor. “Bütün ülke dehşetle ele geçirildi. Eski karanlık köşelerde tıkanmış. Bizans Rus sona erdi. ” Tsarina Evdokia Fyodorovna Suzdal'a, manastıra gönderilir ve yeri kanunsuz “Kuku kraliçesi” Anna Mons tarafından alınır; evi Moskova'da böyle denir - Tsaritsyn Sarayı. Franz Lefort ölür, ama çalışmaları devam eder. Voronezh'te giderek daha fazla gemi atıldı ve şimdi bütün bir filo, Kırım'a, sonra Boğaz'a yelken açıyor ve Türkler, Rusya'nın yeni, bilinmeyen deniz kuvvetleri ile hiçbir şey yapamıyor. Zengin Ivan Artemich Brovkin ordu malzemeleriyle uğraşıyor, büyük bir evi, katiplerinde birçok seçkin tüccarı, donanmada oğlu Yakup, mükemmel eğitim alan Hollanda'nın en küçüğü oğlu Gavta, babasıyla Artamon var. Alexandra, Sanka, şimdi asil bir bayan ve Paris'in hayalleri. Ve Alexey Brovkin, Peter'ın kız kardeşi Prenses Natalya Alekseevna'ya aşık olur ve ona kayıtsız değildir.

1700'de İsveçli genç ve cesur kral Charles XII, Narva yakınlarındaki Rus birliklerini yendi; güçlü bir ordusu var ve başı ikinci Sezar'ın yüceliğinin beklentisiyle dönüyor. Karl Livonia ve Polonya'yı işgal eder, Peter'ın ardından Muscovy'nin derinliklerine koşmak ister, ancak generaller onu caydırır. Peter, orduyu yeniden yaratarak Moskova, Novgorod ve Voronezh arasında koşar; gemiler inşa edildi, yeni toplar atıldı (manastır çanlarından). Asil düzensiz ordu güvenilmezdir, şimdi herkes yerini alıyor ve esaret ve köylü esaretinden isteyen birçok kişi var. Boris Petrovich Sheremetev komutasındaki Rus birlikleri Marienburg kalesini ele geçirdi; mahk Marsmlar ve askerler arasında, Mareşal saçında saman olan güzel bir kız fark eder ("... görünüşe göre, araba zaten onu arabaların altına sürmek için bağlıydı ...") ve onu bir temizlikçi olarak alır, ancak etkili Alexander Menshikov güzel Katerina'yı alır. Peter, Anna Mons'un Sakson elçisi Kengisek ile ihanetini öğrendiğinde, Menshikov onu kralın kalbine olan Katerina ile avuç içine alır (bu gelecekteki tsarina Catherine I'dir). Peter, “Narva yakınındaki karışıklık bize büyük fayda sağladı” diyor. "Demir dövmekten güçlenir, bir adam büyür." Narva kuşatmasına başlar, savunucusu General Horn şehri teslim etmek istemez, bu da sakinlerinin anlamsız acılarına yol açar. Narva şiddetli bir saldırı tarafından alındı, savaşın ortasında kılıçlı korkusuz Menshikov görülebilir. General Horn teslim oldu. Ama: “Sana benden şeref olmayacak,” diye duyuyor Peter. “Ellerinin üzücü çalışmasını görebilmesi için onu hapse, yürüyerek, tüm şehre götürün ...”