Anlatıcı, Gürcü bir prensi dertte Tiflis'e götürür. Arkadaşı çalışmıyor, yol arkadaşıyla birlikte yaşıyor ve varışta iyi bir hayat vaat ediyor. Şehre geldiğinde iz bırakmadan kaybolur.
Odessa limanında anlatıcı Gürcü prens Shakro Ptadze ile tanışıyor. Bir yoldaş tarafından aldatılan, geçim kaynağı olmadan kaldı. Anlatıcı, Gürcüyü Kırım'a yürüyerek gitmeye davet eder. Shakro'ya Tiflis'e eşlik edecek ya da şahsen onunla gideceğini vaat ediyor.
Yolda, birbirlerini daha yakından tanırlar. Sharko Ptadze, hikaye anlatıcısına Kafkasya'daki yaşam hakkında, gelenekler hakkında bilgi veriyor. Bu hikayeler ilginç, ancak anlatıcıyı Kafkasyalıların vahşeti ve barbarlığı ile şaşırtıyorlar. Bir Gürcü hikayesi onu çirkin bir ışıkla boyar.
Anlatıcı ve Ptadze Kırım'a gelir. Anlatıcı çalışır, kendisini ve arkadaşını besler, Gürcü işten kaçar, ancak sürekli olarak bir yoldaş olarak iter. Charcot sadece sadaka toplayarak kazanır.
Anlatıcı her şeye katlanır ve arkadaşını affeder, ancak Gürcüler ona güçlü bir suç uyguladığında. Bir akşam, ateşte otururken, bir Gürcü anlatıcısının görünüşüne gülmeye başlar ve kupasının bir koç gibi aptal olduğunu iddia eder. Hakaret edilen hikaye anlatıcısı arkadaşından ayrılır, ancak onu yakalar ve ondan özür diler.Anlatıcı Gürcüleri tekrar affeder.
Theodosius beklentilerini kandırır, gezginler Tiflis'e ulaşmak için para kazanma şansının olmadığı Kerç'e giderler. Sonra anlatıcı, karanlığın başlangıcı ile uyguladığı bir plana sahiptir.
Geceleri, gezginler bir tekne çalar ve yelken açar. Neredeyse denizin derinliklerinde ölüyorlar, ama yine de yere iniyorlar. Karadayken, uydular önden parlayan ateşe kaçarlar.
Köpekler gezginlere saldırır, ancak çobanlar onları uzaklaştırır, gezginleri ateşe getirir, besler ve ne yapacağına karar verir. Onları şefe veya geleneklere indirgemek için öneriler var. Çobanların en büyüğü Gürcü ve anlatıcıyı serbest bırakmaya ve sabahları tekneyi Kerç'e geri göndermeye karar verir.
Anlatıcı yoldaki çobanlardan ekmek ve domuz yağı alır, teşekkürler, yaşlı adamı şaşırtır ve Ptadze ile birlikte Anapa yolunda yola çıkar. Yolda, Gürcüler gülüyor, anlatıcı eğlencesinin nedeni ile ilgileniyor. Shakro cevaplar: “Bu ataman geleneklerine bağlı olduğumuzda ne yapacağımı biliyor musun? Biliyor musun? Senin hakkında söyleyebilirim: Adamları otelde boğdu! Ve ağlardım. O zaman insanları kurtaracaklardı ve Turma'ya gönderilmeyeceklerdi. ”
Arkadaşının sinizminden öfkelenen anlatıcı ona kararlarının yanlışlığını kanıtlamaya çalışır, ancak bu konuda başarı elde etmez. Shakro, basit insan ahlakı yasalarını anlamıyor. Gürcü, anlatıcıdan gelen tüm avantajlardan yararlanır ve ona Tiflis'te cennetsel bir yaşam vaat eder.
Terek bölgesine varıyorlar.Shakro'nun kıyafetleri ve ayakkabıları acınacak gibi görünüyor, ancak onun iştahsızlığı iştahının Gürcü için yeni kıyafetlerden tasarruf etmesine izin vermiyor. Bir köye girdikten sonra bir hikaye anlatıcısının çantasından beş ruble çekiyor, içiyor ve bir kadın getiriyor. Anlatıcıyı suçlamaya başlar, Odessa'daki bir Gürcü'den aldığı iddia edilen parayı talep eder ve orduya indirgemekle tehdit eder. Üç şişe şarap yardımıyla, genç adam skandaldan kaçınmayı başarır.
Sabah erkenden, anlatıcı ve Gürcüler köyden ayrılırlar. Yolda yağmur yağıyor. Anlatıcı ruh halini verir ve şarkı söylemeye başlar, ancak Ptadze devam etmesini yasaklar. Gürcü, arkadaşına Shakro'nun bir erkek olduğunu ve anlatıcı kimsenin olmadığını söyler. Ona hizmet etmeye devam ederse ödüllendirmeyi vaat ediyor.
Vladikavkaz'dan çok uzak olmayan gezginler, Çerkesler tarafından mısır toplamak için kiralanıyor. Bu aulda Shakro Lezgin'in kiseisini çaldı. Bu zaten Tiflis yolunda belirleniyor. Çerkeslerin intikamını duyan anlatıcı, muslin'i Gürcüden alıp yola atar. Yine Ptadze'ye hareketinin kötü olduğunu açıklamaya çalışıyor. Önce sessizce dinler, sonra anlatıcıya saldırır. Aralarında kısa bir kavga var. Shakro onu durdurur. Ayağa kalktılar, dinlendiler ve tekrar yola koyuldular.
Gezginler Tiflis'e giderler, ancak şehre girmezler - Shakro, anlatıcıyı akşama kadar beklemeye ikna eder, prens, paçavra içinde olduğu için utanır. Bir Gürcü tanınmamak için bir arkadaşından bir başlık çıkarır ve Verii köprü istasyonunda bir şov atlamasını bekler.Gürcü Prens Shakro Ptadze ayrılıyor, anlatıcı artık onunla tanışmıyor.
