Bir zamanlar bir doktor bir şehirde yaşıyordu. O bir bilim adamıydı ve ülkesinde ondan daha akıllı kimse yoktu. Gaspar Arneri'nin yaşadığı ülke, obur ve acımasız Üç Şişman Adam tarafından yönetildi.
Haziran ayında bir yaz, açık bir günde, doktor yürüyüşe çıkar. Meydanda aniden bir pandemonium yakalar, atışları duyar ve kuleye tırmanırken Üç Şişman Adam Sarayı'ndan kaçan Muhafızları kovalayan esnaf görür. Zırhlı Prospero ve jimnastikçi Tibul liderliğindeki insanların Üç Şişman Adamın otoritesine karşı isyan ettikleri, ancak ayaklanmanın yenildiği ve Prospero zırhlısının yakalandığı ortaya çıktı. Bomba, Gaspar Arneri'nin neler olduğunu izlediği, çöktüğü ve doktorun bilincini kaybettiği kuleye düşer. Akşam geldiğinde uyandı. Ölülerin cesetleri etrafında. Zvezda'dan eve dönen doktor, ayaklanmanın diğer liderinin, özgür olan jimnastikçi Tibul'un, onu takip eden gardiyanlardan nasıl kaçtığını, karenin hemen üstünde dar bir tel boyunca yürüdüğünü ve sonra kubbenin kapağından kaçtığını görüyor. Evde, aniden yeşil paltolu bir adam şömineden çıktığında yorgun bir doktor yatağa gitmek üzere. Bu bir jimnastikçi Tibul. Ertesi gün, yakalanan isyancılar için on blok Mahkeme meydanında hazırlanır. Sonra olağanüstü bir olay meydana gelir: rüzgar balon satıcısını balonlarla birlikte üfler ve doğrudan saray şekerlemesinin açık penceresine düşer ve doğrudan büyük bir pastanın içine girer. Cezalandırmayı önlemek için, şekerlemeler satıcıyı pastanın içinde bırakmaya, krema ile bulaşmaya ve şekerlenmiş meyve ile yapışmaya karar verir ve tören kahvaltının yapıldığı salonda servis eder. Böylece, yediği korkusuyla titreyen top satıcısı, salonda olanlara tanık olur. Pastanın tadımı geçici olarak ertelenir. Üç Şişman Adam, yakalanan silahşör Prospero'yu görmek istiyor ve daha sonra bu gösteriden zevk aldıklarında, on iki yaşındaki bir Tutti varisi bir ağlama ve ağlama ile salona devam edecekler.
Şişman Adamların çocuğu yoktur ve sarayda küçük bir prens olarak yetiştirilen Tutti ülkesinin tüm servetlerini ve yönetimini transfer edeceklerdir. Şişman erkekler her şekilde onu şımartır ve kaprislerini şımartır. Ek olarak, çocuğun demir bir kalbe sahip olmasını istiyorlar, diğer çocuklarla oynamasına izin vermiyorlar ve sınıfları hayvanat bahçesinde tutuluyor. Bir arkadaş yerine, onun için şaşırtıcı bir bebek yaratıldı, bu da Tutti ile büyüme ve gelişme yeteneği ile donatıldı. Varis ona son derece bağlı. Ve şimdi en sevdiğim bebek kırıldı: Prospero'nun yanına giden asi muhafızlar ve asi insanlar, onu süngülerle deldi.
Şişman erkekler Tutti'nin varisinin üzülmesini istemiyorlar. Bebeğin acilen düzeltilmesi gerekiyor, ancak en çok öğrenilen doktor Gaspard Arneri dışında kimse bunu yapamıyor. Bu nedenle, ona bir bebek göndermeye karar verildi, böylece ertesi sabah tekrar Tutti tarafından tamir edilecekti. Aksi takdirde, doktorlar ciddi dertte. Tolstyakov’un havası bozulduğundan, balon satıcısı olan bir pasta mutfağa geri alınır. Balonlar karşılığında aşçılar, satıcının Saray'dan çıkmasına, ona dev bir tavadan başlayan gizli bir geçit göstermesine yardımcı olur.
