: Köpek ve oyuncak ayı ormanda yalnız. Kışın başlamasıyla birlikte oyuncak ayı kış uykusuna yatar. Yalnız bırakıldığında, köpek yavrusu hayatta kalır ve bir usta bulur.
Küçük ayı Neyev Mart ayı sonlarında doğar. Annesi, yaşlı bir ayı, bebeğe nasıl yiyecek alınacağını, tehlikeden nasıl kaçınılacağını öğretir. Kendini koruma altına almayan anne yavrularını korur.
Neeva’nın sakin ve kaygısız hayatı, et ve yağ uğruna dişi ayı öldüren avcı Challoner ile yaptığı görüşme ile kesintiye uğrar. Minik ayı annesi için özlem duyuyor. Görünüşe göre Challoner bir suç işlemiş ve avcı canavarı da yanına almış. Neyeva, Mickey'nin garip, kornochy köpek yavrusu ile tanışır. Challoner oyuncak ayı ile arkadaş olmaya çalışır, ancak Neyev onu bir düşman olarak görür. Okhotnk, Miki ve Neyev'i kız kardeşine götürecek.
Ayı yavrusu bir torbaya koyarak ve bir ip ile bir köpek yavrusu ile bağlama, bir mekik Challoner gölde yüzer. Yüzerken, küçük ayıya sempati duyan Miki, onunla arkadaş olmaya çalışır, ancak annesini ister. Bu girişimlerden biri sırasında, servis tehlikeli bir yerde yüzüyor ve köpek yavrusu olan oyuncak ayı Rapids'e düşüyor. Challoner onlara hiçbir şekilde yardım edemez ve eminim öldüler. Ancak kitlesi ve şişmanlığı nedeniyle Neyev batmaz. Ona bağlı bir köpek yavrusu için cankurtaran kemeri olur.Son olarak, küçük ayı, onları hızlı bir şekilde güvenle taşıyan budaklara yapışmayı başarır.
Karaya çıktıktan sonra, Neeva ve Miki kendilerini oyuncak ayının evi olan ormanda bulurlar. Ancak Mikey yabancı bir alandan korkuyor, özellikle de yaban arısı gibi, eşekarısı ve karıncalarla beslenen Neyev'in aksine, ormanda yiyecek alamıyor. Mika için tehlikeler her fırsatta ormanda gizlenir. Bir arada tutan hayvanlar birbirlerine yardım eder ve hayatta kalma deneyimi kazanır. Sonunda alışkın olduklarında sakin bir hayat sürerler.
Soğuk algınlığı gelir ve Neyeva kış uykusuna yatar, Miki yalnız kalır. Yalnızlıktan muzdarip, arkadaşının uyuduğu mağaranın yakınında avlanır. Ne olduğunu anlamayan Miki, ona oyuncak ayı uyandırmaya çalışarak yiyecek getirir. Kar fırtınası sırasında mağara girer ve Miki kaybolur. Yem, Hint Jacques Lebo tarafından belirlenen tuzaklarda yer. Hırsızı yakalamak için Lebo, yemlere striknin ekler. İlk zehirli et parçasından sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan Miki artık tuzaklardaki yemlere dokunmuyor, ancak oraya rastlayan canlı hayvanları yiyor. Lebo bir hırsız avlar. Lebo'dan kaçan Miki, kurtlarla ölümcül bir savaşa girer.
Bu sırada Lebo, "katil" anlamına gelen Neto adında vahşi bir köpek satın alır. Neto, hırsızı kırmalı ve komşunun köpeği Lebo, fedai Duran ile savaşı kazanmalıdır. Kurnaz bir tuzak yaratan Lebo, bir tuzakta Miki'yi yakalar. Neto, köpeğin nefret edilen hırsızla başa çıkmasını umarak Miki'ye koşmayı emreder.Ancak sert bir orman hayatı tarafından öğretilen Miki, boğazını korkunç bir köpeğe ısırır. Yaralı Neto ormana kaçar ve Lebo şiddetle Mika'yı bir kulüple vahşice yener.
Yaralı Miki Lebo eve geliyor. Lebo'nun karısı Nanetta, kocasının dövülmesinden muzdarip, köpek yavrusu ile bağlanır ve ona bakar. Lebo ilk doğduğu bebeği göğsüne vurdu. Süt darbeden kayboldu ve çocuk öldü. Nanetta kocasını affedemez ve kendisi ve kızı için güvenli bir sığınak arar. Lebo, Miki'yi eğitir ve onu dövüş köpeği yapmaya çalışır. Kocasından gizlice, Nanette Miki'yi şımartır.
Lebo, Duran'ı hangi canavarı yetiştirdiğini göstermek için eve getirir. Nanetta, kocasının Mikey'ye bir kulüple sallandığını görünce, ona koşarak evcil hayvanını korumaya çalışır. Lebo'nun karısına elini kaldırdığını gören Miki ona koşar. Lebo ölür, başını yakındaki bir kütüğe çarpar.
Durant ölü bir rakibi gömdü ve Nanetta zalimden kurtulmak için rahatladı. Duran, Mika'yı yanına alarak, onu dövüş köpeği olarak göstermek için kandırdı.
Turnuvada Miki, zorlu rakibi, yarı köpeği, yarı kurdu yener. Chalonner onu tanır, yaralar ve büyütür. Köpek ve sahibi birbirlerine koşar ve Chalonner Miki'yi alır. Ancak Duran, ona iyi bir kazanç getiren bir savaş köpeği vermek istemiyor. Miki'nin eski sahibi Lebo'yu ısırdığını ve vurulması gerektiğini söylüyor. Chalonner gerçeği bulmak için Nanette'e gider. Duran ve kaybeden köpeğin sahibi Chalonner'a saldırır, ancak Miki efendisini kurtarır.
Mickey eski metresi karşı konulmaz bir özlem hisseder, kemeri kemirir ve ona koşar. Yakında Challoner kulübede görünür. Aşk onunla Nanetta arasında yanıp söner.
Bir gün Miki avlanmak için kaçar. Bir kez daha yerli bir köpek haline geldiğinde, bir orman sakininin uyanıklığını kaybeder ve ona talihsizlik olur: bir günlük bir köpeğe düşer ve arka ayakları alınır. Kurtarır, eve koşar, ancak sahipleri kulübelerinden ayrılır. Mikey tekrar ormanda yalnız kalır, ama şimdi yalnızlığı eskisinden daha üzücü.
İlkbaharın başlamasıyla birlikte Miki, arkadaşı Neeva'nın uyuduğu mağaraya gelir. Ayıyı kulak tarafından ısırır ve uyanır. Şimdi arkadaşlar tekrar birlikte avlanıyor, birbirlerine yardım ediyorlar. Yaz sonunda, bir orman yangını, arkadaşları tanıdık ve yaşayan bir ormandan uzaklaştırır. Yeni bir yerde Neeva tuzağa düşer. Tuzağın sahibi ayı yeni evli Nanetta ve Chalonner'a vermek istiyor, ancak bunun zaten yetişkin bir ayı olduğunu görünce, gitmesine izin vermeye karar veriyor. Yeni evliler tuzağı açar ve arkadaşına yardım etmek için gelen Mika'nın yanını görür.
Şimdi yakalı bir ayı bu kısımlarda dolaşıyor ve ona bir köpek eşlik ediyor. Kışın, ayı onun için özel olarak kazılmış bir mahzende uyur ve geceleri Miki ona gelir.
