İlk gençliği olmayan uzun saçlı şişman bir adam tarafından başlatılan anlatıcı, resim okumaya karar veriyor. Tambov eyaletindeki mülkünü fırlatırken, kışı Moskova'da geçirir: "vasat ama oldukça ünlü bir sanatçıdan" dersler alır. Anlatıcı Arbat'taki odalarda yaşıyor ve akşamları "Bohemya'dan arkadaşlarıyla ucuz restoranlarda" geçiriyor. Hayatı sıkıcı ve nahoş.
Mart ayında, tanıdık olmayan uzun boylu bir kız ona gri palto, şapka ve botlarla gelir. Kendisini muhafazakar bir Muse Graf olarak tanıtır ve birbirlerini tanımaya geldiğini söyler, çünkü anlatıcı zeki bir insan olduğunu duydu.
Muse anlatıcıyı konserde gördü, ona oldukça hoş görünüyordu. Bir doktorun kızı, yakınlarda yaşıyor. Ancak, Muse imha etmeye başlar - hikaye anlatıcısına dış giysilerini ve botlarını çıkarmasını söyler. Anlatıcı, beklenmedik konuğa çay ve elma ile davranır, bunun için bir bellboy göndermesini ister.
Çay içip bir elma yedikten sonra, hikaye anlatıcısını yanında oturmaya davet eder, ona sarılır ve yavaşça dudaklarından öper. Karanlık oluyor. Muse, anlatıcının ilk aşkı olduğunu söyler.
Yakında anlatıcı çalışmalarını bıraktı. Muse'a katılmazlar, konserlere, sergilere, konferanslara gitmezler.Mayıs ayında, Moskova yakınlarındaki eski bir arazide bir kulübe kiralar ve ona gider ve sabah bir eve döner. Haziran ayında Muse onunla köyüne gider, orada evlenir, evlenmez. Sık sık komşusu Zavistovsky, onunla piyanoda dört eliyle oynuyorlar.
Noel'den bir kez önce anlatıcı şehre gider. Döndüğünde, Muse'un kaybolduğunu keşfeder ve Moskova'ya gitmeye karar verir. Akşamları kısa bir kürk giyer, bir silah alır ve eski fakir evinde Zavistovsky'ye gider.
Komşuya geldikten sonra anlatıcı, Muse'un bir yerlerde kaybolduğunu ve aniden yatak odasında omuzlarından bir şal ile yatak odasından çıktığını görür. Anlatıcının silahlı olduğunu gören Muse, Zavistovsky'ye değil, ona ateş etmeyi önerir.
Anlatıcı botlarına, dizlerinin üstünde gri bir eteğin altına bakar ve bağırmak istemez: “Sensiz yaşayamam, bu dizler için, bir etek için, botlar için, hayatımı vermeye hazırım!” Muse sakince her şeyin bittiğini söyler, sahneler olmadan yapmayı ister ve sakince bir sigara yakar, Zavistovsky'den daha önce "size" geçtiği bir sigara alır.
Tökezleyerek, boğazda bir kalp vuran anlatıcı dışarı çıkar.