Bu arada, On dördüncü Pazarda, Üç Şişman Adam halk için şenlikler düzenler: sanatçıların Üç Şişman Adam için kampanya yürütmesi ve halkın dikkatini infaz için inşa edilen bloklardan dikkatini dağıtması gereken performanslar, eğlence, performanslar. Böyle bir sunumda, doktor tarafından komplo için siyah bir adama dönüştürülen Dr. Arneri ve jimnastikçi Tibul hazır. Performans sırasında, diktatör Lapitupa Tibul ayağa kalkmıyor ve onu sahneden uzaklaştırıyor, insanlara bir Zenci değil, gerçek bir Tibul olduğunu ortaya koyuyor. Onunla rüşvet veren sirk sanatçıları arasında bir sürtüşme var. Tibul kendini lahana kafalarıyla savunur, onları doğrudan yataktan koparır ve düşmana atar. Başka bir lahana kafasını yakaladığında, aniden onun bir insan kafası olduğunu ve balon satıcısından başka bir şey olmadığını keşfeder. Böylece Tibul, Şişman Erkekler Sarayı'na gizli bir yeraltı geçidinin varlığını öğrenir.
Tibul savaşırken, Gaspard Arneri doktorları Tolstyakov'un elçileri tarafından bulunur ve ona bir emir ve kırık bir bebek verir. Dr.Gazpard Arneri bebeği tamir etmeye çalışıyor, ancak sabahları açıkça ayak uydurmuyor. En az iki gün sürer ve bebeği olan doktor Şişman Adamlara gider. Saray'ı koruyan gardiyanlar onu yolda durdurur ve daha fazla gitmesine izin vermezler. Gerçekten Gaspar Arneri olduğuna inanmıyorlar ve doktor onlara bebeği göstermek istediğinde, olmadığını söyledi: uyuklamak, yola düşürdü. Üzgün bir doktor geri dönmeye zorlanır. Aç, Brisak Amca'nın kulübesine gider. Burada bir bebek olmadığı ortaya çıkan Tutti'nin varisinin bebeğini, ancak iki damla su ile bir bebek gibi görünen Suok adlı yaşayan bir kızı keşfettiğinde onun sürprizidir. Ve sonra yakında burada görünen Tibula'nın Prospero'nun kurtuluşu için bir planı var.
Sabah, Dr. Arneri saraya gelir. Bebek sadece onun tarafından değil, eskisinden daha çok yaşayan bir kıza benziyor. Suok iyi bir oyuncu ve bir bebekle mükemmel bir şekilde temsil ediliyor. Mirasçı heyecanlanır. Ve sonra doktor on isyancı infazının kaldırılmasını ister. Öfkeli Şişman Erkeklerin kabul etmekten başka seçeneği yok, aksi takdirde bebek tekrar bozulabilir.
Geceleri, herkes uyurken, Suok hayvanat bahçesine girer. Prospero'yu arıyor, ancak hücrelerden birinde, yünle büyümüş, uzun sarı pençeleri olan bir canavar buluyor ve bu da ona bir çeşit tablet veriyor ve ölüyor. Bu, Tutti için bebeğin yaratıcısı olan büyük bilim adamı Tub: mirasçıya demir kalp yapmayı kabul etmediği için bir hayvanevinde hapsedildi. Burada sekiz yıl geçirdi ve neredeyse insan görünümünü kaybetti. Sonra Suok, Prospero ile kafesi bulur ve serbest bırakır. Kafesten çıkan korkunç panter yardımıyla Prospero ve Suok, yeraltı geçidinin başladığı yerden aynı tavaya girer, ancak Suok'un Prospero'yu takip etmek için zamanı yoktur ve gardiyanlar tarafından yakalanır.
Ertesi gün Suok'un yargılanması gerçekleşecek. Böylece Tutti'nin varisi yanlışlıkla planlarına müdahale etmiyor ve planlarını bozmuyor, Tolstyakların emriyle geçici olarak uyuyor. Suok sorulara cevap vermez ve genellikle olanlara tepki vermez. Kızgın Şişman Adamlar, kaplanlara gözyaşı vermeye karar verir. Kafesten kurbanları gördükten sonra serbest bırakılan kaplanlar önce ona koşar, sonra aniden kayıtsız bir şekilde geri döner. Bunun hiç Suok değil, asi muhafızların onu bulan dans öğretmeni Razdvatris'den aldığı çok şımarık bebek olduğu ortaya çıkıyor. Gerçek Suok bir dolaba gizlendi, bir bebeğin yerini aldı.
Bu arada, silah sesleri zaten duyuldu ve mermiler yırtıldı, zırhlı Prospero ve jimnastikçi Tibul tarafından yönetilen asi insanlar Saray'a fırtına yaptı.
Şişman Adamların gücü sona eriyor. Ve bebeğin ölmekte olan yaratıcısı tarafından cesur Suok'a verilen bu plakada, ona önemli bir sırrı açığa çıkardı: o dört yaşındayken Tolstyakov'un emriyle kaçırılan ve daha sonra kardeşinden ayrılan Tutti'nin kız kardeşi. Tutti Sarayda kaldı ve kız uzun kızıl sakallı nadir bir cins papağan karşılığında gezici bir sirke verildi.