: Birinci Dünya Savaşı dönemi. Kız köydeki birçok insana yardım ediyor ve uzun süredir devam eden suçları cezalandırıyor. Ona aşık olan iki oğlandan birini seçer ve annesini nişan hakkında bilgilendirir.
Arsenyevlerin Kiev'e taşınmasından bu yana birkaç yıl geçti. Bu süre zarfında birçok olay oldu: Nikich öldü; tutuklandı Alexander Dmitrievich, onu tecavüze mahkum on yıl Samara, ömür boyu sürgün Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, Farenin damat Vasily öne çıktı; Arsenyev ailesine yabancı bir adamla evlendi ve Uzak Doğu Alina'ya gitti; Liseden altın madalya ile mezun olduktan sonra Lenya Üniversitesi'ne girdi; Spor salonunun yedi sınıfından sonra, Mouse hemşirelik kurslarını tamamladı ve askeri bir hastanede iş buldu.
Sekizinci sınıfa taşınan Dinka ve Myshka, Kiev yakınlarındaki sevgili Arsenyev aile çiftliğine taşınır. Kızlar yalnız yaşamak zorunda iken: Marina kocasını ziyaret etmek için ayrıldı ve Lena'ya bir parti ödevi verildi.
Çiftlikte, Fedork şehir kız arkadaşını dört gözle bekliyor. Köydeki insanlar cephedeki durumdan endişe ediyorlar. Fedorka’nın çocukluk arkadaşı Dmitro, ön tarafta bir bacağını kaybeden yalnız bir askerin yaşamasına izin verdi. Fedorka, askerin Dmitro ile savaş hakkında tehlikeli görüşmelerde bulunduğundan endişeleniyor. Dinka, askerin doğru konuştuğuna inanıyor: Askerler kimin için başlarını bırakıyor?
Ormanda, eski bir meyhanenin bulunduğu yerde, bir kez bir ormancının kızıyla birlikte yaşadığı bir kulübe var. Babasının isteğinin aksine, köy düğünlerinde keman çalan fakir kunduracı Jacob ile evlenen güzel kızına bir çeyizde giriş için alınan parayı hazırladı. Yakında Yoska'nın oğlu genç olarak doğdu ve ormancı öğretmek için parasını torununa bırakmaya istekli oldu. Çocuk dört yaşındayken annesi öldü. Kederi çalan Yakov, keman çalıyor, sık sık hüzünlü melodilere ya da en sevdiği vals “Mançurya tepelerinde” geçiyordu. Bunun için, insanlar ona "malacholny" demeye başladı ve genellikle uygunsuz müzik için tatilden atıldı.
Bir keresinde bir köy düğünde Fedorka ile düşmüş olan Dinka, korkmuş bir Yoska'nın durduğu bir müzisyen çaldığını duydu. Aniden, müzisyen eğlenceden kederli müziğe geçti, konuklar çığlık attı ve ağlayan çocuk babasından "eğlenceyi aldatmalarını, onu kovmalarını" istemeye başladı. Kızın kalbi battı. Arkadaşına Yakup'un Yakup'un büyük yetenekleri olduğunu, insanların ona hakaret etmeye nasıl cesaret ettiğini, kederini ve ağlayan çocuğu görmesini kınadı.
Dink korkutucu haberleri öğrenir: sonbaharda kemancı öldürüldü. Köyün ilk zenginleri olan Matyushkin kardeşler, Yakup'un Yoske’nin büyükbabasının bıraktığı paraya sahip olduğunu öğrenen müzisyeni baltayla hackledi. O zamana kadar Yakup oğlunu yakınlarda yaşayan bir öğrenci öğrencisi tuttu. Çocuk okuldan eve döndüğünde, katillerin kim olduğunu söyleyen ölmekte olan bir baba buldu. Bir öğrenci polise başvurdu, ancak yakında ormanda ölü bulundu. Matyushkins polise rüşvet verdiği için katiller bulunmadı. Yoska köyü kadınları şehre Yakında ölen Jacob teyze götürüldü. Yoska'nın bulunduğu yer - kimse bilmiyor. Söylentiye göre piyasada serseriyle koşuyor. Kimse şimdi ormana gitmiyor: tam gece yarısı orada keman ölen kişinin en sevdiği vals çalıyor.
Sonbaharda çiftliğe gelen Lenya ve Vasily korkunç haberleri öğrendiler, ama ona evde söylememeye karar verdiler.
Dinka batıl inanca inanmaz ve ormana, Yakup'un kulübesine gider. Ezilmiş evde Yoska’nın annesinin bir portresini görür. Üzerinde kız, ölü oğlunu bulmak için yemin ediyor.
Fedorka Dinka'ya kederini anlatıyor: zengin bir dul onunla evlenir ve annesi Dmitro'yu sevmesine rağmen onunla evlenir. Dinka, arkadaşının damatını itmesine yardım edeceğine söz verir.
