Manor Karpat Dağları'nda. Burada evlenmek ve yerleşmek ve ev işlerini yapmaya karar vermek, belli bir sihirbaz yerleşti. Karısına aşıktır ve ona “herkes gibi” yaşamaya söz verir, ancak ruh büyülü bir şey ister ve mülkün sahibi “şakalara” karşı koyamaz. Şimdi Mistress kocasının yeni mucizeler başlattığını fark ediyor. Zor konukların eve gelmek üzere oldukları ortaya çıkıyor.
Önce genç adam belirir. Metresi sorusuna, adı nedir, cevap verir: Ayı. Büyücüye, karısının tam olarak genç adam yüzünden şaşırtıcı olayların başlayacağını bildiren sihirbaz, itiraf ediyor: yedi yıl önce ormanda tanıştığı genç bir ayıyı bir erkeğe dönüştürdü. “Kendi eğlencesi uğruna hayvanlara işkence ettiklerinde” hostes buna dayanamaz ve kocasına genç adamı bir ayı yapmak ve serbest bırakmak için yalvarır. Bunun mümkün olduğu ortaya çıkıyor, ancak sadece bir prenses genç adamı seviyor ve onu öpüyorsa, metresi bilinmeyen kız için özür diler, kocasının başlattığı tehlikeli oyundan korkar.
Bu arada, yeni misafirlerin gelişini ilan eden bir trompet duyulur. Geçen Kral, birdenbire bir malikâne olmak istiyordu. Sahibi şimdi kaba ve çirkinlik görecekleri konusunda uyarıyor. Ancak, gelen Kral ilk başta kibar ve sevimli. Doğru, yakında onun despot, kibirli ve kaprisli olduğunu itiraf etti. Fakat on iki kuşak ata bunun için suçlanmalı (“tüm suçlular, bire bir!”), Onlardan dolayı, doğası gereği, nazik ve zeki, bazen bile ağlayan şeyler yapıyor!
Sahiplerine zehirli şarapla başarısız bir girişimin ardından, ölen suçlu amcaya başvuran Kral, kızı Prenses'in kötü aile eğilimlerini miras almadığını, nazik olduğunu ve hatta kendi zalim eğilimini yumuşattığını söylüyor. Tesisin sahibi, konuğu kendisine yönelik odalara kadar eşlik eder.
Prenses eve girer ve kapıda Ayı ile çarpışır. Anında gençler arasında sempati ortaya çıkar. Prenses basit ve samimi tedaviye alışkın değil; Ayı ile konuşmayı sever.
Trompetlerin sesleri duyuluyor - kraliyet maaşı yaklaşıyor. Erkek ve kız el ele tutuşarak kaçmak. “Şey, bir kasırga geldi, aşk geldi!” - konuşmalarını duyan Metresi diyor.
Courtiers görünür. Hepsi: Hem Birinci Bakan hem de Birinci Süvari Hanımı ve onur hizmetçileri, Kralı her şeyde memnun edebilmek, onu tamamen boyun eğdiren ve geri dönmesini siyah bir bedende tutan Bakan-Yönetici tarafından korkutulur. Not defterine bakarak giren yönetici geliri hesaplar. Metresine göz gezdirerek, herhangi bir önsezi olmadan ona bir aşk tarihi atar, ancak kocasının bir sihirbaz olduğunu ve onu bir sıçan haline getirebileceğini öğrendiğinde, özür diler ve ortaya çıkan mahkemelerde öfke bozulur.
Bu arada, Kral ve Üstat önce odaya, sonra Prenses ve Ayı'ya girer. Kızının yüzündeki sevinci gören Kral, bunun nedeninin yeni bir tanıdık olduğunu fark eder. Genç adamı unvanı karşılamaya ve onu bir yolculuğa çıkarmaya hazır. Prenses, genç adamın en iyi arkadaşı olduğunu itiraf ediyor, onu öpmeye hazır. Ama kim olduğunu anlayan Ayı, korku ve umutsuzluk içinde kaçar. Prenses kayıpta. Odadan çıkar. Kral, hiçbiri ona Prenses'e nasıl yardım edileceği konusunda tavsiyede bulunamazsa, mahkemeleri idam edecek. Cellat hazır. Aniden kapı açılır, Prenses bir erkeğin elbisesinin kapısında, kılıç ve tabancalarla görünür. Bir atın eyerlenmesini emreder, babasına veda eder ve kaybolur. Bir atın sesi duyulur. Kral, arkasından koşarak, geri dönen kişiye onu takip etmesini emretti. “Peki memnun musunuz?” - metresi kocasına sorar. "Çok!" - o cevaplar.
