Tarih okumak için küçük bir güney ülkesine gelen Christian Theodore adlı genç bir bilim adamıyla garip maceralar yaşandı. Hikaye anlatıcısı Hans Christian Andersen'ın önünde yaşadığı odaya bir otele yerleşti. (Belki de hepsi bu kadar mı?) Annunziate'in usta kızı ona son yerel kralın olağanüstü iradesini anlatıyor. İçinde kızı Louise'e prensle evlenmemesini, ancak soylu insanlar arasında iyi bir dürüst koca bulmasını emretti. İrade büyük bir sır olarak kabul edilir, ancak tüm şehir bunu bilir. Prenses, babasının isteğini yerine getirmek için saraydan kaybolur. Birçoğu kraliyet tahtını kazanma umuduyla sığınağını bulmaya çalışır.
Hikayeyi dinleyen Christian Theodore her zaman dikkati dağılıyor, çünkü arada sırada hoş bir kızın göründüğü komşu bir evin balkonuna bakıyor. Sonunda, onunla konuşmaya karar verir ve hatta sevgisini itiraf eder ve karşılıklı bir his bulur.
Kız balkondan ayrıldığında, Christian-Theodore prensesin muhatap olduğunu fark eder. Sohbete devam etmek istiyor ve yarım şaka yolunda ayaklarına yatan gölgesine dönüyor, onu onun yerine bir yabancıya gitmeye ve aşkını anlatmaya davet ediyor. Aniden, gölge ayrılır ve komşu balkonun gevşek gibi davranan kapısına dalar. Bilim adamı hastalanıyor. Antrenman Annunziata, konuğun artık gölgesi olmadığını fark eder ve bu kötü bir işarettir. Doktor peşinden koşar. Babası Pietro ne olduğunu kimseye söylememeyi tavsiye ediyor.
Ama şehirde herkes nasıl kulak misafiri olacağını biliyor. Böylece odaya giren gazeteci Sezar Borgia, Christian-Theodore ve kız arasındaki konuşma konusunda tam farkındalığı keşfeder. Hem o hem de Pietro bunun bir prenses olduğundan emin ve yeni gelen biriyle evlenmesini istemiyor Pietro'ya göre, ustasının tam tersi olan düğünün önlenmesine yardımcı olacak kaçan bir gölge bulması gerekiyor. Annunziata, genç adamın geleceği için endişe doludur, çünkü gizlice onu zaten seviyor.
Şehir parkında iki bakandan oluşan bir toplantı düzenleniyor. Prenses ve Bilim Adamı hakkında dedikodu yapıyorlar. Onun bir şantajcı, bir hırsız değil, kurnaz değil, basit bir saf insan olduğuna karar verirler. Ancak bu tür insanların eylemleri tahmin edilemez, bu yüzden onu satın almanız veya öldürmeniz gerekir. Aniden yanlarında bir yabancı beliriyor (bu Gölge) ...
[geçmek]
Herkes, Gölgenin zorlukla kalktığını, sendelediğini ve düştüğünü görür. Kendini hatırlatan ilk bakan, memurlara kralı götürmelerini emreder ve cellatı Bilim İnsanı infaz etmeye çağırır. Hıristiyanlar götürülüyor.
Annunziata Julia'ya onu kurtarmak için bir şeyler yapması için yalvarır. Şarkıcıda iyi duygular uyandırmayı başarıyor. Julia Doktor'dan mucizevi su vermesini ister, ancak Doktor Maliye Bakanının yedi kilidin altına su almasının imkansız olduğunu söylüyor. Gölge ve Louise taht odasına döndüklerinde, davulların ritmi uzaktan geldi: infaz tamamlandı. Ve aniden Gölgenin başı omuzlarından uçar. İlk bakan bir hatanın meydana geldiğini anlıyor: Bilim Adamının kafasını kestikten sonra başını ve gölgesini mahrum bırakacaklarını dikkate almadılar. Gölgeyi kurtarmak için Bilim Adamını diriltmelisin. Aceleyle canlı su için gönderildi. Gölgenin başı yerine oturdu, ama şimdi Gölge eski sahibini her şeyde memnun etmeye çalışıyor, çünkü yaşamak istiyor. Louise öfkeyle eski damatı uzaklaştırıyor. Bir gölge yavaşça tahttan iner ve bir mantoya sarılır, duvara yapışır. Prenses gardiyanın şefine emir verir: “Al onu!” Muhafız Gölgeyi yakalar, ancak hala ellerinde boş bir manto vardır - Gölge kaybolur. “Tekrar tekrar yolumda durmak için saklandı. Ama onu tanıyorum, onu her yerde tanıyorum ”diyor Christian Theodore. Prenses af diliyor, ama Hristiyanlar artık onu sevmiyor. Annunziate'in elini tutuyor ve sarayı terk ediyorlar.