Çiftliğin bulunduğu ekonominin sahibi Pan, Dinka'yı selamlıyor. Bir ata eyersiz sürdüğünü görünce, ona bir bayan eyeri ve Dinka'nın reddettiği binicilik dersleri sunuyor.
Kız hikayesini öğrenir. Yakışıklı, genç bir adam köy kızları için istekliydi. Sık sık ekonomide festivaller düzenledi ve sevdiği kızı, iyi hediyeler verdikten ve düğünü kutladıktan sonra birkaç günlüğüne aldı. Ama tava mülküne bir kez bülbül gibi şarkı söyleyen bir köy kızı getirdi. Müzik öğrenmek için onu yurtdışına götürecekti. Pan, bilet ve pasaport için şehre gitti ve tüm köyün nefret ettiği süt kardeşinin mülk müdürü, kız evine dönüp tava evlenip genç karısıyla birlikte gelmesini söyledi. Çaresizlik içinde olan kız annesine koştu, ama büyük olasılıkla bunun doğru olduğuna karar verdi: tavadaki fakir hizmetçi eşleşmedi. Kederle kız boğuldu. Daha sonra tava ile çalışan Yefim, kâhya ve boğulan kadın arasındaki konuşmayı duydu ve tavaya gerçeği söyledi, ancak kızın tabutundaki kötü adam bunun bir yalan olduğuna yemin etti. Süt kardeşinin kendisi olduğuna inanan Pan, Yefim'i işten çıkardı. O zamandan beri, tüm festivaller durdu ve tava hiç evlenmedi.
Şehir çarşılarından birinde Dinka, serseri lideri Çingene ile tanıştı. Bir genç ona Yoska'nın öldürüldüğünü söyler. Kız, cinayetten bahsetmeyen Lena ile Vasily'de suç alır. Lenya şimdi eskisi gibi değil. Yetişkin oldu ve Dinka'ya çocukken bakıyor. Fare genellikle yetişkinlerin yanını alır. Kızın bir arkadaşı kaldı - komşu Andrei.
Dinka, Jacob'un kulübesinde ne tür gizemli keman çaldığını bilmek istiyor. Geceleri ormana gidiyor. Gece yarısı, tanıdık vals melodisi duyulur, ancak Dink bunun Jacob tarafından çalınmadığını hisseder. Sadece Yoska'nın nedenlerini bildiğini tahmin ederek, kulübeye koşar, ancak kafasına bir tuğla düşer.
Uyanırken, Dinka yanında bir Çingene, Yoska ve bir zamanlar tüccarlardan kurtardığı Ear adında tanıdık bir serseri görür. Dinka'nın arkadaşı olduğunu fark eden Çingene, onları kimseye söylememesi konusunda uyarır ve çocuklar Matyushkin'den intikam almaya karar verir.
Bir sabah Lenya bir seyahatten döner ve Andrei gelir. Dink, Andrei'ye Yoska'yı anlatır. Dinka'ya yardım sözü verir ve veda etmeden ayrılır. Lenya mutsuz - Andrei ve babasının çalıştığı Arsenal fabrikasında neler olduğunu bilmek istiyordu, Marina ile devrimci çalışmalarla bağlantılı.
Üzgün Fare anne hakkında bir konuşma başlatır. O gittiğinden beri haber yok. Dinka, bugün Fedorka'nın evlendiğini hatırlıyor ve arkadaşına yardım etmek için kaçıyor.
Dinka, damatı Fedork'un onun için bir çift olmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor, ancak saldırgan olduğunu görünce üzerine bir tencereye ekşi krema döküyor. Dink, korkmuş Fedorka'yı çiftlikte saklar ve annesine Fedorka'ya kızının umutsuzluk içinde kendini öldürmeye çalıştığını söyler. Beklenmedik bir şekilde görünen Dmitro, rahiple anlaştığını ve gelinin ebeveynlerinin protestolarına rağmen Fedorka ile evleneceğini açıkladı. Kızın annesi, kızını mutlu ederek kendini istifa etti.
Fare, kız kardeşin aile dışında her şeyi düşündüğünden öfkeli. Ayrıca yetişkin bir ciddi kişi olan Andrei'nin kaprislerinden herhangi birini yerine getirmek için acele etmesinden mutsuzdur. Dinka rahatsız: Andrey güvenebileceği tek kişi. Bir zamanlar bir fuarda genç bir çingene nasıl baktığını hatırlıyor ve böyle dans etmeyi öğrenmeye karar verdi. Bütün geceyi bir çingene çadırında geçirdi ve Andrei hep oradaydı. Bu arada, alarma uğramış aile üyeleri kayıp çocukları polise bildirdi ve bütün gece fuar alanında koştu. Dinka evde sıcak çay içti ve yattı ve Andrei'ye bir şey söylemeyen babası kötü bir şekilde dövüldü.
Uzun zamandır beklenen bir mektup, babasının hastalığı hakkında rapor verdiği Marina'dan geliyor. Marina bir hapishane hastanesine nakledilmek istiyor.