Kötü bir kış akşamında, Emilia hanının sahibi bir zamanlar sevdiği ve şerefine kuruluşunu adlandırdığı kızı üzüntü ile hatırlar. Hala onunla tanışmayı hayal ediyor. Kapıyı çalıyorlar. Hancı karla kaplı gezginlere izin verir - bu Kral ve kızını arayan tutkusu.
Bu arada Prenses bu evde. Bir çocuk gibi giyinmiş, burada yaşayan avcıya çırak gitti.
Hancı konuklarının geri kalanı için düzenleme yaparken, Bear olduğunu. Biraz sonra Prenses ile tanışır, ancak onu bir erkek takımında tanımaz. Yeni bir tanımaya çok benzeyen bir kıza olan sevgisinden kaçtığını ve düşündüğü gibi ona aşık olduğunu söyledi. Prenses Ayı ile dalga geçiyor. Patlak veren anlaşmazlık bir kılıç savaşıyla bitiyor. Bir hamle yaparak, genç adam şapkasını rakipten vurur - örgüler düşer, maskeli balo bitti. Kız Ayı tarafından rahatsız edilir ve ölmeye hazırdır, ancak ona kayıtsız olduğunu kanıtlamak için. Ayı tekrar koşmak istiyor. Ama evin çatısında karla kaplı, dışarı çıkmak imkansız.
Bu arada Hancı, İlk Süvari Hanımının onun tarafından kaybolduğu Emilia olduğunu keşfeder. Bir açıklama ve uzlaşma var. Kral, kızın bulunduğu için mutludur, ancak üzgün olduğunu görünce, mahkemelerden birinin onu teselli etmesini talep eder. Çok şey, Prenses'in onu vurmasından çok korkan Yönetici'ye düşer. Ancak, canlanıyor ve beklenmedik haberlere ek olarak - kraliyet kızı onunla evlenmeye karar verdi! Öfkeli Ayı hemen iki şeref hizmetçisine hemen bir teklifte bulunur. Prenses bir gelinlik içinde görünür: bir saat içinde düğün! Genç adam onunla özel olarak konuşmak için izin istiyor ve onun sırrını ortaya koyuyor: sihirbazın iradesi ile, onu öptüğünde bir ayıya dönüşecek - bu uçuşunun nedeni. Prenses umutsuzca ayrılıyor.
Aniden müzik duyulur, pencereler açılır, arkalarında kar değil, çiçekli sırlar vardır. Neşeli Üstat patlıyor, ama sevinci hızla kayboluyor: beklenen mucize gerçekleşmedi. “Onu öpmemeye nasıl cüret edersin?! Ayıya sorar. “Kızı sevmedin!”
Sahibi ayrılır. Pencerelerin dışında tekrar kar yağıyor. Tamamen depresyonda olan Ayı, yüzüncü ayı öldürme arzusu olup olmadığı sorusu ile gelen avcıya yönelir (99 öldürülen ayısı olduğunu övünür), çünkü yine de Prenses'i bulacak, öpecek ve bir canavara dönüşecekti. Tereddüt ettikten sonra, avcı genç adamın "nezaketinden" yararlanmayı kabul eder.
Bir yıl geçti. Hancı sevgili Emilia ile evlendi. Ayı bilinmeyen bir yere kayboldu: sihirbazın büyüsü Prenses'e gitmesine izin vermiyor. Ve kız mutsuz aşktan dolayı hastalandı ve ölmek üzereydi. Tüm saraylar derin üzüntü içindedir. Sadece Yönetici, düğünü gerçekleşmese de, daha zengin ve daha cesur hale geldi ve sevgiden ölüme inanmadı.
Prenses arkadaşlarına veda etmek istiyor ve son dakikalarını aydınlatmasını istiyor. Mevcut olanlar ve Sahibe ile Usta. Ayak sesleri bahçenin derinliklerinde duyuluyor - Ayı yine de buraya geldi! Prenses memnun ve onu sevdiğini ve affettiğini itiraf ediyor, bırakmasaydı bir ayıya dönüşmesine izin ver. Genç adamı kucaklar ve öper. (“Bunun sona ereceğini bilerek cesur erkeklere şan,” dedi sihirbaz biraz önce.) Gök gürültüsü duyuldu, karanlık bir anlığına hüküm sürüyor, sonra ışık yanıp sönüyor ve herkes Ayı'nın bir insan olarak kaldığını görüyor. Sihirbaz memnun: bir mucize oldu! Kutlamak için, her şeyden bıkmış olan Yöneticiyi bir sıçana çevirir ve "aşırı güçten patlamamak için" yeni mucizeler yaratmaya hazırdır.