Lenya, Andrei’nin Dinka ile olan dostluğundan memnun değildir.Şaşkın Dinka Lyonya, eve yasak edebiyatı getiren ve kızını dışarı çıkaran bir kız için onu bir kez kıskandığını hatırlıyor. Sonra Lenya Dinka'ya sadece ona ihtiyacı olduğunu söyledi. Yoska'yı öğrenen Lenya dehşete düştü ve Dinka'ya yardım sözü verdi.
Dink derin düşüncelere dalmış: Lenya'yı seviyor ama Andrei'ya ihanet edemiyor. Fedorka arkadaşına birini seçmesini tavsiye ediyor.
Pan ineklerini satmaya karar verir. Yoksul köy onları birlikte satın almak istiyor, ancak yönetici onları dinlemek istemiyor; inekleri yumruklarına satacak. Yefim Dinka'dan onu dinlemeyeceği için Pan ile konuşmasını ister.
Pan lütfen Dinka'yı kabul eder, ancak menajeri inek satışıyla ilgilenir. Öfkeli Dinka, Pan'a menajerin bir katil olduğunu, tüm köyün ve talihsizlerin annesinin gerçeği bildiğini söyler. Saygılarımızla sevgi dolu kız pan hala sakin olamaz. Efim'i çağırıyor, boğulan kadının annesine gidiyor ve şimdi karısının kardeşleri Matyushkins ile yaşayacak olan yöneticiyi kovuyor.
Pan yumrukları reddeder ve inekleri köylülere satar. Ayrılmadan önce Dinka'ya bir hanım eyeri vererek yurtdışına gidiyor. Kızgın Matyushkin, Dink ormanda oynayan bir keman gösteriyor.
Gelen Andrei Dinka, Lenya'yı sevdiğini bildirir ve artık buluşamazlar. Andrei ayrılır, ancak onu ararsa döneceğine söz verir. Sinirli Dinka'yı sakinleştirmek için Lenya, Yoska'yı ziyaret etmenizi önerir.
Çocuklar konukları sevinçle karşılıyor. Lenya hırsızlık yapıp yapmadığını merak eder. Çingene dürüstçe yaşadıklarını, yükleme üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Çarşı tarafından onlar tarafından alınan Yoska, onları harap kulübenin bodrumuna götürdü ve dedesinin bıraktığı parayı çalmamaya karar verdi. Kışın, onlara akraba gibi davranan öldürülen öğrencinin annesine şehre taşınırlar. Çingene sırlarını saklamanızı ister ve birini saklamanız gerekiyorsa yardım sunar.
Geri dönen Marina, yasak edebiyatını beraberinde getiriyor. Değersiz bir insan bırakan Alina'dan bir mektup aldığını bildiriyor. Dinka ve Lena ciddiyetle ona nişanlandıklarını duyururlar.
Ezilmiş yumruklar satın alınan ineği köylülerden alır. Dmitro ile yaşayan askere girdiklerinde, isyancı olarak polise götürülerek insanları hükümete karşı yetiştiriyorlar. Köylüler askerini dövdü ve Arsenyevler onu çiftlikte sakladı.
Arsenyev'ler gazeteye tipografik yazı tipi getirmesi gereken demiryolu işçisinin gelmesini bekliyor. Lenya parti adına ayrılır. Dinka istasyonunda kendisine eşlik eden kişi, bir erkeğin trenden nasıl indiğini ve yerel bir polis memuruyla nasıl buluştuğunu fark eder. Gelen demiryolunu çiftliğe gönderen Dinka, uzun zamandır beklediği bir akrabasıyla yanılmış gibi davranarak domuz yağı tutmaya çalışır.
Çingeneler ve Kulak izliyor. Domuzu izlerken çiftlikte bir arama yapıldığını öğreniyorlar. Uyardı Arsenievler, ormana yasak edebiyatı olan bir asker ve bir demiryolu işçisi gönderiyorlar. Efim sonunda keman çalmanın sırrını öğrenir. Asker, erkeklerle arkadaş olur, onlarla kalır.
Arama beklenen sonuçları vermiyor. Çiftliğin bütünlüğü ihlal edildiğinden, Arsenyevler eve dönmeye karar verdi. Dink ve Çingene ayrılmadan önce Matyushkin’in intikamını düşünüyor. Bir örtüdeki kıyafetleri değiştiren Dinka, katil bir pencereye çarpar ve çile hakkında uyarır. Uzaktan keman sesleri duyuluyor. Korkmuş Matyushkins, rahibe, alarmlı insanların koştuğu kulübeyi kutsamaya çağırır. Dinka suçlu hissediyor, çünkü insanlar çok batıl inançlı. Bunun son yaramazlığı olduğuna yemin ediyor ve çocukluğuna veda ediyor.
Trende, Dinka bir şehir dairesinin avlusunda yanlışlıkla Andrei ile buluşabileceğini düşünüyor.